ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
เงินลงทุนอุปกรณ์ในโรงงานผลิตเวเฟอร์ 300 มม. ของภาคหน่วยความจำมีแนวโน้มแตะ 57 พันล้านดอลลาร์(ประมาณ 82 ล้านล้านวอน) ในปี 2027 หลังความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง(HBM) สำหรับศูนย์ข้อมูล AI และดีแรม(DRAM) สำหรับเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น การขยายกำลังผลิตต้องใช้เวลาหลายปี จึงทำให้ความต้องการที่สูงขึ้นเริ่มสะท้อนเป็นการลงทุนด้านอุปกรณ์มากขึ้น
เซมิ(SEMI) ระบุในรายงาน ‘300mm Fab Outlook’ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนว่า เงินลงทุนอุปกรณ์ภาคหน่วยความจำจะเกิน 52 พันล้านดอลลาร์(ประมาณ 75 ล้านล้านวอน) ในปี 2026 ก่อนเพิ่มเป็น 57 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 รายงานประเมินว่า HBM, DDR5 และความต้องการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นแรงหนุนสำคัญ จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูล
การเพิ่มการผลิต HBM อาจกระทบต่ออุปทานดีแรมทั่วไปได้ด้วย เนื่องจาก HBM ต้องใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์มากกว่าดีแรมทั่วไป ทำให้ปริมาณดีแรมมาตรฐานที่ผลิตได้จากสายการผลิตเดียวกันลดลง ก่อนหน้านี้ โทเคนโพสต์รายงานแนวโน้มที่การขยายการผลิต HBM กดดันอุปทานดีแรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์เดิม
ชเว แทวอน(Chey Tae-won) ประธาน SK Group กล่าวในงานแถลงข่าว Computex 2026 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนว่า “เรายังคงมุมมองเดิมว่าภาวะขาดแคลนหน่วยความจำจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2030” เขาอธิบายว่า การสร้างโรงงานใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี และหากเริ่มจากพื้นที่ใหม่ทั้งหมดอาจต้องใช้เวลามากกว่า 5 ปี หมายความว่า แม้ความต้องการเพิ่มขึ้น แต่อุปทานอาจตามไม่ทันในระยะสั้น
ควัก โนจอง(Kwak Noh-jung) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SK hynix กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Reuters เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมว่า ปี 2027 อาจเป็นปีที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมในด้านอุปทาน เขายังประเมินว่า หลังปี 2030 ความต้องการจากลูกค้าอาจยังสูงกว่าความสามารถในการจัดหาของบริษัท
เซมิอะนาลิซิส(SemiAnalysis) วิเคราะห์ว่า สัดส่วนของหน่วยความจำในค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูล AI ของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์จะเพิ่มจากประมาณ 8% ในช่วงปี 2023~2024 เป็นประมาณ 30% ในปี 2026 บริษัทมองว่า HBM ใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์มากกว่าดีแรมทั่วไป จึงอาจกดดันอุปทานดีแรมมาตรฐานไปพร้อมกัน
อีกด้านหนึ่ง มีการตั้งข้อสังเกตว่า การเพิ่มอุปทานในระยะยาวอาจกดดันราคาได้ มาร์เก็ตวอตช์(MarketWatch) รายงานว่า ข่าวการเดินหน้าโรงงานแห่งที่ 2 ในปักกิ่งของฉางซิน เมมโมรี เทคโนโลยี(CXMT) ของจีนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของหุ้นไมครอน(MU) วิลเลียม เคอร์วิน(William Kerwin) นักวิเคราะห์ของ Morningstar ระบุว่า การขยายกำลังผลิตของผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่และ CXMT อาจกดดันราคาดีแรมในปี 2028
ความเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยความจำอาจส่งผลต่อโครงสร้างรายจ่ายลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทเซิร์ฟเวอร์ AI อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผย ยังไม่พบสัญญาณที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อหน่วยความจำของธุรกิจขุดบิตคอยน์(BTC) หรือบริษัทโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน จึงต้องติดตามว่าเงินลงทุนอุปกรณ์หน่วยความจำในปี 2027 จะกระทบห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีในวงกว้างอย่างไร
ความคิดเห็น 0