Anthropic IPO สูงสุด 948.75 ล้านหุ้น หากใช้สิทธิซื้อส่วนเกินเต็มจำนวน

Anthropic เสนอขายหุ้นสามัญ 825 ล้านหุ้นในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หากผู้จัดจำหน่ายใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน ปริมาณเสนอขายจะเพิ่มเป็นสูงสุด 948.75 ล้านหุ้น แต่ตัวเลขนี้ไม่ใช่จำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท

Anthropic ยื่นเอกสารจดทะเบียนฉบับแก้ไขต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 10 เอกสารฉบับนี้ระบุจำนวนหุ้นเสนอขายและช่วงราคา ซึ่งยังเว้นว่างไว้ในฉบับแก้ไขลงวันที่ 2

ราคาเสนอขายเบื้องต้นอยู่ที่หุ้นละ 70–78 ดอลลาร์ (ประมาณ 94,150–104,910 วอน) ส่วนราคาเสนอขายสุดท้ายยังไม่ได้กำหนด

ในจำนวนหุ้นเสนอขายพื้นฐาน Anthropic จะออกหุ้นใหม่ 801,351,354 หุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมจะขายหุ้น 23,648,646 หุ้น รวมเป็น 825 ล้านหุ้น

สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินเปิดให้ผู้จัดจำหน่ายซื้อเพิ่มได้ 123.75 ล้านหุ้น ปริมาณที่เสนอขายจริงจึงขึ้นอยู่กับว่าจะใช้สิทธินี้หรือไม่

ปริมาณเสนอขายหมายถึงจำนวนหุ้นที่ขายในการทำรายการครั้งนี้ ซึ่งใช้เกณฑ์คำนวณต่างจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออก

เอกสารฉบับแก้ไขระบุว่า หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเสร็จสิ้น โดยไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน บริษัทคาดว่าจะมีหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 7,427,991,791 หุ้น และหุ้นสามัญประเภท N จำนวน 5,658,688,800 หุ้น ในจำนวนหุ้นประเภท N นั้น 846,840,960 หุ้นเป็นหุ้นที่บริษัทย่อยถือครอง จึงไม่นับเป็นหุ้นหมุนเวียนตามเกณฑ์ทางบัญชี เอกสารระบุว่าหุ้นหมุนเวียนตามเกณฑ์บัญชีของหุ้นทั้งสองประเภทมีรวม 12,239,831,631 หุ้น

ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง จึงต้องแยกจากจำนวนหุ้นที่ออกอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังไม่รวมสิทธิซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้และหุ้นบางส่วนที่มีเงื่อนไขจำกัดการโอน

Anthropic ระบุในเอกสารว่า หาก IPO เสร็จสิ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขอื่น พันธมิตรทางธุรกิจจะซื้อหุ้นสามัญประเภท N แยกต่างหากมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 34.97 ล้านล้านวอน) ในราคาเดียวกับราคา IPO

หุ้นจากการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงนี้ไม่รวมอยู่ในหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 825 ล้านหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน หากมีการขายหุ้นดังกล่าว จำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทจะนับรวมไว้ด้วย

OKX ระบุในประกาศเกี่ยวกับสัญญาอนุพันธ์ก่อนเข้าตลาดว่าใช้จำนวนหุ้นโดยประมาณ 10,000 ล้านหุ้นในการคำนวณราคา ตัวเลขนี้เป็นสมมติฐานสำหรับกำหนดราคาสัญญา

OKX อธิบายว่าเมื่อมีการเปิดเผยจำนวนหุ้นจริงในเอกสารทางการ อาจปรับราคาและจำนวนสัญญาตามสัดส่วนได้ ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน ตลาดได้เปลี่ยนจำนวนหุ้นโดยประมาณจาก 1,000 ล้านหุ้นเป็น 10,000 ล้านหุ้น และระบุว่าการปรับดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนหุ้นจริงของ Anthropic

ผู้ถือสัญญาอนุพันธ์ก่อนเข้าตลาดไม่ได้รับหุ้น Anthropic หรือสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงควรแยกปริมาณหุ้นเสนอขาย จำนวนหุ้นที่คาดว่าจะออกภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัท และตัวเลขสมมติที่ใช้ในสัญญาของตลาดซื้อขายออกจากกัน

ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานว่า Anthropic ขาดทุนจากการดำเนินงาน 567 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 762.6 พันล้านวอน) แม้มีรายได้ไตรมาส 3 อยู่ที่ 17,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 22.865 ล้านล้านวอน) เอกสารฉบับแก้ไขนี้ยังอยู่ระหว่างรอ SEC ประกาศให้มีผลบังคับใช้ และยังไม่ได้ระบุวันส่งมอบหุ้น