1.31 ล้านล้านวอน ล็อตเต้ขายหุ้นล็อตเต้เรนทัล 61.2% ให้ TPG นักลงทุนระดับโลก

กลุ่มล็อตเต้ (Lotte) ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับสมบูรณ์เพื่อขายหุ้นบริหารกิจการ 61.2% ในล็อตเต้เรนทัล (Lotte Rental) ให้กับ TPG บริษัทการลงทุนระดับโลก มูลค่ารวม 1.3105 ล้านล้านวอน

ล็อตเต้เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 (เวลาท้องถิ่น) ว่าโฮเทลล็อตเต้ (Hotel Lotte) และปูซานล็อตเต้โฮเทล (Busan Lotte Hotel) ได้ลงนามสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในล็อตเต้เรนทัลให้กับ TPG โดยหุ้นที่ขายประกอบด้วยสัดส่วนของโฮเทลล็อตเต้ 38.1% และปูซานล็อตเต้โฮเทล 23.0%

ราคาซื้อขายกำหนดไว้ที่หุ้นละ 59,000 วอน รวมมูลค่าธุรกรรมทั้งหมด 1.3105 ล้านล้านวอน

ดีลครั้งนี้ต่อยอดจากรายงานของทีมข่าวที่ระบุว่า TPG เริ่มกระบวนการเข้าซื้อล็อตเต้เรนทัลซึ่งขณะนั้นยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและการลงนามสัญญา ล่าสุดล็อตเต้และ TPG ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างเป็นทางการแล้ว

ก่อนหน้านี้ล็อตเต้ยุติสัญญากับแอฟฟินิตี้ อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส ผู้ซื้อรายเดิม ไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากนั้นจึงเจรจากับผู้ซื้อที่สนใจหลายราย โดยพิจารณามูลค่ากิจการที่เสนอ โครงสร้างการเข้าซื้อ การรับประกันการจ้างงาน ความเร็วในการปิดดีล ความสามารถในการระดมทุน และเงื่อนไขสัญญา ก่อนเลือก TPG เป็นผู้ซื้อรายสุดท้าย

การขายหุ้นบริหารกิจการแตกต่างจากการลงทุนเชิงการเงินทั่วไป เพราะเป็นการโอนอำนาจควบคุมบริษัทไปยังผู้ซื้อ ในดีลนี้หุ้นเดิมทั้งหมดที่โฮเทลล็อตเต้และปูซานล็อตเต้โฮเทลถืออยู่จะโอนไปยัง TPG ทั้งหมด

ล็อตเต้เรนทัลเป็นผู้ให้บริการรถเช่าอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ดำเนินธุรกิจรถเช่าระยะสั้นและระยะยาว จำหน่ายรถมือสอง และให้บริการโมบิลิตี้ ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารรถเช่าไปจนถึงการจำหน่ายรถเมื่อครบอายุใช้งาน

TPG มีประสบการณ์ลงทุนในบริษัทโมบิลิตี้ระดับโลกอย่างอูเบอร์ (Uber) และวางแผนจะใช้ประสบการณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่ากิจการของล็อตเต้เรนทัล

การขายหุ้นครั้งนี้ยังเชื่อมโยงกับแผนปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจของกลุ่มล็อตเต้ โดยบริษัทมีนโยบายปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจหลักและจัดพอร์ตธุรกิจใหม่ให้เน้นไปที่ธุรกิจแกนหลัก

เงินที่ได้จากการขายหุ้นจะนำไปใช้ปรับปรุงโครงสร้างการเงิน รวมถึงชำระคืนหนี้ของโฮเทลล็อตเต้และปูซานล็อตเต้โฮเทล ล็อตเต้ระบุว่าจะใช้เงินส่วนหนึ่งเป็นทุนสำหรับขยายธุรกิจโรงแรมด้วย

ตัวแทนของล็อตเต้กล่าวว่า “เราพิจารณาสถานการณ์ตลาดและกลยุทธ์การเติบโตระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทอย่างรอบด้าน ก่อนเลือกผู้ซื้อหุ้นล็อตเต้เรนทัลรายนี้ และจะเดินหน้าเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักพร้อมยกระดับพอร์ตธุรกิจต่อไป” คำกล่าวนี้สะท้อนว่าล็อตเต้ต้องการนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปลดภาระหนี้เดิมควบคู่กับการลงทุนในธุรกิจหลักของกลุ่ม

การควบรวมกิจการในลักษณะนี้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งเกาหลีใต้ (Korea Fair Trade Commission) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบว่าดีลดังกล่าวจะจำกัดการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การลงนามสัญญาฉบับสมบูรณ์ยังไม่ถือเป็นการปิดดีลอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากต้องผ่านเงื่อนไขการปิดดีลอื่น ๆ รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วย

ดีลซื้อขายหุ้นล็อตเต้เรนทัลระหว่างล็อตเต้และ TPG มีกำหนดจะปิดอย่างเป็นทางการหลังผ่านการอนุมัติควบรวมกิจการจากคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งเกาหลีใต้