สินเชื่อกลุ่มเครดิตต่ำ 30% ธนาคารดิจิทัลเกาหลีใต้ 3 แห่งคงระดับในไตรมาส 2

ธนาคารดิจิทัลเกาหลีใต้ 3 แห่งคงสัดส่วนสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำไว้ที่ระดับ 30% ในไตรมาส 2 ปีนี้ โดย KakaoBank อยู่ที่ 31.9% K bank อยู่ที่ 31.3% และ Toss Bank อยู่ที่ 34.2%

ดิจิทัลทูเดย์ (Digital Today) สื่อเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากภาคการเงินว่า สัดส่วนสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำของทั้งสามธนาคารในไตรมาส 2 อยู่เหนือระดับ 30% เท่ากันหมด

สินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำ หมายถึงสินเชื่อบุคคลที่ปล่อยให้ผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตอยู่ในกลุ่มต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ธนาคารดิจิทัลถูกตั้งความหวังไว้ตั้งแต่ก่อตั้งว่าจะช่วยเปิดทางเข้าถึงแหล่งทุนให้กลุ่มผู้กู้เครดิตปานกลางถึงต่ำ และผู้ที่ยังไม่มีประวัติทางการเงินมากนัก

สำหรับ KakaoBank สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำในไตรมาส 2 อยู่ที่ 31.9% ส่วนสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 38.4% ยอดสินเชื่อกลุ่มนี้ที่ปล่อยให้บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อยในไตรมาส 2 อยู่ที่ 520 พันล้านวอน ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ในครึ่งปีแรกอยู่ที่ราว 1 ล้านล้านวอน

นับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2017 KakaoBank ปล่อยสินเชื่อสะสมให้กลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำรวมกว่า 16 ล้านล้านวอน ลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางในไตรมาส 2 ราว 50% มีคะแนนเครดิตเพิ่มขึ้นภายใน 1 เดือนหลังได้รับสินเชื่อ โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 47 คะแนน

สัดส่วนกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำยังสูงในกลุ่มลูกค้ารีไฟแนนซ์ด้วย ในไตรมาส 2 ลูกค้าที่ย้ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นมาที่ KakaoBank 47% เป็นกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำ และในจำนวนนี้ 57% ย้ายมาจากสินเชื่อของสถาบันการเงินนอกกลุ่มธนาคาร

หลังรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยของลูกค้ากลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำลดลงเฉลี่ย 3.2 เปอร์เซ็นต์พอยต์ ส่วนลูกค้าที่ย้ายมาจากสถาบันการเงินนอกกลุ่มธนาคารลดลงเฉลี่ย 5.6 เปอร์เซ็นต์พอยต์ และเมื่อเครดิตดีขึ้นจนขยับเป็นกลุ่มเครดิตสูง ลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็น 21% ของผู้ที่ได้รับสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลาง

ด้าน K bank สัดส่วนยอดคงค้างเฉลี่ยของสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำในไตรมาส 2 อยู่ที่ 31.3% ขณะที่สัดส่วนเมื่อคิดจากยอดคงค้างเฉลี่ยของสินเชื่อที่ปล่อยใหม่อยู่ที่ 32.4%

ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของ K bank ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 366.3 พันล้านวอน เพิ่มขึ้นราว 31% จาก 278.9 พันล้านวอนในช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดสะสมสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ณ สิ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 9.03 ล้านล้านวอน ทะลุระดับ 9 ล้านล้านวอนแล้ว

ในไตรมาส 2 K bank ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยปานกลางภาคเอกชนไป 235 พันล้านวอน และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารกวางจู (Gwangju Bank) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินร่วมกันโดยใช้โมเดลประเมินเครดิตของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งร่วมมือด้านการพิจารณาอนุมัติและการติดตามดูแลสินเชื่อภายหลัง

สำหรับ Toss Bank สัดส่วนสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำในไตรมาส 2 เมื่อคิดจากยอดคงค้างเฉลี่ย 3 เดือนอยู่ที่ 34.2% และเมื่อคิดจากยอดปล่อยสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 32.7% นับตั้งแต่เปิดให้บริการ มีลูกค้าที่ใช้สินเชื่อกลุ่มนี้สะสมแล้วราว 380,000 คน

ในบรรดาลูกค้ากลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำที่ได้รับสินเชื่อจาก Toss Bank ในไตรมาส 2 ราว 44% มีคะแนนเครดิตจากบริษัทประเมินเครดิตภายนอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 43 คะแนนภายใน 1 เดือนหลังได้รับสินเชื่อ ส่วนลูกค้าที่มีสินเชื่อจากสถาบันการเงินนอกกลุ่มธนาคารอยู่ก่อนแล้ว 36% ชำระคืนยอดสินเชื่อเดิมเฉลี่ย 3.5 ล้านวอนภายใน 1 เดือนหลังได้รับสินเชื่อใหม่ และคะแนนเครดิตของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11 คะแนน

นอกจากข้อมูลทางการเงินแล้ว Toss Bank ยังนำข้อมูลทางเลือกที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงิน เช่น พฤติกรรมการใช้จ่าย กระแสเงินสด และประวัติการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาใช้ประกอบการประเมินเครดิตด้วย โดยผู้กู้วัยหนุ่มสาวกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำ 33% ได้รับคะแนนเครดิตเพิ่มเติมจากการประเมินที่นำข้อมูลทางเลือกเหล่านี้มาพิจารณาร่วมด้วย

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าการปล่อยสินเชื่อของธนาคารดิจิทัลกำลังถูกปรับสมดุลระหว่างเป้าหมายควบคุมปริมาณสินเชื่อครัวเรือนโดยรวม กับเป้าหมายด้านการเงินเพื่อการเข้าถึงที่ทั่วถึง โดยก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานว่าวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มถูกจัดสรรไปยังวัตถุประสงค์เชิงนโยบายก่อน เช่น สินเชื่อกลุ่มและสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยปานกลาง

ธนาคารดิจิทัลทั้งสามแห่งควบคุมสัดส่วนสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำให้อยู่ในระดับ 30% ควบคู่ไปกับการยกระดับโมเดลประเมินเครดิต ขยายบริการรีไฟแนนซ์ และนำข้อมูลทางเลือกที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินมาใช้มากขึ้น ทั้งนี้ ต้องติดตามในไตรมาสถัดไปว่ามาตรการจูงใจด้านสินเชื่อกลุ่มเครดิตปานกลางถึงต่ำจะช่วยขยายปริมาณการปล่อยสินเชื่อจริงและลดภาระดอกเบี้ยของผู้กู้ได้มากน้อยเพียงใด