ยีลด์ 2 นาโนทะลุ 70% ซัมซุงยังต่อรองราคา AP กับควอลคอมม์

อัตรายีลด์ (yield) ของกระบวนการผลิตชิป 2 นาโนแบบ GAA ของซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ (Samsung Electronics) ปรับตัวขึ้นจากต่ำกว่า 50% ในช่วงต้นปีมาอยู่ที่มากกว่า 70% ในช่วงที่ผ่านมา แต่สัญญาผลิตชิปประมวลผลแอปพลิเคชัน (AP) แบบรับจ้างผลิตให้กับควอลคอมม์ (Qualcomm, QCOM) ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปีนี้ เนื่องจากการเจรจาราคายังล่าช้า

สำนักข่าวการเงินเกาหลีใต้ The Bell รายงานว่า ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ และควอลคอมม์ยังไม่สามารถลดช่องว่างความเห็นเรื่องราคาต่อหน่วยของการผลิตชิป AP 2 นาโนได้ และยังคงเจรจากันต่อไป โดยควอลคอมม์เรียกร้องให้ลดราคา แต่มีรายงานว่าซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ถอยออกจากกลยุทธ์การรับออร์เดอร์ด้วยราคาต่ำแบบที่ผ่านมา

สาเหตุโดยตรงของความล่าช้าในการเจรจาครั้งนี้คือเรื่องราคา มากกว่าเรื่องเทคโนโลยีการผลิต มีรายงานว่าควอลคอมม์มีท่าทีตอบรับที่ดีต่อกระบวนการผลิต 2 นาโนของซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ ขณะที่ชิป Exynos 2600 และ Exynos 2700 ที่ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ผลิตเองก็ได้รับการประเมินที่ดีในด้านประสิทธิภาพเช่นกัน

แหล่งข่าวที่รู้เรื่องธุรกิจรับจ้างผลิตชิป (foundry) ของซัมซุง อิเลคทรอนิคส์เป็นอย่างดีกล่าวว่า "เนื่องจากการทำสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายล่าช้าออกไป การที่ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์จะผลิตชิป AP ให้ควอลคอมม์ได้ภายในปีนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก" และเสริมว่า "ได้ยินมาว่ามีการพูดถึงการหารือกันใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไปด้วย" ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดการผลิตเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ที่กำลังหารืออยู่นั้นเชื่อมโยงกับกำหนดการเปิดตัวสมาร์ทโฟน

เบื้องหลังที่ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ไม่ค่อยยอมลดราคานั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของฐานลูกค้า โดย The Bell รายงานว่าหลังจากซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ได้ลูกค้ารายใหญ่อย่างเทสลา (TSLA) และบรอดคอม (AVGO) มาแล้ว บริษัทก็เลิกใช้วิธีเสนอราคาต่ำเพื่อขยายออร์เดอร์แบบที่เคยทำมาในอดีต

มีรายงานว่าปริมาณการผลิตที่กำลังหารืออยู่ไม่มากนักก็มีผลต่อการเจรจาราคาด้วย นั่นหมายความว่าในสถานการณ์ที่ขนาดสัญญาและราคาต่อหน่วยยังไม่ถูกกำหนดแน่ชัด แรงจูงใจที่ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์จะยอมลดกำไรเพื่อให้ได้ปริมาณออร์เดอร์มาก็ลดลง

อัตรายีลด์ของกระบวนการผลิต 2 นาโน คือสัดส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตได้ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสินค้าปกติได้ ยิ่งอัตรายีลด์สูงขึ้น จำนวนชิปที่ขายได้ในปริมาณการผลิตเท่าเดิมก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการลดต้นทุนการผลิต

มีรายงานว่าอัตรายีลด์ของกระบวนการผลิต 4 นาโนของซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวเกิน 80% แล้วเช่นกัน รายงานก่อนหน้านี้ของเราที่ระบุว่ากำลังการผลิต 4 นาโนของซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ถูกจองไว้จนถึงปีหน้าแล้ว แสดงให้เห็นว่าอัตรายีลด์ของกระบวนการผลิตขั้นสูงและความต้องการของลูกค้ามีผลต่อแผนการผลิตของธุรกิจ foundry ไปพร้อมกัน

การปรับปรุงอัตรายีลด์ของกระบวนการ 2 นาโนไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ foundry เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับความสามารถในการแข่งขันของเบสได (base die) ที่ใช้ในหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ด้วย เบสไดเป็นชิปลอจิกหลักที่ประกอบเป็น HBM ซึ่งความมั่นคงของกระบวนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตอาจส่งผลต่อความสามารถในการจัดหาสินค้า

บริษัทหลักทรัพย์ KB Securities ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ว่า คาดการณ์ส่วนแบ่งตลาด HBM ของซัมซุง อิเลคทรอนิคส์จะเพิ่มขึ้นจาก 33% ในไตรมาส 2 ของปีนี้ เป็นประมาณ 40% ในไตรมาส 4 พร้อมทั้งคาดการณ์ว่ารายได้จาก HBM4 ในไตรมาส 3 จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากไตรมาสก่อนหน้า และสัดส่วนของ HBM4 ในรายได้ HBM รวมของครึ่งปีหลังจะเกิน 60%

ความต้องการ HBM ที่เพิ่มขึ้นถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ขยายพื้นที่การใช้งานกระบวนการ 2 นาโนของธุรกิจ foundry ของซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ส่วนแบ่งตลาด HBM และสัญญารับจ้างผลิตชิป AP ให้ควอลคอมม์เป็นตัวเลขจากธุรกิจคนละประเภทกัน จึงเปรียบเทียบกันโดยตรงด้วยมาตรฐานเดียวกันได้ยาก

ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ระบุว่ามีแผนขยายการผลิตผลิตภัณฑ์มือถือที่ใช้กระบวนการ 2 นาโนรุ่นที่สองในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2026 พร้อมทั้งเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ใช้กระบวนการ 4 นาโนและเบสได โดยการแปลงผลของการปรับปรุงอัตรายีลด์ของกระบวนการ 2 นาโนให้กลายเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์และรายได้จริงจากลูกค้ายังเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อไป

ธุรกิจ foundry ของซัมซุง อิเลคทรอนิคส์กำลังปรับสมดุลระหว่างการขยายออร์เดอร์ด้วยราคาต่ำและการรักษาความสามารถในการทำกำไร ส่วนซัมซุง อิเลคทรอนิคส์จะยอมลดราคาลงไปมากเพียงใดในการเจรจา และควอลคอมม์จะเดินหน้าหารือเรื่องผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไปต่อหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับผลของสัญญาในที่สุด

ขณะนี้กำหนดการผลิตชิป AP ให้ควอลคอมม์ภายในปีนี้เริ่มยากที่จะทำได้ตามแผน เนื่องจากการเจรจาที่ล่าช้า ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์มีแผนเดินหน้าผลิตผลิตภัณฑ์มือถือด้วยกระบวนการ 2 นาโนรุ่นที่สองในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2026 และขยายยอดขายเบสไดที่ใช้กระบวนการ 4 นาโน