ปี 2027 AIDC อาจเข้าสู่วงจรพลังงานใหม่ จงซิ่นเจี้ยนโถวชี้ความเป็นไปได้

วงจรพลังงานใหม่ของศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AIDC) อาจเริ่มต้นขึ้นในปี 2027 โดยมีชิป 'เวรา รูบิน' (Vera Rubin) ของเอ็นวิเดีย(NVDA) และโครงสร้างไฟฟ้ากระแสตรง 800 โวลต์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ตามการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จงซิ่นเจี้ยนโถว (中信建投证券) ของจีน

จงซิ่นเจี้ยนโถวระบุในรายงานเมื่อวันที่ 14 (เวลาท้องถิ่น) ว่า จากการวิเคราะห์ราคาหุ้นและผลประกอบการของบริษัทด้านระบบไฟฟ้าสำหรับ AIDC ในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา พบว่าปัจจัยกระตุ้นหลักคือการเปลี่ยนรุ่นชิปของเอ็นวิเดียและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจ่ายไฟ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ระบุว่า การวิเคราะห์ราคาหุ้นและผลประกอบการในรายงานนี้เป็น 'การคาดการณ์' ที่อ้างอิงจากแนวโน้มในอดีตเท่านั้น

วงจรก่อนหน้านี้เริ่มต้นจากชิป 'แบล็กเวลล์' (Blackwell) ของเอ็นวิเดียที่ถูกส่งมอบในรูปแบบแร็คสำเร็จรูปอย่าง NVL72 ซึ่งทำให้มูลค่าของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น จงซิ่นเจี้ยนโถวอธิบายว่า ผลประกอบการของบริษัทด้านระบบไฟฟ้ากลุ่มนี้ปรากฏชัดเจนในปี 2025 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2026

รายงานยังวิเคราะห์ว่า เมื่อการผลิตชิปรูบินรุ่นใหม่ขยายตัวมากขึ้น ความต้องการสินค้าใหม่ เช่น แหล่งจ่ายไฟกำลังสูง (PSU) และชุดควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (HVDC sidecar) อาจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานถึงกรณีที่ความเสถียรของระบบไฟฟ้าและประสิทธิภาพการระบายความร้อนถูกยกให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์

จงซิ่นเจี้ยนโถวระบุว่า ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปคือการขยายการส่งมอบชิปเวรา รูบิน และการนำอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 800 โวลต์ไปใช้จริงในศูนย์ข้อมูล จะนำไปสู่คำสั่งซื้อจริงและผลประกอบการของแต่ละบริษัทหรือไม่ หากวงจรพลังงานใหม่ในปี 2027 จะเกิดขึ้นจริง จำเป็นต้องเห็นการส่งมอบชิป การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และการแปลงเป็นคำสั่งซื้อเกิดขึ้นตามลำดับ