ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ความต้องการหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับเซิร์ฟเวอร์และการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากกระแส AI เอเจนต์ โดยบริษัทไต้หวันเข้าร่วม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ AMD($AMD), Arm และอินเทล($INTC) ครอบคลุมการออกแบบ CPU การบรรจุขั้นสูง แผ่นวงจร และการผลิตเซิร์ฟเวอร์
เมตา($META) เปิดตัว AI เอเจนต์ส่วนบุคคล 'Muse' เมื่อวันที่ 8 กันยายน โดย Muse ใช้เบราว์เซอร์ พื้นที่จัดเก็บ CPU และหน่วยความจำผ่านเครื่องเสมือนบนคลาวด์เฉพาะทาง และยังทำงานต่อได้แม้ผู้ใช้ปิดแอปแล้ว
ABMedia รายงานว่า การเปิดตัว Muse ทำให้เกิดการหารือว่า AI เอเจนต์อาจเพิ่มความต้องการ CPU และหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม เครื่องเสมือนสามารถแบ่งปันแกนประมวลผล CPU ทางกายภาพได้ จำนวนผู้ใช้จึงไม่ได้แปลเป็นความต้องการ CPU โดยตรง ขณะที่เมตายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Muse
AMD เปิดเผยเครือข่ายพันธมิตรกว้างที่สุด
AMD ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 13.86 ล้านล้านวอนเกาหลี) ในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน บริษัทเตรียมขยายความร่วมมือด้านการบรรจุขั้นสูง แผ่นวงจร และการผลิตเซิร์ฟเวอร์ พร้อมผลักดัน CPU เซิร์ฟเวอร์ EPYC รุ่นที่ 6 'Venice' และแพลตฟอร์ม AI ระดับแร็ก 'Helios' ซึ่งมีกำหนดเริ่มติดตั้งตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2026
AMD กำลังพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ EFB บนเวเฟอร์ผ่าน ASE Technology และ Siliconware Precision Industries (SPIL) โดย EFB เป็นเทคโนโลยีการบรรจุแบบ 2.5D ที่ช่วยเพิ่มแบนด์วิดท์การเชื่อมต่อระหว่างชิปและประสิทธิภาพด้านพลังงาน Powertech Technology เสร็จสิ้นการตรวจสอบ EFB บนแผงร่วมกับ AMD แล้ว
กลุ่มพันธมิตรของ AMD ประกอบด้วย ASE Technology, SPIL, Powertech Technology, Unimicron, Nan Ya PCB, Kinsus, Wistron, Wiwynn, Inventec และ Quanta Computer ท่ามกลางแนวโน้มที่ AMD ขยายทั้ง CPU ดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานระดับแร็กในเวลาเดียวกัน AMD มีเครือข่ายพันธมิตรที่เปิดเผยต่อสาธารณะมากที่สุดในบรรดา 3 กลุ่ม
Arm พัฒนาร่วมกับเมตา ขณะที่ข้อมูลของอินเทลยังจำกัด
Arm เปิดตัว CPU ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ออกแบบเอง 'Arm AGI CPU' ในเดือนมีนาคม โดยมีเมตาเป็นพันธมิตรหลักและผู้ร่วมพัฒนา พร้อมใช้กระบวนการผลิต 3 นาโนเมตรของ TSMC บริษัท OEM และ ODM เช่น Quanta Computer, Lenovo, Supermicro และ ASRock Rack ก็อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต
Arm ระบุว่า AI เอเจนต์สามารถเพิ่มปริมาณการประมวลผล CPU ในดาต้าเซ็นเตอร์ได้ เนื่องจากต้องดำเนินการอนุมาน ประสานงานงาน และเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยปริมาณการจัดส่งจริงหรือสัดส่วนรายได้ของบริษัทไต้หวันแต่ละแห่ง
สำหรับกลุ่มอินเทล ข้อมูลพันธมิตรในไต้หวันที่เปิดเผยต่อสาธารณะมีค่อนข้างน้อย ABMedia ระบุบริษัทที่ยืนยันได้ ได้แก่ Gigabyte, Inventec และ Quanta Computer การเปิดเผยรายชื่อที่จำกัดไม่ได้หมายความว่าขนาดความร่วมมือเล็กกว่า แต่อินเทลอาจไม่ได้เปิดเผยรายชื่อพันธมิตรไต้หวันอย่างละเอียดเท่า AMD
ห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน แต่โครงสร้างรายได้แตกต่างกัน
การมีชื่ออยู่ในห่วงโซ่อุปทาน CPU ไม่ได้หมายความว่ารายได้และกำไรจะเพิ่มขึ้นในรูปแบบเดียวกัน บริษัทผลิตแผ่นวงจร ABF ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนและความผันผวนของราคา ส่วนบริษัทบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตใหม่และคำสั่งซื้อ ขณะที่ ODM เซิร์ฟเวอร์อาจเผชิญแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรจากราคาที่สูงขึ้นของ CPU แม้ปริมาณการจัดส่งจะเพิ่มขึ้น
ABMedia วิเคราะห์ว่า ระยะเวลาส่งมอบแผ่นวงจร ABF ยืดจาก 3-4 เดือนในช่วงต้นปีเป็นมากกว่า 12 เดือน การสร้างกำลังการผลิตใหม่อาจใช้เวลา 2-3 ปี จึงมีการเสนอความเป็นไปได้ว่าภาวะขาดแคลนอาจต่อเนื่องถึงปี 2028 แต่ก็มีความเสี่ยงที่สมดุลอุปสงค์และอุปทานจะพลิกกลับหากการเพิ่มกำลังการผลิตเดินหน้า
ในด้านการบรรจุขั้นสูง ASE Technology ชูจุดแข็งด้านการกระจายฐานลูกค้า ส่วน Powertech Technology รับผิดชอบการบรรจุภัณฑ์บนแผง โดยกำหนดการผลิตจำนวนมากของธุรกิจที่เกี่ยวข้องถูกระบุไว้ในปี 2027 ทำให้ยังมีตัวแปรด้านกำหนดการ และต้องตรวจสอบสัดส่วนรายได้จาก CPU แยกต่างหาก
สำหรับ ODM เซิร์ฟเวอร์ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงโดยตรงกับรายได้ แต่ความสามารถในการทำกำไรเป็นอีกประเด็นหนึ่ง รายได้ของ Wistron และ Quanta Computer ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 94% และ 86.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสแรกอยู่ที่ 5.21% สำหรับ Wistron และ 4.78% สำหรับ Quanta Computer
แผนที่ห่วงโซ่อุปทาน CPU ของไต้หวันสะท้อนว่าบริษัทใดเชื่อมโยงกับ AMD, Arm และอินเทลอย่างเปิดเผย แต่การประเมินรายได้และกำไรที่เกิดขึ้นจริงยังต้องตรวจสอบสัดส่วนรายได้จาก CPU ของแต่ละบริษัท กำหนดการเปิดใช้กำลังการผลิตใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไร ODM แยกกัน
ความคิดเห็น 0