99.654% เห็นชอบแผนบลูสกายเข้าซื้อ ChessGold ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แผนเข้าซื้อ ChessGold ของบลูสกาย ดิจิทัล แอสเซ็ต (CSE:BTC·OTCQB:BTCWF) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น 99.654% แต่การปิดธุรกรรมยังต้องรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากตลาดหลักทรัพย์แคนาดา (CSE) และการระดมทุน

บลูสกาย ดิจิทัล แอสเซ็ตเปิดเผยเมื่อวันที่ 22 กันยายนว่า วาระทั้งหมดในการประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน รวมถึงธุรกรรมเข้าซื้อกิจการ ได้รับการอนุมัติ โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,449,736 เสียง และไม่เห็นชอบ 25,839 เสียง

ธุรกรรมนี้เข้าข่าย ‘Fundamental Change’ ตามข้อกำหนดของ CSE ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตลาดหลักทรัพย์จะตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเมื่อธุรกรรมทำให้ธุรกิจหรือโครงสร้างการควบคุมของบริษัทเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

CSE ให้การอนุมัติแบบมีเงื่อนไขแก่ธุรกรรมนี้เมื่อเดือนสิงหาคม การปิดธุรกรรมขั้นสุดท้ายจึงยังต้องได้รับอนุมัติจาก CSE และบรรลุเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติอื่น ๆ

เงื่อนไขที่ยังค้างอยู่ยังรวมถึงการระดมทุนพร้อมกันผ่านใบรับรองการจองซื้อของ ChessGold มูลค่าอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.376 พันล้านวอน) โดยบลูสกาย ดิจิทัล แอสเซ็ตเปิดเผยว่าคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2026

หน้าเว็บไซต์รายชื่อบริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นทางการของ CSE แสดงสถานะของบลูสกาย ดิจิทัล แอสเซ็ตว่า ‘halted - fundamental change T2’ โดยระบุว่ามีหุ้นที่ออกแล้ว 74,478,958 หุ้น และหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อออก 15,211,002 หุ้น

การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นขั้นตอนแยกจากการปิดธุรกรรม แม้กระบวนการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว แต่การเข้าซื้อกิจการและการกลับมาเปิดซื้อขายหุ้นยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยัน หากการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์และการระดมทุนยังไม่เสร็จสมบูรณ์

หากธุรกรรมเสร็จสิ้น บลูสกาย ดิจิทัล แอสเซ็ตจะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ ChessGold โดยจะออกหุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ChessGold ในราคา 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น และคาดว่าผู้ถือหุ้น ChessGold จะถือหุ้นประมาณ 11.84% ของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นหลังธุรกรรม

ผู้ขายรายสำคัญของ ChessGold จะได้รับไมล์สโตนวอร์แรนต์ 20 ล้านหน่วย ซึ่งสามารถใช้สิทธิเป็นระยะตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มมีสมาชิก 500,000 ราย มีรายได้ 1 ล้านดอลลาร์ เปิดตัวแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป และทำ EBITDA ได้ 1 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเดินหน้าการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีนายหน้า จำนวนสูงสุด 30 ล้านยูนิต มูลค่ารวม 3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4.128 พันล้านวอน) โดยแต่ละยูนิตประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1 หุ้นและวอร์แรนต์ 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิวอร์แรนต์อยู่ที่ 0.13 ดอลลาร์

ChessGold เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาและดำเนินงานแพลตฟอร์มเกมหมากรุกที่ใช้เงินจริงเป็นพื้นฐาน เอกสารประกาศสัญญาขั้นสุดท้ายระบุว่า นิติบุคคลที่เกิดขึ้นหลังธุรกรรมจะดำเนินธุรกิจของ ChessGold ต่อ และ Gramos Mjeku มีกำหนดเข้ารับตำแหน่งกรรมการและ CEO

อย่างไรก็ตาม แผนแต่งตั้งกรรมการและ CEO รวมถึงการสืบทอดธุรกิจของ ChessGold ล้วนมีเงื่อนไขว่าธุรกรรมต้องปิดเสร็จสิ้น ดังนั้น การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหรือผู้บริหารของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นหลังธุรกรรม

บลูสกาย ดิจิทัล แอสเซ็ตระบุว่า การเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากผู้ถือหุ้นสะท้อนความเชื่อมั่นต่อซอฟต์แวร์ของ ChessGold และกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม จุดยืนดังกล่าวเป็นการประเมินผลการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมปิดเสร็จสิ้นแล้ว

ขั้นตอนถัดไปที่ยืนยันได้คือการขออนุมัติขั้นสุดท้ายจาก CSE และการระดมทุนอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นการระดมทุนภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2026 ขณะที่การกลับมาเปิดซื้อขายหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลการบรรลุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมนี้รวมการออกหุ้นใหม่และวอร์แรนต์ ซึ่งอาจทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนแปลงไปตามผลการระดมทุนและเงื่อนไขสุดท้ายของธุรกรรม ปัจจุบันหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CSE ยังคงแสดงสถานะระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัท