การใช้จ่าย AI 99.5% กระจุกอยู่ที่ลูกค้า 10% แรก

การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่กับลูกค้าจำนวนน้อย โดยลูกค้า 10% แรกคิดเป็น 99.5% ของค่าใช้จ่ายด้านการให้บริการโมเดล และ 99% ของค่าใช้จ่ายด้านนีโอคลาวด์

ทอร์สเทน สโลค(Torsten Slok) พาร์ทเนอร์และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของอพอลโล(Apollo) เปิดเผยผลดังกล่าวในบทวิเคราะห์ของอพอลโลเมื่อวันที่ 24 โดยอ้างอิงข้อมูลจากแรมป์(Ramp) แม้จำนวนบริษัทที่ใช้ AI เพิ่มขึ้น แต่การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ยังไม่ได้ขยายตัวในอัตราเดียวกัน

ในกลุ่มบริษัทที่ใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ผ่านแรมป์ สัดส่วนบริษัทที่ใช้บริการผู้ให้บริการ GPU อยู่ที่ประมาณ 10% เพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 4% เมื่อ 2 ปีก่อน

สัดส่วนบริษัทที่ใช้บริการให้บริการและอนุมานโมเดลเพิ่มขึ้นจาก 2.4% เป็น 8.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนสัดส่วนบริษัทที่ใช้นีโอคลาวด์เพิ่มจาก 2.0% เป็น 3.3% ขณะที่บริษัทที่ใช้ความจุ GPU แบบค้าส่งมีสัดส่วนเพียง 0.1%

◇ การใช้จ่ายกระจุกตัวกับลูกค้าจำนวนน้อย

จำนวนบริษัทผู้ใช้และขนาดการใช้จ่ายมีความแตกต่างกันอย่างมาก ลูกค้า 10% แรกคิดเป็น 99.5% ของค่าใช้จ่ายด้านการให้บริการโมเดล ขณะที่ลูกค้า 90% ที่เหลือคิดเป็น 0.5% ส่วนค่าใช้จ่ายด้านนีโอคลาวด์ ลูกค้า 10% แรกมีสัดส่วน 99% และลูกค้า 90% ที่เหลือมีสัดส่วน 1%

เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ SaaS ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งลูกค้า 10% แรกคิดเป็น 91.8% ของการใช้จ่าย และ CRM ที่ 84.2% อพอลโลประเมินว่า การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI มีโครงสร้างที่กระจุกตัวมากกว่าซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรทั่วไป

การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียกใช้โมเดลจริงมากกว่าจำนวนพนักงานของบริษัท แม้จำนวนบริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่หากลูกค้าที่ทำงานอนุมานขนาดใหญ่ยังมีจำกัด การใช้จ่ายรวมก็อาจยังคงกระจุกอยู่กับบริษัทเพียงไม่กี่แห่ง

ดัชนี AI ของแรมป์รวบรวมการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ AI ของบริษัทในสหรัฐฯ จากข้อมูลบัตรองค์กร ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินผ่าน ACH ของแรมป์ โดยกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมบริษัทในสหรัฐฯ มากกว่า 70,000 แห่ง

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือฟรีหรือบัญชีส่วนตัวของพนักงานอาจไม่ถูกรวมอยู่ในข้อมูล ดังนั้นตัวเลข 99.5% และ 99% จึงสะท้อนระดับการกระจุกตัวของการใช้จ่ายที่สังเกตได้ในกลุ่มตัวอย่างของแรมป์ ไม่ใช่รายได้ทั้งหมดของอุตสาหกรรม AI

แรมป์ระบุว่า ณ เดือนมิถุนายน บริษัทที่ใช้แพลตฟอร์มให้บริการโมเดลคิดเป็น 5.8% ของบริษัทที่มีการใช้จ่ายด้าน AI ค่ามัธยฐานการใช้จ่าย AI รายเดือนต่อพนักงานของบริษัทกลุ่มนี้อยู่ที่ 248 ดอลลาร์(ประมาณ 340,000 วอน) สูงกว่าค่ามัธยฐานของบริษัทที่มีการใช้จ่ายด้าน AI ทั้งหมดซึ่งอยู่ที่ 10.59 ดอลลาร์(ประมาณ 14,000 วอน) ราว 23 เท่า

ตัวเลขนี้อาจใช้เกณฑ์การรวบรวมข้อมูลต่างจากสัดส่วน 8.7% ของบริษัทที่ใช้บริการให้บริการโมเดลซึ่งระบุไว้ก่อนหน้า จึงควรแยกพิจารณากลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ที่แรมป์กำหนดไว้ในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง แทนการนำตัวเลขทั้งสองมาเปรียบเทียบเป็นการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเดียวกันโดยตรง

◇ ระดับการกระจุกตัวของลูกค้าในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทต่าง ๆ อาจเลือกใช้บริการเรียกโมเดลและบริการแบบสมัครสมาชิก แทนการถือครอง GPU เองหรือจองความจุระยะยาว วิธีนี้ช่วยลดภาระเงินลงทุนเริ่มต้น แต่เปิดทางให้ลูกค้าเพิ่มหรือลดการใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องตรวจสอบแยกกันว่าการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายในบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI หมายถึงฐานลูกค้าที่ขยายตัวหรือไม่ หากการใช้งานของลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยลดลงหรือสัญญาถูกยกเลิก การใช้จ่ายรวมและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานก็อาจเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอผลวิเคราะห์ว่า ลูกค้า 1% แรกของแอนโทรปิกคิดเป็น 46% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นอีกกรณีที่สะท้อนการกระจุกตัวของลูกค้าบริษัท AI อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์บนฐานรายได้รวม จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบโดยตรงกับระดับการกระจุกตัวของการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานในข้อมูลของแรมป์ครั้งนี้

ในโซเชียลมีเดีย มีความคิดเห็นว่าการเพิ่มฟังก์ชัน AI ให้กับผลิตภัณฑ์เดิมแตกต่างจากการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานอนุมานขนาดใหญ่โดยตรง อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวมาจากผู้ใช้งานทั่วไป จึงไม่ควรถือเป็นมุมมองที่เป็นตัวแทนของทั้งตลาด

อพอลโลระบุในบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ว่า โครงสร้างพื้นฐาน AI อาจยังคงพึ่งพาลูกค้าจำนวนน้อยที่มีการใช้จ่ายสูง พร้อมย้ำว่านี่เป็นความเห็น ณ เวลาที่วิเคราะห์ และไม่ได้รับประกันว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อไป