SonicStrategy ออกหุ้นสามัญ 11.25 ล้านหุ้น แลก SYN 7.92 ล้านโทเคน

SonicStrategy (CSE: SONI) ออกหุ้นสามัญ 11.25 ล้านหุ้น เพื่อแลกกับ SYN จำนวน 7,922,535 โทเคน เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงงวดแรก มูลค่า 2.25 ล้านดอลลาร์แคนาดา บริษัทได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นโทเคน จึงไม่มีเงินสดไหลเข้าสู่บริษัทจากธุรกรรมนี้

บริษัทระบุในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 8 ว่า ออกหุ้นในราคา 0.20 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น ส่วน SYN ประเมินไว้ที่ 0.284 ดอลลาร์แคนาดาต่อโทเคน โดยใช้ราคา 0.20 ดอลลาร์สหรัฐและอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1.42 ดอลลาร์แคนาดา บริษัทกล่าวว่าได้ยืนยันราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษรกับนักลงทุนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

บริษัทระบุว่า ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณซื้อขายของคู่ SYN/USDC บน Binance อยู่ที่ประมาณ 0.1849 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึง 7 ตุลาคม ตัวเลขนี้เป็นราคาเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งแยกจากมูลค่าโทเคนที่บริษัทใช้เป็นค่าตอบแทนในการออกหุ้น

หุ้นที่ออกในงวดนี้ไม่มีวอร์แรนต์พ่วง และไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้า หุ้นดังกล่าวติดข้อจำกัดการถือครองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2027 หลังการออกหุ้น บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมด 60,870,466 หุ้น และระบุว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ธุรกรรมงวดแรกยังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากตลาดหลักทรัพย์แคนาดา (CSE)

การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงทั้งหมดมีวงเงินสูงสุด 4.5 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนที่ชำระด้วยโทเคนมูลค่า 2.25 ล้านดอลลาร์เสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่บริษัทยังดำเนินการระดมทุนด้วยเงินสดอีกสูงสุด 2.25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะออกหุ้นควบคู่กับวอร์แรนต์ในราคาหุ้นละ 0.20 ดอลลาร์

บริษัทกล่าวว่าจะเก็บ SYN ที่ได้รับไว้ในบัญชีรับฝากภายใต้การควบคุมของบริษัท โทเคนอาจถูกถือครองหรือนำไปสเตก รวมถึงใช้กับการดำเนินงานโหนดผู้ตรวจสอบความถูกต้องและโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทอาจขายหรือแปลงเป็นสินทรัพย์อื่นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

ดัสติน ซิงเกอร์ (Dustin Zinger) CEO ของ SonicStrategy กล่าวว่า “การเข้าซื้อครั้งนี้ช่วยเสริมฐานการเงินด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท และทำให้เราเข้าถึงระบบนิเวศ ซึ่งรวมถึง Hypercall แพลตฟอร์มออปชันบนบล็อกเชน” อย่างไรก็ตาม ประกาศไม่ได้ระบุผลตอบแทนที่คาดจากการบริหารโทเคนหรือแผนซื้อโทเคนเพิ่มเติม