Strive ออกหุ้น SATS 7 ล้านหุ้น ระดมทุน 630 ล้านดอลลาร์

Strive มีแผนออกหุ้นบุริมสิทธิ SATS จำนวน 7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 90 ดอลลาร์ เพื่อระดมทุนประมาณ 630 ล้านดอลลาร์ หรือราว 846,100 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าแผนเดิม 130 ล้านดอลลาร์

Strive เปิดเผยเงื่อนไขการออกหุ้นในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม โดยมีกำหนดชำระราคาในวันที่ 20 ตุลาคม ยอดระดมทุนในเอกสารเป็นยอดก่อนหักค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น

แผนเดิมกำหนดออกหุ้น SATS จำนวน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 ดอลลาร์ เพื่อระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์ ส่วนแผนที่ปรับใหม่ลดราคาต่อหุ้นเหลือ 90 ดอลลาร์ และเพิ่มจำนวนหุ้นเป็น 7 ล้านหุ้น ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 630 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 130 ล้านดอลลาร์จึงเป็นส่วนต่างระหว่างยอดระดมทุนของทั้งสองแผน

เอกสารที่ยื่นต่อ SEC และประกาศของบริษัทระบุว่า เงินสุทธิที่ได้อาจนำไปใช้ซื้อบิตคอยน์(BTC) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซื้อสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ และใช้จ่ายด้านทุน บริษัทระบุด้วยว่าอาจนำเงินไปซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัท รวมถึงเข้าซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ที่ช่วยเสริมธุรกิจ เงินที่ระดมได้จึงไม่ได้กำหนดให้ใช้ซื้อบิตคอยน์เพียงอย่างเดียว

SATS เป็นหุ้นบุริมสิทธิไม่มีกำหนดอายุ ซึ่งกำหนดอัตราเงินปันผลสะสมไว้ที่ 15% ต่อปี การคำนวณเงินปันผลอิงจากมูลค่าฐานหุ้นละ 100 ดอลลาร์ ไม่ใช่ราคาขายจริงที่ 90 ดอลลาร์ และจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการบริษัทประกาศจ่าย

บริษัทเปิดเผยว่า หลังการออกหุ้นเสร็จสิ้น มีแผนกันเงินจากเงินสดและหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้เพื่อรองรับเงินปันผล 18 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 22.50 ดอลลาร์ ทั้งเงื่อนไขการออกหุ้นและแผนการใช้เงินระดมทุนระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC