ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐเด้งขึ้นในช่วงพรีมาร์เก็ตเมื่อวันที่ 19 หลังปรับตัวลงต่อเนื่อง 8 วันทำการ โดยไมครอน(MU) เพิ่มขึ้น 3.9% ส่วนเอ็นวิเดีย(NVDA) บวก 2.1%
มาร์เก็ตวอทช์(MarketWatch) รายงานว่า ณ เวลา 9.22 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ ก่อนตลาดเปิด เอเอ็มดี(AMD) ขึ้น 4% อินเทล(INTC) ขึ้น 4.5% และแซนดิสก์(SNDK) ขึ้น 5% ขณะที่กองทุน iShares Semiconductor ETF ปรับขึ้น 3.8% สื่อรายนี้ยังชี้ว่า หุ้นกลุ่ม ‘นีโอคลาวด์’ ซึ่งให้บริการคลาวด์สำหรับประมวลผลด้าน AI เช่น คอร์วีฟ(CRWV) และ Nebius(NBIS) ก็มีโอกาสรีบาวด์เช่นกัน
ก่อนหน้านี้ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลงต่อเนื่อง 8 วันทำการ นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าการใช้จ่ายด้าน AI จะเติบโตต่อไปได้หรือไม่ และข่าวเกี่ยวกับฐานะการเงินของโอเพนเอไอ(OpenAI) และแอนโทรปิก(Anthropic) บริษัท AI ที่ยังไม่เข้าตลาดหุ้น ก็เพิ่มความกังวล นอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงเรื่องหุ้นนำตลาดจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคก็เป็นแรงกดดัน เงินเฟ้อเดือนกันยายนเร่งตัวเร็วกว่าที่คาด ทำให้ตลาดกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิม หากดอกเบี้ยสูงขึ้น ภาระทางการเงินของบริษัทอย่างคอร์วีฟที่กู้เงินก้อนใหญ่เพื่อสร้างดาตาเซ็นเตอร์ก็อาจหนักขึ้นตามไปด้วย
สัปดาห์นี้มีคิวสำคัญสองงาน คือ งานประชุมของเอ็นวิเดียที่เบอร์ลิน และการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของเมตา(META) ริชาร์ด วินด์เซอร์(Richard Windsor) ผู้ก่อตั้งเรดิโอ ฟรี โมบายล์(Radio Free Mobile) กล่าวว่าทั้งสองงานนี้ “จะเป็นตัวตัดสินสำคัญว่าความเชื่อมั่นที่ว่าการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI จะให้ผลตามที่สัญญาไว้จะกลับมาหรือไม่” เขามองว่างานในสัปดาห์นี้เป็นโอกาสวัดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนด้าน AI
วินด์เซอร์ยังชี้ถึงความล่าช้าในการสร้างดาตาเซ็นเตอร์ AI สาเหตุมาจากการคัดค้านของคนในพื้นที่ ปัญหาใบอนุญาต และไฟฟ้าไม่เพียงพอ ขณะเดียวกัน วอลล์สตรีท เจอร์นัล(WSJ) รายงานว่าไมโครซอฟท์(MSFT) ตัดสินใจระงับการเจรจาสัญญากำลังประมวลผลของดาตาเซ็นเตอร์ที่ Nscale Global Holdings ผู้ให้บริการนีโอคลาวด์ ดำเนินการอยู่ในอังกฤษ เนื่องจากปัญหาด้านไฟฟ้า
เขามองว่าผู้ที่เปิดดาตาเซ็นเตอร์อยู่แล้วยังมีโอกาสอีกแบบ โดยระบุในบันทึกถึงลูกค้าว่า “ราคาที่ผู้ให้บริการดาตาเซ็นเตอร์เรียกได้สำหรับกำลังการผลิตปัจจุบันอยู่ในระดับสูงผิดปกติ” พร้อมคำนวณว่าผลตอบแทน 5 ปีอาจอยู่ที่ 45-85% ต่อปี
วินด์เซอร์ประเมินว่า บริษัทที่ประกาศผลประกอบการในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขายสินค้าล่วงหน้าไปแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของดีล AI “แทบไม่เปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ ตัวเลขการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นข้อมูลช่วงก่อนตลาดเปิด และอาจแตกต่างไปในช่วงตลาดปกติ
ความคิดเห็น 0