มอร์แกนสแตนลีย์เพิ่มคาดการณ์ขาดแคลนไฟฟ้าทั่วโลกเป็น 38 GW ในปี 2026–2028

มอร์แกนสแตนลีย์ประเมินว่าทั่วโลกอาจขาดแคลนไฟฟ้าสุทธิ 38 GW ในช่วงปี 2026–2028 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ 33 GW โดยบลูม เอ็นเนอร์จี($BE) และโซลาริส เอเนอร์จี อินฟราสตรักเจอร์($SEI) ถูกกล่าวถึงในฐานะบริษัทที่จัดหาระบบผลิตไฟฟ้าภายในพื้นที่ให้ศูนย์ข้อมูล

มาร์เก็ตวอตช์รายงานโดยอ้างบทวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์ว่า ทั้งสองบริษัทเกี่ยวข้องกับความต้องการผลิตไฟฟ้า ณ จุดใช้งาน บลูม เอ็นเนอร์จีใช้เซลล์เชื้อเพลิง ส่วนโซลาริสใช้กังหันก๊าซธรรมชาติและเทคโนโลยีอื่นเพื่อผลิตไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าภายในพื้นที่หมายถึงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าภายในหรือใกล้กับศูนย์ข้อมูล วิธีนี้ถูกมองเป็นทางเลือกสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ต้องการไฟฟ้าระหว่างรอเชื่อมต่อกับโครงข่าย

นักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์ประเมินว่า อาจมีความต้องการจ่ายเพิ่มสำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลเข้าถึงไฟฟ้าได้เร็วขึ้น พวกเขายังเสนอการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในเอเชีย การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่าย และการปรับการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลเป็นทางเลือกเพื่อลดภาวะขาดแคลน โดยระบุว่าการขาดแคลนแรงงานและข้อจำกัดในการปรับปรุงโครงข่ายยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม

มอร์แกนสแตนลีย์กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ไฟฟ้าจะขาดแคลนราว 38 GW ภายในปี 2028 ในพอดแคสต์เกี่ยวกับพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลด้วย ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานการคาดการณ์ของมอร์แกนสแตนลีย์เกี่ยวกับการขาดแคลนไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ ช่วงปี 2026–2028

บลูม เอ็นเนอร์จีระบุว่า บริษัทมีรายได้ 1.2358 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.6375 ล้านล้านวอน) ในผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม บริษัทให้แนวโน้มรายได้ทั้งปี 2026 ไว้ที่ 4.4–4.6 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5.83–6.095 ล้านล้านวอน) รายได้รายไตรมาสเป็นผลประกอบการของทั้งบริษัท ส่วนตัวเลขรายปีเป็นประมาณการของฝ่ายบริหาร และทั้งสองรายการไม่ได้หมายถึงรายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูล AI เพียงอย่างเดียว

โซลาริสระบุในการประกาศผลประกอบการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมว่า บริษัทขยายขอบเขตสัญญาเดิมให้ครอบคลุมการจัดหาและดำเนินงานโรงไฟฟ้าขนาดประมาณ 660 MW ขอบเขตที่เพิ่มขึ้นรวมแบตเตอรี่และระบบจัดการพลังงานที่ออกแบบมาสำหรับงาน AI

โซลาริสประเมินว่ากำลังผลิตเฉลี่ยของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่สร้างรายได้ในไตรมาส 2 อยู่ที่ประมาณ 950 MW ตัวเลข 660 MW คือขอบเขตการจัดหาและดำเนินงานตามสัญญา ส่วน 950 MW คือกำลังผลิตเฉลี่ยของอุปกรณ์ที่สร้างรายได้ในไตรมาสนั้น

แม้แนวโน้มความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น การทำสัญญาให้สำเร็จและการรับรู้รายได้ยังต้องผ่านขั้นตอนแยกต่างหาก บลูม เอ็นเนอร์จีระบุในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับไตรมาส 3 ว่า การคัดค้านจากชุมชนต่อการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและความล่าช้าในการขออนุญาตอาจกระทบกำหนดการและต้นทุนของโครงการ

บลูม เอ็นเนอร์จียังระบุว่าความยากลำบากในการจัดหาเงินทุนของลูกค้าอาจทำให้โครงการถูกยกเลิกได้ โอกาสทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทจึงต้องพิจารณาควบคู่กับการปฏิบัติตามสัญญาและผลการดำเนินงานจริง โดยแยกจากประมาณการความต้องการไฟฟ้า