รายงานเผยยอดจอง IPO แอนโทรปิกหลายเท่าของหุ้นเสนอขาย

ยอดจองซื้อหุ้น IPO ของแอนโทรปิก (Anthropic) มีจำนวนหลายเท่าของหุ้นที่เตรียมเสนอขาย ขณะที่บริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายขั้นสุดท้าย

บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานเมื่อวันที่ 11 ตามเวลาท้องถิ่น โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า ความสนใจจองซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่เป็นแรงหนุนอุปสงค์ อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้ระบุว่ามียอดจองสูงกว่าหุ้นเสนอขายกี่เท่า

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 มีรายงานว่ายอดจองซื้อ IPO ของแอนโทรปิกมีมากพอที่จะรองรับหุ้นทั้งหมดที่เปิดให้จอง รายงานล่าสุดระบุว่ายอดจองสูงกว่าหุ้นเสนอขายหลายเท่า ซึ่งสะท้อนอุปสงค์ในระดับที่มากกว่าข้อมูลก่อนหน้า

แอนโทรปิกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อทำ IPO ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) แบบเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เอกสารในขณะนั้นยังไม่ได้ระบุราคาเสนอขายหรือจำนวนหุ้นที่จะออก

ในเอกสารจดทะเบียนหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 10 แอนโทรปิกระบุแผนเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 825 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 70–78 ดอลลาร์ (ประมาณ 93,590–104,286 วอน) โดยช่วงราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้น ยังไม่ใช่ราคาที่สรุปแล้ว

จากหุ้นทั้งหมด 825 ล้านหุ้น แอนโทรปิกจะออกหุ้นใหม่ 801,351,354 หุ้น ส่วนผู้ถือหุ้นเดิมจะขายหุ้น 23,648,646 หุ้น

เงินที่ได้จากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ตกเป็นของแอนโทรปิก ดังนั้น มูลค่าหุ้นเสนอขายทั้งหมดจึงไม่ได้หมายถึงเงินทุนใหม่ที่บริษัทจะได้รับ

ยอดจองซื้อแสดงความประสงค์ของนักลงทุนที่จะซื้อหุ้น รายงานที่ระบุว่ายอดจองสูงกว่าจำนวนหุ้นเสนอขายยังไม่ได้ยืนยันราคา IPO ขั้นสุดท้ายหรือผลการจัดสรรหุ้น

นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้น IPO แอนโทรปิกระบุในเอกสารว่า บริษัทพันธมิตร 7 แห่งตกลงซื้อหุ้นสามัญประเภท N แบบเฉพาะเจาะจง มูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 34.762 ล้านล้านวอน) โดยกำหนดราคาซื้อให้อยู่ในระดับเดียวกับราคา IPO

การซื้อหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงนี้จะดำเนินการได้เมื่อ IPO เสร็จสิ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง การจองซื้อหุ้นสามัญประเภท A ใน IPO กับข้อตกลงซื้อหุ้นสามัญประเภท N เป็นธุรกรรมคนละรายการ

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านักลงทุนสถาบันบางรายเสนอให้แอนโทรปิกและที่ปรึกษาการเข้าจดทะเบียนประเมินมูลค่าบริษัทที่ 1.5–1.6 ล้านล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,006–2,139 ล้านล้านวอน) ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการประเมินมูลค่าจากนักลงทุนบางราย ไม่ใช่มูลค่า IPO ที่บริษัทกำหนด

ข้อเสนอมูลค่าบริษัทจากนักลงทุนกับช่วงราคาเสนอขายต่อหุ้นในเอกสาร SEC ใช้เกณฑ์คนละแบบ และไม่มีตัวเลขใดเป็นราคา IPO ขั้นสุดท้าย

แอนโทรปิกรายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ 17,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 22.729 ล้านล้านวอน) และขาดทุนจากการดำเนินงาน 567 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 758,100 ล้านวอน) ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทแล้ว

รายได้และขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดผลประกอบการคนละรายการ ส่วนรายงานเรื่องอุปสงค์ในการจองซื้อ IPO เป็นข้อมูลอีกประเด็นหนึ่ง

แอนโทรปิกเป็นบริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Claude และยื่นขอนำหุ้นสามัญประเภท A เข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้รหัสหุ้น ‘ANT’ เอกสาร SEC ระบุช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่มีการกำหนดราคา IPO ขั้นสุดท้าย