Strategy เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 พันล้านดอลลาร์ ลุยซื้อบิตคอยน์(BTC) เพิ่ม

Strategy ประกาศแผนออก ‘หุ้นกู้แปลงสภาพ 0%’ มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบิตคอยน์(BTC) เพิ่ม

Strategy เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนออก ‘หุ้นกู้แปลงสภาพ 0%’ ผ่านการเสนอขายในรูปแบบส่วนตัว มูลค่ารวม 2 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.88 ล้านล้านวอน โดยมีเป้าหมายเพื่อการลงทุนในบิตคอยน์(BTC) เพิ่มเติม รวมถึงเสริมสภาพคล่องของบริษัท

การออก ‘หุ้นกู้แปลงสภาพ’ ครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ภายใต้กฎข้อ 144A และจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก 300 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.3 แสนล้านวอน

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็น ‘หุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่มีหลักประกันและมีอันดับความสำคัญสูง’ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย และมีกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 มีนาคม 2030 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถไถ่ถอนหรือแปลงสภาพเป็นเงินสด หุ้นสามัญคลาส A ของ Strategy หรือเลือกเป็นการผสมกันของทั้งสองรูปแบบได้

Strategy เน้นย้ำว่า เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะถูกนำไป ‘ซื้อบิตคอยน์’ เป็นหลัก ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่อาจถูกยกเลิกได้หากมีปัจจัยตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

บริษัทระบุว่า หลังวันที่ 5 มีนาคม 2027 หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หุ้นกู้ดังกล่าวจะสามารถถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเรียกร้องการชำระคืนเป็นเงินสดได้

นอกจากนี้ Strategy วางแผนจัด ‘เว็บบินาร์’ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ ‘นักลงทุนสถาบันที่สนใจ’ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. (เวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ) ซึ่งนักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท