ผู้เชี่ยวชาญจีนชี้ แอปเปิล(AAPL) โอกาสสูงเลือกใช้ชิป CXMT

แอปเปิล(AAPL) กำลังพิจารณาแนวทางติดตั้งชิปดีแรม (DRAM) จาก ChangXin Memory Technologies (CXMT) ในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในจีน ท่ามกลางความพยายามขยายห่วงโซ่อุปทานเพื่อรับมือกับราคาหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้น

Global Times รายงานเมื่อวันที่ 11 (เวลาท้องถิ่น) ว่าแอปเปิลและ CXMT ได้เริ่มหารือเบื้องต้นเรื่องการจัดหาชิ้นส่วนกันแล้ว โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจนำชิปดังกล่าวไปใช้เป็นสินค้าบางรุ่นที่จำหน่ายในจีนโดยเฉพาะ

หม่า จี้หัว(Ma Jihua) นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีน กล่าวว่า "ท่ามกลางภาวะขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลก แอปเปิลจำเป็นต้องขยายห่วงโซ่อุปทานเพื่อควบคุมต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น" เขามองว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว โอกาสที่แอปเปิลจะเลือกใช้ชิปของ CXMT จึงมีอยู่สูง

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า แอปเปิลได้ทดสอบชิปหน่วยความจำของ CXMT เพื่อใช้ในไอโฟนและแม็คบุ๊ก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีการทำสัญญาจัดหาจริงเกิดขึ้นแล้วหรือไม่

ดีแรม (DRAM) เป็นชิปหน่วยความจำประเภทลบเลือนได้ที่เก็บข้อมูลไว้ได้ตราบเท่าที่ยังมีไฟเลี้ยงอยู่ ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในสมาร์ทโฟน พีซี และศูนย์ข้อมูล AI

เมื่อการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขยายตัวมากขึ้น อุปทานของหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และดีแรมทั่วไปต่างเผชิญแรงกดดันไปพร้อมกัน ทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องแบกรับทั้งภาระต้นทุนจัดหาหน่วยความจำและการหาปริมาณให้เพียงพอไปพร้อมกัน

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แอปเปิลปรับขึ้นราคาไอแพดและแม็คบุ๊ก โดยอ้างเหตุผลจากราคาชิปหน่วยความจำและสตอเรจที่สูงขึ้น สะท้อนว่าการดูดซับต้นทุนหน่วยความจำด้วยการปรับราคาสินค้าเพียงอย่างเดียวเริ่มทำได้ยากขึ้น จึงเกิดความจำเป็นต้องกระจายแหล่งจัดหา

ก่อนหน้านี้ แอปเปิลเคยเจรจาราคาดีแรมสำหรับมือถือกับ CXMT แต่ข้อเสนอขอปรับลดราคาไม่ได้รับการตอบรับ โดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้แถลงเงื่อนไขการเจรจาหรือสัญญาจัดหาอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นเช่นกัน

โดยทั่วไป การเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำต้องผ่านขั้นตอนทดสอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ และเจรจาราคา การหารือเบื้องต้นหรือการทดสอบเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าจะมีการนำไปใช้จริงในปริมาณเท่าใดและเมื่อใด

CXMT เป็นผู้ผลิตดีแรมของจีน หากแอปเปิลเลือกใช้ชิปของ CXMT ในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในจีน จะเป็นการเพิ่มทางเลือกจัดหาในประเทศนอกเหนือจากซัพพลายเออร์เดิม

ในเกาหลีใต้ เรื่องนี้เกี่ยวโยงโดยตรงกับสถานะซัพพลายเออร์ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์(005930) และ SK ไฮนิกซ์(000660) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องพื้นที่และปริมาณการใช้งาน จึงยังเร็วเกินไปที่จะสรุปผลกระทบต่อผลประกอบการของทั้งสองบริษัท

เป่า เจี้ยนอวิ๋น(Bao Jianyun) คณบดีคณะการระหว่างประเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน ระบุว่า "บริษัทฮาร์ดแวร์จีน รวมถึง CXMT มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา" เขามองว่าประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และศักยภาพด้านอุปทานของบริษัทจีนกำลังเข้าใกล้ระดับแนวหน้าของโลก

ตามข้อมูลของสำนักงานศุลกากรจีน มูลค่าส่งออกวงจรรวม (IC) ของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้น 99.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขนี้สะท้อนการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์จีนในภาพรวม แต่ไม่ได้หมายความว่าแอปเปิลและ CXMT ได้ทำสัญญาระหว่างกันแล้วแต่อย่างใด

การพิจารณาครั้งนี้เชื่อมโยงกับทั้งความต้องการชิป AI และกระแสเซกเตอร์ AI ในตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบหลักฐานว่าการพิจารณาใช้ชิป CXMT ของแอปเปิลส่งผลโดยตรงต่อราคาเหรียญใดเหรียญหนึ่ง หรือความต้องการโปรเจกต์บล็อกเชนใดเป็นการเฉพาะ