เนียร์สแลปตั้งราคาไอพีโอ 41,200 วอน จองซื้อพุ่ง 743.5 เท่า

เนียร์สแลป (NearsLab) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คอสแด็ก (KOSDAQ) ที่ 41,200 วอน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของช่วงราคาที่บริษัทเคยประกาศไว้ ขณะที่อัตราการแข่งขันจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศรวม 1,795 แห่ง อยู่ที่ 743.5 ต่อ 1

เนียร์สแลปเปิดเผยเมื่อวันที่ 11 ว่า จากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของนักลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 3-7 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจองซื้อ 98.0% เสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับขอบบนของช่วงราคาที่บริษัทตั้งเป้าไว้ โดยมูลค่าการระดมทุนรวมอยู่ที่ประมาณ 37,500 ล้านวอน และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่คาดการณ์หลังเข้าจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ 238,000 ล้านวอน

การสำรวจความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการก่อนกำหนดราคาเสนอขายจริง เพื่อตรวจสอบความสนใจเข้าร่วมลงทุนและระดับราคาที่นักลงทุนสถาบันยินดีจ่าย โดยบริษัทผู้ออกหุ้นและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะใช้อัตราการแข่งขันจองซื้อและระดับราคาที่เสนอมาประกอบการตัดสินใจกำหนดราคาเสนอขายขั้นสุดท้าย

ท่ามกลางตลาดการเสนอขายหุ้นใหม่ในเกาหลีใต้ที่ผลการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นและผลการจองซื้อของแต่ละบริษัทแตกต่างกันไป เนียร์สแลปเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปริมาณการจองซื้อส่วนใหญ่เสนอราคาสูงกว่าขอบบนของช่วงราคาเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายและอัตราการแข่งขันจองซื้อของนักลงทุนสถาบันไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะกำหนดทิศทางราคาหุ้นหลังเข้าจดทะเบียนได้อย่างแน่นอน

เนียร์สแลปเป็นบริษัทพัฒนาโดรนบินอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (Physical AI) เป็นแกนหลัก บริษัทใช้เทคโนโลยีหลักที่ชื่อว่า Aerial Intelligence พิสูจน์ความสามารถของเทคโนโลยีบินอัตโนมัติในตลาดตรวจสอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าทั่วโลก

บริษัทเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเมื่อปี 2024 จากนั้นได้ผลักดันโซลูชันสกัดกั้นโดรนแบบทำลายล้าง (Hard-kill) ภายใต้ชื่อ KAiDEN และโซลูชันโจมตีแบบฝูงโดรน (Swarm) ภายใต้ชื่อ XAiDEN เป็นสินค้าหลักในการส่งออกไปยังสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รวมถึงได้ผลงานจากโครงการนำร่องเร่งด่วนของสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์กลาโหมเกาหลีใต้ (DAPA)

ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ บริษัทมีรายได้จากโครงการ XAiDEN ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้ามาบันทึกบัญชี โดยจากผลประกอบการชั่วคราว บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 16,900 ล้านวอน และกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 700 ล้านวอน ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นไตรมาสที่พลิกมามีกำไรจากการดำเนินงาน

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำไปใช้ใน △การสร้างโรงงานผลิตของตนเองเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตให้เป็นระบบภายใน △การขยายบุคลากรโดยเน้นทีมงานด้านการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และการบริหารคุณภาพ △การพัฒนาเทคโนโลยีหลักและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์วิจัยในบริษัท โดยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตมีแผนดำเนินการเป็นขั้นตอนตั้งแต่ปี 2027 ถึงปี 2028

ชเว แจฮยอก (Choi Jae-hyeok) ซีอีโอเนียร์สแลป กล่าวว่า “ขอบคุณนักลงทุนสถาบันที่ให้ความเชื่อมั่นสูงต่อความสามารถทางเทคโนโลยีและศักยภาพการเติบโตในตลาดโลกของเนียร์สแลป แม้ในสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนสูง” และกล่าวเสริมว่า “จากการเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ เราจะเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตและการดำเนินธุรกิจในระดับโลก พร้อมขยายบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่างประเทศอย่างรวดเร็ว โดยมี KAiDEN และ XAiDEN เป็นหัวหอกหลัก” คำกล่าวนี้สะท้อนแผนของบริษัทที่จะใช้เงินทุนจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ขยายธุรกิจด้านการป้องกันประเทศในต่างประเทศต่อไป

ราคาเสนอขายหุ้นคือราคาอ้างอิงที่ใช้ในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนในกระบวนการเข้าจดทะเบียน ส่วนราคาหุ้นหลังเข้าจดทะเบียนจะเคลื่อนไหวตามคำสั่งซื้อขายและปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์