ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ดาต้าเซ็นเตอร์ AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วกำลังดันความต้องการชิ้นส่วนออปติคัลให้พุ่งสูงขึ้นเร็วกว่ากำลังผลิต จนเกิดปัญหาขาดแคลนเลเซอร์ ทรานส์อิมพีแดนซ์แอมพลิฟายเออร์ (TIA) และดิจิทัลซิกแนลโปรเซสเซอร์ (DSP) กลายเป็นประเด็นร้อนในอุตสาหกรรม และคอขวดไม่ได้จำกัดอยู่แค่โมดูลออปติคัลสำเร็จรูปเท่านั้น แต่ลามไปถึงแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) แคร์ริเออร์ และขั้นตอนแพ็กเกจจิ้งด้วย
สำนักข่าว BlockBeats รายงานเมื่อวันที่ 19 (เวลาท้องถิ่น) ว่า นักวิเคราะห์ที่ใช้ชื่อ Serenity โพสต์ระบุว่า การขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างรวดเร็วทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมออปติคัลเผชิญภาวะอุปสงค์-อุปทานไม่สมดุลอย่างหนัก โดย Serenity อ้างอิงผลประกอบการล่าสุดของบริษัทด้านออปติคัลอย่าง Lumentum (LITE), MACOM (MTSI) และ Applied Optoelectronics (AAOI) เป็นหลักฐานว่าความต้องการโมดูลออปติคัลที่มาจากฝั่ง AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
โมดูลออปติคัลคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลความเร็วสูงระหว่างเซิร์ฟเวอร์ AI กับอุปกรณ์เครือข่าย ยิ่งประสิทธิภาพของ GPU สูงขึ้นเท่าไหร่ ปริมาณข้อมูลที่ต้องเคลื่อนย้ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ก็ยิ่งมากขึ้น และดันความต้องการชิ้นส่วนออปติคัลให้โตตามไปด้วย ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่าชิ้นส่วนออปติคัลถูกจับตาว่าอาจเป็นคอขวดของดาต้าเซ็นเตอร์ AI เช่นกัน และ Serenity เองก็เคยตั้งข้อสังเกตเรื่องการขาดแคลนเลเซอร์อินเดียมฟอสไฟด์ (Indium Phosphide, InP) สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI มาก่อน
ข้อมูลจากบริษัทที่ใช้ตรวจสอบไขว้ก็สะท้อนทิศทางเดียวกัน Applied Optoelectronics แถลงผลประกอบการไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ระบุว่ายอดส่งมอบผลิตภัณฑ์ระดับ 800G เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ทอมป์สัน ลิน (Thompson Lin) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Applied Optoelectronics กล่าวว่า "การมีส่วนร่วมของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ทรานซีฟเวอร์ 800G และ 1.6Tb ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง" และ "คาดว่าความต้องการจะยังคงสูงกว่ากำลังผลิตไปจนถึงกลางปี 2027" คำกล่าวนี้สะท้อนมุมมองของผู้บริหารบริษัทเองต่อสถานการณ์อุปทานในระยะข้างหน้า มากกว่าจะเป็นข้อสรุปที่ยืนยันได้แล้วในตอนนี้
รายได้ไตรมาส 2 ของบริษัทอยู่ที่ 191.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 103 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 151.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า บริษัทระบุว่ากำลังผลิตต่อเดือนใกล้แตะระดับ 200,000 หน่วยแล้ว และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ระดับ 800G และ 1.6Tb ได้ราว 650,000 หน่วยต่อเดือน
ด้าน TrendForce ระบุในรายงานตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ว่าคอขวดของดาต้าเซ็นเตอร์ AI กำลังเคลื่อนจากฝั่งการประมวลผลไปสู่ฝั่งการเคลื่อนย้ายข้อมูล โดยระบุปัจจัยความสำเร็จของการผลิตขนาดใหญ่ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ △อัตราผลผลิต (yield) △คอนเนกเตอร์ที่เปลี่ยนได้หน้างาน (field-replaceable connector) △อุปทานเลเซอร์อินเดียมฟอสไฟด์ (InP) และเลเซอร์คลื่นต่อเนื่อง (CW) △ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในระบบนิเวศ ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาคอขวดด้านออปติคัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผลประกอบการระยะสั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ลามไปถึงการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ AI และห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนทั้งระบบ
Serenity ตั้งข้อสังเกตว่าอุตสาหกรรมโฟตอนิกส์อาจกำลังเข้าสู่ภาวะคล้ายกับ 'ซูเปอร์ไซเคิล' ที่เคยเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมหน่วยความจำในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนจะยืดเยื้อไปเกินปี 2027 หรือไม่ และการขยายกำลังผลิตจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหน ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนขยายโรงงานและคำสั่งซื้อจากลูกค้าของแต่ละบริษัทเป็นหลัก
สำหรับผู้อ่านในภูมิภาคเอเชียที่ติดตามธุรกิจคริปโตและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ประเด็นนี้เป็นเบาะแสสำคัญของโครงสร้างต้นทุนที่เชื่อมโยงกันระหว่างโครงสร้างพื้นฐาน AI กับธุรกิจขุดคริปโตและดาต้าเซ็นเตอร์ เพราะยิ่งความต้องการประมวลผลประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น ภาระด้านไฟฟ้า เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายก็ยิ่งสูงตาม ส่วนผลกระทบของปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนออปติคัลต่อบริษัทในภูมิภาคและต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ยังต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ตรวจสอบ: BlockBeats, การแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Applied Optoelectronics, TrendForce AI Infra Market Bulletin
ความคิดเห็น 0