ชิปหน่วยความจำขาดตลาด บริษัทสหรัฐฯ ล็อบบี้วอชิงตันขอรัฐช่วยจัดสรร

ปัญหาชิปหน่วยความจำขาดตลาดและราคาพุ่งจากดีมานด์ศูนย์ข้อมูล AI ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ ในสหรัฐฯ เริ่มเดินหน้าล็อบบี้รัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน เพื่อขอให้เข้ามาช่วย 'จัดสรรปริมาณชิป' ให้แต่ละอุตสาหกรรมอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

เมื่อวันที่ 10 (เวลาท้องถิ่น) นิวยอร์กไทมส์(The New York Times) รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวนิรนามรวม 18 คนว่า บริษัทและกลุ่มล็อบบี้ยิสต์หลายรายได้เสนอแนวทางให้รัฐบาลกลางเข้ามาแทรกแซงนโยบายด้านนี้ โดยหนึ่งในข้อเสนอที่มีการหารือกันคือ การบังคับให้ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำต้องจัดสรรปริมาณสินค้าให้กับบางอุตสาหกรรมมากขึ้น

บริษัทในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างออกมาระบุว่าเริ่ม 'หาชิปที่ต้องการยากขึ้น' เนื่องจากซัพพลายหน่วยความจำส่วนใหญ่ถูกดึงไปป้อนศูนย์ข้อมูล AI เกือบทั้งหมด เมื่อเซิร์ฟเวอร์ AI ใช้ชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง หรือ HBM และดีแรมในปริมาณมหาศาล ภาระในการจัดหาชิปของอุตสาหกรรมอื่นจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

บริษัทบางรายเสนอว่า ผู้ผลิตหน่วยความจำที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกฎหมาย CHIPS and Science Act ปี 2022 ควรถูกกำหนดเงื่อนไขให้ต้องจำหน่ายชิปแก่ลูกค้ากลุ่มที่กว้างขึ้น กล่าวคือให้ 'ผูกเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน' เข้ากับพันธะด้านการจัดหาสินค้าให้อุตสาหกรรมต่างๆ ในสหรัฐฯ

ขณะที่บริษัทอีกกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลทรัมป์ใช้กฎหมาย Defense Production Act เพื่อจัดสรรชิปหน่วยความจำให้กับอุตสาหกรรมนอกกลุ่ม AI ด้วย ซึ่งเท่ากับให้รัฐบาลเข้ามากำหนดลำดับความสำคัญของการจัดสรรหน่วยความจำโดยตรง

กฎหมาย Defense Production Act เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ให้อำนาจประธานาธิบดีกำหนดลำดับความสำคัญด้านการผลิตและจัดซื้อของภาคเอกชนได้ในยามวิกฤตความมั่นคงของชาติ เนื่องจากปกติแล้วซัพพลายเซมิคอนดักเตอร์ถูกกำหนดโดยกลไกตลาด การให้รัฐเข้ามาแทรกแซงจึงคาดว่าจะนำไปสู่การถกเถียงเรื่อง 'ขอบเขตการแทรกแซง' อย่างกว้างขวาง

ทิม คุก(Tim Cook) ซีอีโอแอปเปิล(Apple·AAPL) กล่าวระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อเดือนก่อนว่า สถานการณ์ราคาหน่วยความจำที่พุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดในตอนนี้เปรียบเหมือน "เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในรอบ 100 ปี" สะท้อนว่าปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำได้ลามจากอุตสาหกรรม AI ไปกดดันต้นทุนของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไปแล้ว

HBM คือหน่วยความจำสำหรับชิป AI ที่นำดีแรมหลายตัวมาซ้อนกันในแนวตั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูล เมื่อผู้ผลิตจัดสรรกำลังการผลิตไปให้ผลิตภัณฑ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI เป็นอันดับแรก ซัพพลายหน่วยความจำทั่วไปที่ใช้ในพีซี สมาร์ตโฟน และรถยนต์ ก็อาจได้รับผลกระทบตามไปด้วย

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มสมาคมการค้าหลายแห่งได้ส่งจดหมายถึงสกอตต์ เบสเซนต์(Scott Bessent) รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ และฮาวเวิร์ด ลุตนิค(Howard Lutnick) รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อเตือนว่าความไม่สมดุลอย่างรุนแรงในตลาดหน่วยความจำอาจก่อความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวม

ฝั่งผู้ผลิตหน่วยความจำเองก็เรียกร้องให้รัฐช่วยสนับสนุนการขยายซัพพลายเช่นกัน โดยมีรายงานว่าไมครอน เทคโนโลยี(Micron Technology·MU) ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ และเอสเค ไฮนิกซ์ ได้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม รวมถึงขอให้ผ่อนคลายกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโรงงานผลิตในสหรัฐฯ

ในทางกลับกัน วงการเซมิคอนดักเตอร์คัดค้านแนวทางที่ให้รัฐเข้ามาควบคุมราคาและซัพพลายโดยตรง โดยสมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์และวัสดุเซมิคอนดักเตอร์นานาชาติ หรือ SEMI(International Semiconductor Equipment and Materials Institute) ระบุเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า การแทรกแซงที่กระทบต่อการกำหนดราคาหรือซัพพลายหน่วยความจำ อาจทำให้ปัญหาขาดแคลนยืดเยื้อออกไปนานกว่าเดิม

SEMI เสนอทางเลือกอื่นแทนการจัดสรรโดยตรง ได้แก่ การใช้ข้อตกลงการค้าเพื่อขยายกำลังการผลิต การผ่อนคลายกฎระเบียบ และการต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมภาคการผลิตในสหรัฐฯ โดยยืนยันว่าควรปล่อยให้การตัดสินใจด้านราคาและปริมาณของแต่ละบริษัทเป็นไปตามกลไกตลาด

หลายฝ่ายยังวิเคราะห์ว่าความไม่สมดุลของซัพพลายหน่วยความจำคงไม่คลี่คลายได้ในระยะเวลาอันสั้น ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่า ปัญหาขาดแคลน HBM และดีแรมอาจยืดเยื้อไปจนถึงปลายปี 2028 โดยชี้ว่าสัญญาซัพพลายระยะยาวและการล็อกปริมาณสินค้าล่วงหน้าเป็นปัจจัยด้านอุปสงค์-อุปทานที่สำคัญไม่แพ้เรื่องราคา

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่ การขยายการผลิตหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังกดดันซัพพลายดีแรมรุ่นเก่าที่ยังใช้งานทั่วไป ในภาวะที่กำลังการผลิตโดยรวมยังขยายตัวไม่ทัน หากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงยิ่งเพิ่มขึ้น การแย่งชิงปริมาณสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะยิ่งรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ ทำเนียบขาวและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะรับข้อเรียกร้องของภาคเอกชนหรือไม่ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องพิจารณาทั้งปัญหาราคาและซัพพลายเชนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับความจำเป็นในการรักษาซัพพลายหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขันด้าน AI กับจีน