อินเทลขยายวงเงินระดมทุนหุ้นเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ปิดราคาหุ้นละ 95 ดอลลาร์

อินเทล(INTC) ประกาศขยายขนาดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 21.255 ล้านล้านวอน) เป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 28.34 ล้านล้านวอน) พร้อมตั้งราคาเสนอขายที่หุ้นละ 95 ดอลลาร์ (ประมาณ 134,615 วอน)

อินเทลแถลงเมื่อวันที่ 11 (เวลาเกาหลีใต้) ว่าบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 210.52 ล้านหุ้นไว้ที่ระดับดังกล่าว ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดของวันที่ 10 ที่ 97.52 ดอลลาร์อยู่ 2.6%

บริษัทยังให้สิทธิ์แก่กลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีกสูงสุด 31.507 ล้านหุ้น ผ่านสิทธิ์จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (over-allotment option) หากมีการใช้สิทธิ์นี้ครบทั้งหมด จำนวนหุ้นที่ออกจริงจะมากกว่าปริมาณการเสนอขายพื้นฐาน

การเสนอขายครั้งนี้เป็นการขยายจากแผนระดมทุนเดิมที่วางไว้ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะมีการพิจารณาขยายวงเงินเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และการประกาศครั้งนี้ทำให้ทั้งขนาดการระดมทุนและราคาต่อหุ้นได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

อินเทลระบุว่า “เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวรและเงินทุนหมุนเวียน” หมายความว่าบริษัทจะไม่จัดสรรเงินทั้งหมดไปยังธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะนำไปใช้ทั้งการลงทุนด้านการผลิตและการดำเนินงาน

การเสนอขายหุ้นสามัญเป็นวิธีที่บริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุนจากตลาด ต่างจากการกู้ยืมตรงที่ไม่มีภาระต้องคืนเงินต้น แต่จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง

การตั้งราคาต่ำกว่าราคาปิดถือเป็นส่วนลดที่ช่วยให้ตลาดสามารถดูดซับหุ้นจำนวนมากได้ นักลงทุนจะได้ซื้อหุ้นใหม่ในราคาที่มีส่วนลด ขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมต้องแบกรับความเสี่ยงจากการเจือจางสัดส่วนการถือหุ้น

บลูมเบิร์ก(Bloomberg) รายงานว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้มีความต้องการซื้อสูงกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ (ประมาณ 141.7 ล้านล้านวอน) หรือคิดเป็นคำสั่งซื้อที่มากกว่าขนาดการเสนอขายจริงกว่า 5 เท่า

ราคาหุ้นอินเทลปรับตัวขึ้นแล้ว 164% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ การเดินหน้าระดมทุนในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นช่วยลดจำนวนหุ้นใหม่ที่ต้องออกเพื่อให้ได้เงินทุนในจำนวนเท่าเดิม

ดีลนี้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญขนาดใหญ่ครั้งแรกของอินเทลนับตั้งแต่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 1971 ก่อนหน้านี้มีรายงานเพียงเรื่องการขยายวงเงินเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์และการตั้งราคาเท่านั้น แต่การประกาศล่าสุดทำให้ทราบราคาที่แน่ชัดคือหุ้นละ 95 ดอลลาร์

เบื้องหลังการระดมทุนครั้งนี้คือแผนลงทุนขนาดใหญ่ในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม อินเทลประกาศแผนลงทุน 5,000 ล้านยูโรในโรงงาน ‘Fab 34’ ที่เมืองเล็กซ์ลิป(Leixlip) ประเทศไอร์แลนด์ เพื่อปรับปรุงโรงงานให้ทันสมัยและขยายกำลังการผลิตรวมถึงศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนา

ในการแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 อินเทลยังปรับเพิ่มประมาณการงบลงทุนของปีนี้ขึ้นเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 28.34 ล้านล้านวอน) โดยวางแผนเพิ่มการลงทุนในอุปกรณ์ ห้องคลีนรูม และแผ่นเวเฟอร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์และธุรกิจรับจ้างผลิตชิปจนถึงปีหน้า

อุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าจำนวนมากทั้งในการสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร โดยเงินสดจะถูกใช้ไปก่อนที่กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นจริง เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้จึงอาจช่วยลดภาระทางการเงินและเพิ่มพื้นที่สำหรับการลงทุนของบริษัท

อินเทลมีกำหนดปิดกระบวนการเสนอขายหุ้นในวันที่ 13 (เวลาเกาหลีใต้) หลังจากนั้นยอดเงินระดมทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ์จัดสรรหุ้นส่วนเกิน