ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
แทยองคอนสตรัคชั่น (Taeyoung Engineering & Construction, 009410) ตัดสินใจเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) มูลค่า 50,503,666,290 วอน ให้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้และกลุ่มนักลงทุนที่บริษัทกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลีเมื่อวันที่ 27 ว่า จะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,863,059 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2,310 วอน โดยมูลค่าการเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นใหม่คูณราคาที่ออก
การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการจัดสรรหุ้นใหม่ให้กับบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ใช่การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด โดยผู้ได้รับจัดสรรประกอบด้วย คอเรียซีเคียวริตี้ส์ไฟแนนซ์ (Korea Securities Finance Corporation) บริษัทเฉพาะกิจไฮดรีมเจ-ชา (Hi Dream J-cha) เคบีซีเคียวริตี้ส์ (KB Securities) และนักลงทุนหุ้นกู้สาธารณะรุ่นที่ 68 อีก 19 ราย
คอเรียซีเคียวริตี้ส์ไฟแนนซ์ ในฐานะสถาบันการเงินเจ้าหนี้ ได้รับจัดสรร 8,584,593 หุ้น ไฮดรีมเจ-ชา ได้รับ 7,008,418 หุ้น และเคบีซีเคียวริตี้ส์ ได้รับ 6,256,313 หุ้น ส่วนนักลงทุนหุ้นกู้สาธารณะรุ่นที่ 68 จำนวน 19 ราย ได้รับจัดสรรรวม 13,735 หุ้น
แทยองคอนสตรัคชั่นระบุในเอกสารว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงครั้งนี้คือ 'เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารของบริษัท เช่น การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินผ่านการแปลงหนี้เป็นทุน' การแปลงหนี้เป็นทุนหมายถึงวิธีที่เจ้าหนี้เปลี่ยนสิทธิเรียกร้องหนี้ที่ถืออยู่ให้กลายเป็นหุ้นของบริษัท
สำหรับบริษัท การแปลงหนี้เป็นทุนช่วยลดภาระหนี้สินในงบการเงิน ขณะที่ฝ่ายเจ้าหนี้จะเปลี่ยนสถานะจากผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ถือหุ้น ทำให้ผลตอบแทนในอนาคตผูกกับมูลค่าบริษัทและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยตรง
ประเด็นสำคัญของการแจ้งข่าวครั้งนี้อยู่ที่การปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้สาธารณะ มากกว่าการระดมทุนใหม่จากภายนอก สะท้อนจากข้อเท็จจริงที่ผู้ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่คือสถาบันการเงินเจ้าหนี้
สำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินโครงสร้างธุรกรรม ได้แก่ ราคาที่ออกหุ้นใหม่ จำนวนหุ้นใหม่ ผู้ได้รับจัดสรร และวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
แทยองคอนสตรัคชั่นเป็นบริษัทก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Kospi ผลกระทบของการเพิ่มทุนครั้งนี้ต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นและตัวเลขทางการเงินจะเห็นชัดเจนหลังการออกหุ้นใหม่แล้วเสร็จ เมื่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผลของการแปลงหนี้เป็นทุนสะท้อนในงบการเงินอย่างเป็นทางการ
ความคิดเห็น 0