ไฮเปอร์คอร์ปอเรชั่นซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,500 ล้านวอนก่อนครบกำหนด

ไฮเปอร์คอร์ปอเรชั่น (Hyper Corporation) ตัดสินใจเข้าซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 15 มูลค่ารวม 1,500 ล้านวอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผ่านการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยยอดเงินที่ใช้ซื้อคืนซึ่งรวมเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วอยู่ที่ 1,598.65 ล้านวอน

ไฮเปอร์คอร์ปอเรชั่นเปิดเผยผ่านรายงานสารสนเทศสำคัญเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ว่าบริษัทจะเข้าซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน มีดอกเบี้ย ประเภทเสนอขายในวงจำกัด ชุดที่ 15 มูลค่าที่ตราไว้ 1,500 ล้านวอน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยวันตัดสินใจซื้อคืนและวันชำระเงินตรงกันคือวันที่ 27 สิงหาคม 2569

แหล่งเงินทุนที่ใช้ซื้อคืนมาจากเงินทุนของบริษัทเองผสมกับเงินกู้ยืม วิธีการซื้อคืนเป็นการซื้อขายนอกตลาด ส่วนเหตุผลที่ซื้อคืนก่อนครบกำหนดระบุว่าเป็น 'ข้อตกลงแยกต่างหากกับผู้ถือหุ้นกู้' สำหรับแนวทางจัดการหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมา ไม่ว่าจะยกเลิกหรือถือไว้ จะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในลำดับถัดไป

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดนี้ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 และจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2571 มูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งชุดอยู่ที่ 20,000 ล้านวอน หลังการซื้อคืนครั้งนี้ ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ชุดนี้จะลดลงเหลือ 7,500 ล้านวอน ตามที่บริษัทระบุในรายงาน

ผู้ขายหุ้นกู้ครั้งนี้คือ ซอกบงซัง (Seok Bong-sang) ผู้บริหารที่ไม่ได้จดทะเบียนของบริษัทซึ่งถือหุ้นกู้ชุดนี้อยู่ด้วย โดยมูลค่าหุ้นกู้ที่ซอกบงซังขายคืนอยู่ที่ 1,500 ล้านวอน

อัตราการแปลงสภาพอยู่ที่ 100% และราคาแปลงสภาพ ณ วันที่รายงานอยู่ที่ 3,712 วอนต่อหุ้น หากมีการแปลงสภาพทั้งหมด จะมีหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือของไฮเปอร์คอร์ปอเรชั่นเกิดขึ้นใหม่ 404,095 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.69% ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2571 ในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหนี้สามารถยื่นขอแปลงสภาพเป็นหุ้นได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพคือตราสารหนี้ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้เมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนด นักลงทุนสามารถเลือกถือไว้ในรูปตราสารหนี้ต่อไป หรือเลือกแปลงเป็นหุ้นตามเงื่อนไขและทิศทางราคาหุ้นในตลาด

เมื่อบริษัทเข้าซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของตัวเองก่อนครบกำหนด ปริมาณหุ้นที่อาจเกิดจากการแปลงสภาพในอนาคตจะเปลี่ยนไปตามวิธีจัดการหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมา อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าหุ้นกู้ที่ซื้อคืนจะถูกยกเลิกหรือไม่

จากงบการเงินรวมของไฮเปอร์คอร์ปอเรชั่น ณ สิ้นปีบัญชี 2568 (สิ้นสุดเดือนธันวาคม) สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 71,900 ล้านวอน หนี้สินรวม 56,600 ล้านวอน และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,300 ล้านวอน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 76,200 ล้านวอน ขาดทุนจากการดำเนินงาน 4,300 ล้านวอน และขาดทุนสุทธิ 800 ล้านวอน

ประเด็นสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ไม่ใช่การระดมทุนใหม่ แต่เป็นการที่บริษัทเข้าซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เคยออกไว้บางส่วนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ส่วนวิธีจัดการหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมาในขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการบริษัทในลำดับถัดไป