1.25-1.35 พันล้านดอลลาร์ ไวลด์แคทยื่นซื้อกิจการออสตัลสหรัฐฯ ท้าชนฮันวา ดีเฟนส์

กลุ่มทุนที่นำโดยไวลด์แคท อินฟราสตรัคเจอร์(Wildcat Infrastructure LLC) ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงแบบไม่มีผลผูกพัน เพื่อเข้าซื้อกิจการออสตัล ยูเอสเอ(Austal USA) มูลค่า 1.25-1.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.678-1.812 ล้านล้านวอนเกาหลีใต้ ทำให้การแข่งขันประมูลซื้อธุรกิจในสหรัฐฯ ของออสตัลเข้มข้นขึ้น หลังฮันวา ดีเฟนส์ ยูเอสเอ(Hanwha Defense USA) ยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว

ออสตัล(Austal, ASX: ASB) เปิดเผยผ่านคำชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย(ASX) เมื่อวันที่ 9 ว่า บริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายจากกลุ่มทุนที่นำโดยไวลด์แคท อินฟราสตรัคเจอร์ โดยข้อเสนอนี้มีเงื่อนไขต้องผ่านการตรวจสอบสถานะกิจการ(due diligence) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และยังไม่ใช่ขั้นตอนที่มีการเซ็นสัญญาหรือปิดดีลแต่อย่างใด

ฝ่ายไวลด์แคทระบุแนวคิดว่าจะบริหารออสตัล ยูเอสเอ ในฐานะแพลตฟอร์มอิสระ โดยยังคงใช้แบรนด์ออสตัลและรักษาการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ไว้ตามเดิม ด้านคณะกรรมการบริษัทออสตัลมีกำหนดพิจารณารายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวต่อไป

ก่อนหน้านี้ ฮันวา ดีเฟนส์ ยูเอสเอ ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นแบบไม่มีผลผูกพันเพื่อซื้อกิจการออสตัล ยูเอสเอ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม โดยประเมินมูลค่ากิจการไว้ที่ 1.05-1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.4091-1.6104 ล้านล้านวอนเกาหลีใต้

ข้อเสนอของฮันวาเช่นกันยังต้องผ่านการตรวจสอบสถานะกิจการและการเจรจาเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้ฮันวาทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในออสตัลขึ้นไปถึง 19.9% และวางแผนขยายฐานธุรกิจในตลาดต่อเรือและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ผ่านการเข้าซื้อธุรกิจในสหรัฐฯ ของออสตัล

ข้อเสนอใหม่จากไวลด์แคทมีมูลค่าสูงกว่าข้อเสนอเดิมของฮันวาทั้งในกรอบราคาสูงสุดและต่ำสุด อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของไวลด์แคทเองก็ยังต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบสถานะกิจการและการเจรจาต่อรองในระยะถัดไป จึงยังไม่สามารถตัดสินผู้ซื้อรายสุดท้ายได้จากตัวเลขราคาเพียงอย่างเดียว

ออสตัล ยูเอสเอ ดำเนินกิจการอู่ต่อเรือที่เมืองโมบิล รัฐแอละแบมา ทำหน้าที่ต่อเรือรบให้กองทัพเรือสหรัฐฯ และหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ มีพนักงานราว 3,500 คน และยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงเรืออยู่ที่เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนียด้วย

นอกจากนี้ ออสตัล ยูเอสเอ ยังผลิตชิ้นส่วนโมดูลเรือดำน้ำป้อนให้เจเนอรัล ไดนามิกส์ อิเล็คทริค โบ๊ท(General Dynamics Electric Boat) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจเนอรัล ไดนามิกส์(General Dynamics, NYSE: GD) โดยโมดูลดังกล่าวถูกนำไปใช้ต่อเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนีย และเรือดำน้ำยุทธศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์ชั้นโคลัมเบียของกองทัพเรือสหรัฐฯ

ด้วยเหตุนี้ การเข้าซื้อกิจการออสตัล ยูเอสเอ จึงถูกมองว่าไม่ได้เป็นเพียงการได้อู่ต่อเรือมาครอบครอง แต่ยังหมายถึงการเข้าถึงฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานเรือดำน้ำของสหรัฐฯ ด้วย ทั้งนี้ ความสำคัญเชิงธุรกิจดังกล่าวไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเงื่อนไขการซื้อขายจริงหรือผลลัพธ์การประมูลจะออกมาเป็นอย่างไร

หนังสือแสดงเจตจำนง(IOI) เป็นเอกสารที่แสดงความต้องการเข้าซื้อกิจการ แต่ไม่เทียบเท่ากับสัญญาฉบับสมบูรณ์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งข้อเสนอของไวลด์แคทและฮันวาต่างต้องผ่านการตรวจสอบสถานะกิจการและการเจรจาต่อรองเพิ่มเติม โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการออสตัลและผลตรวจสอบสถานะกิจการจะเป็นตัวกำหนดว่าออสตัล ยูเอสเอ จะถูกขายหรือไม่ และใครจะเป็นผู้ซื้อรายสุดท้าย