ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์ อายุ 8 ปีที่ Paramount Skydance($PSKY) ออกเพื่อระดมทุนซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery($WBD) ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ในวันแรก โดยอยู่ที่ราว 96 เซนต์ เทียบกับราคาเสนอขาย 100 เซนต์
Bloomberg รายงานว่า หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายเมื่อวันก่อนที่มูลค่าตราไว้ 100 เซนต์ และซื้อขายที่ราว 96 เซนต์ในวันแรก ส่งผลให้นักลงทุนขาดทุนรวมกว่า 100 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 136,000 ล้านวอน) ตัวเลขราคาและความเสียหายอ้างอิงจากการรายงานภาวะตลาดของ Bloomberg ไม่ใช่เอกสารเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
Paramount Skydance ระบุในเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 30 กันยายนว่า บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้และเงินกู้สกุลดอลลาร์และยูโรเพื่อระดมทุนซื้อกิจการ เงินที่ได้มีแผนใช้ชำระค่าซื้อ WBD และชำระหนี้เดิมบางส่วน บริษัทระบุว่าการออกหุ้นกู้มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 5 ตุลาคม หลังผ่านเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ
Bloomberg รายงานว่า ยอดคำสั่งซื้อหุ้นกู้ระดับ investment grade ลดลงจากจุดสูงสุดราว 109,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 14.8 ล้านล้านบาท) เหลือราว 80,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 10.9 ล้านล้านบาท) ณ เวลากำหนดราคา ตัวเลข 109,000 ล้านดอลลาร์เป็นยอดคำสั่งซื้อหุ้นกู้ระดับ investment grade ไม่ใช่มูลค่ารวมของแพ็กเกจเงินทุนทั้งหมด และไม่ใช่ยอดซื้อขั้นสุดท้าย
Paramount Skydance ระดมทุนเพื่อซื้อกิจการโดยใช้ทั้งหุ้นกู้และเงินกู้สกุลดอลลาร์ เอกสารของบริษัทแจกแจงหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลดอลลาร์ หุ้นกู้สกุลยูโร ตลอดจนเงินกู้สกุลดอลลาร์และยูโรแยกกัน จำนวนเงินแต่ละสกุลเป็นคนละรายการ จึงไม่สามารถนำยอดในเอกสารมารวมเป็นยอดเงินดอลลาร์โดยไม่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อซื้อ Warner Bros. Discovery และชำระหนี้เดิมบางส่วน หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีลำดับการชำระคืนก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ แม้หุ้นกู้ด้อยสิทธิจะเสนออัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วสูงกว่า แต่ราคาซื้อขายก็อาจลดลงต่ำกว่าราคาเสนอขายได้
อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ Paramount Skydance เปิดเผยอยู่ที่ 6.30–8.90% ส่วนหุ้นกู้ด้อยสิทธิอยู่ที่ 8.250–9.125% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สกุลดอลลาร์กำหนดเป็น SOFR บวก 2.75% ตัวเลขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขการออกหุ้นกู้และเงินกู้ ซึ่งแตกต่างจากผลตอบแทนในตลาดหลังเริ่มซื้อขาย
ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อนุมัติข้อตกลงระหว่าง Paramount Skydance กับรัฐบาลระดับรัฐต่าง ๆ เมื่อวันที่ 30 กันยายน AP รายงานว่าทั้งสองบริษัทมีกำหนดปิดการควบรวมกิจการในวันที่ 6 ตุลาคม กำหนดการดังกล่าวเป็นแผนที่ประกาศไว้ในขณะนั้น และไม่ได้ยืนยันว่าธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
ความคิดเห็น 0