จิม เครเมอร์ชี้แรงขายหุ้น AI ตอกย้ำความสำคัญของการกระจายการลงทุน

จิม เครเมอร์ ผู้ดำเนินรายการ ‘Mad Money’ ทาง CNBC กล่าวว่า แรงขายหุ้น AI สะท้อนความเสี่ยงของการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมเดียว เขากล่าวว่าพอร์ตที่ลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นด้วยกำลังเห็นประโยชน์จากการกระจายการลงทุน หลังหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI เคยเป็นแรงขับเคลื่อนตลาด

เครเมอร์กล่าวในรายการเมื่อวันที่ 15 (เวลาท้องถิ่น) ว่า นักลงทุนไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดไปกับ “การซื้อขายที่ร้อนแรงที่สุด” ในตลาด CNBC รายงานคำกล่าวของเขาและตัวอย่างการปรับพอร์ตของกองทรัสต์เพื่อการกุศล CNBC Investing Club

เมื่อวันที่ 15 หุ้นคิมเบอร์ลี-คลาร์กเพิ่มขึ้น 4.7% เวสต์ แมเนจเมนต์เพิ่มขึ้น 3.9% และอีไล ลิลลีเพิ่มขึ้น 3.6% ทั้งสามหุ้นปรับขึ้นมากกว่า 6% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ขณะที่ iShares Semiconductor ETF (SOXX) ปรับตัวลงติดต่อกัน 8 วันซื้อขาย ซึ่งเป็นช่วงขาลงที่ยาวนานที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

เครเมอร์ยกการปรับพอร์ตของกองทรัสต์เพื่อการกุศล CNBC Investing Club เป็นตัวอย่างของการกระจายการลงทุน กองทรัสต์ขายคอร์นนิง ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI เมื่อวันที่ 1 กันยายน และซื้อคิมเบอร์ลี-คลาร์กในวันถัดมา เพื่อลดสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล

หลังการขายไม่นาน ราคาหุ้นคอร์นนิงปรับขึ้น ส่วนคิมเบอร์ลี-คลาร์กปรับลง ทำให้การตัดสินใจดูเหมือนเกิดขึ้นเร็วเกินไป แต่ทิศทางเปลี่ยนไปในเวลาต่อมา โดยราคาหุ้นคอร์นนิงลดลงราว 5% นับจากช่วงที่ขาย ขณะที่คิมเบอร์ลี-คลาร์กเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

กองทรัสต์ซื้อคิมเบอร์ลี-คลาร์กเพิ่มหลายครั้ง ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลง CNBC รายงานว่าขาดทุนจากการประเมินมูลค่าต่ำกว่า 1%

เครเมอร์กล่าวว่า ยังไม่ชัดเจนว่าการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากหุ้น AI ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นจะดำเนินต่อไปนานเพียงใด อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าการกระจุกเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเดียวมากเกินไปอาจทำให้รับมือกับความเสียหายไม่ไหวและถอนตัวออกจากตลาดทั้งหมดได้ “ถ้ากระจุกตัวมากเกินไป คุณอาจถูกผลักออกจากตลาดและยอมแพ้ต่อสินทรัพย์ทั้งประเภท” เขากล่าว