Gauzy ปิดการออกหุ้น 7 ล้านดอลลาร์ อาจคืนเงิน 1.638 ล้านดอลลาร์ตามเงื่อนไข

Gauzy (GAUZ) ปิดการออกหุ้นมูลค่า 7 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปใช้กับข้อตกลงชำระหนี้ โดยบริษัทอาจคืนเงินบางส่วนให้ผู้ลงทุนและยกเลิกหุ้นที่เกี่ยวข้อง หากศาลฝรั่งเศสไม่อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทย่อย Safety Tech

ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ Gauzy ตกลงออกหุ้นสามัญ 2,383,279 หุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน ในราคาหุ้นละ 2.9371 ดอลลาร์ กลุ่มนักลงทุนที่นำโดย Eyal Peso ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการทำธุรกรรม ซึ่งปิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม บริษัทประกาศสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม

ตามข้อตกลงแยกต่างหาก บริษัทจะออกหุ้นสามัญอีก 953,311 หุ้นให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ Ehud Gindes ทนายความ และ Simeon Kedar ทนายความและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Gauzy ระบุว่าการลงทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทมีเงินทุนที่จำเป็นสำหรับข้อตกลงชำระหนี้ตั้งแต่เริ่มต้น

ศาลแขวงเทลอาวีฟ-จาฟฟาอนุมัติข้อตกลงชำระหนี้ขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน ภายใต้กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูเศรษฐกิจของอิสราเอล เอกสารที่ Gauzy ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ระบุว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงในกลุ่มเจ้าหนี้ราว 98.96% เห็นชอบกับข้อตกลง และเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเห็นชอบทั้งหมด หนี้ก่อนยื่นคำร้องที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงมีมูลค่าราว 61 ล้านดอลลาร์

เงิน 1.638 ล้านดอลลาร์จากยอดที่ระดมได้จะอยู่ในการดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ หากศาลพาณิชย์เมืองลียงของฝรั่งเศสไม่อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการในฝรั่งเศสของ Safety Tech ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจคืนเงินจำนวนนี้ให้แก่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องและยกเลิกหุ้นที่ออกให้ตามสัดส่วน Gauzy เปิดเผยว่าผลของเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่แน่นอน

Gauzy พัฒนาเทคโนโลยีควบคุมแสงและทัศนวิสัย การออกหุ้นครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับข้อตกลงชำระหนี้ที่ศาลอิสราเอลอนุมัติ ส่วนการจัดสรรเงินบางส่วนขึ้นอยู่กับการอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของศาลฝรั่งเศส