เบรนท์ร่วง 5.85% เหลือ 92.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล QCP มองแรงกดดันดอกเบี้ยอาจผ่อนคลาย

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ 92.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ประมาณ 124,200 วอน) เมื่อวันที่ 9 ตามเวลาท้องถิ่น ลดลง 5.85% จากวันก่อนหน้า หลังโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าจะเลื่อนการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม ซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับคำกล่าวและทิศทางราคาน้ำมันดังกล่าว

QCP Capital วิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง จนต่ำกว่าระดับวันที่ 30 ตุลาคมราว 18% การลดลงจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียว

หลังพบกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์เมื่อวันที่ 9 ทรัมป์กล่าวว่าจะระงับปฏิบัติการทางทหารในช่วงนี้ แต่ยืนยันว่าจะคงการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านไว้

สหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่สามารถลดความเห็นต่างหรือบรรลุข้อตกลงได้ ก่อนหน้านี้ QCP Capital วิเคราะห์ว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงจากเฉลี่ยวันละ 32 เที่ยวเหลือ 2 เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยนโยบายคืออัตราที่ธนาคารกลางใช้เป็นเกณฑ์ในการดำเนินนโยบายการเงิน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia) มีมติ 6 ต่อ 3 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 4.85% ต่อปี

ธนาคารกลางออสเตรเลียตัดข้อความที่ส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากจำเป็นออกจากถ้อยแถลงครั้งนี้ ส่วนธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England) มีมติ 8 ต่อ 1 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4% ต่อปี

ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) คงอัตราดอกเบี้ย QCP Capital ระบุว่าตลาดปรับลดการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของทั้งสองประเทศ

จำนวนผู้มีงานทำในแคนาดาลดลง 4,700 คน ทั้งที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 14,000 คน ส่วนญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 ลดลง 6% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 12.8 จุดพื้นฐาน QCP Capital นำความเคลื่อนไหวเหล่านี้มาประกอบการวิเคราะห์ด้วย

ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล QCP Capital ระบุว่าสเตรทิจี (Strategy, $MSTR) ซื้อบิตคอยน์(BTC) 1,036 เหรียญ คิดเป็นมูลค่า 81.9 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 109.9 พันล้านวอน)

สเตรทิจีซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิ STRC มูลค่า 188.3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 252.7 พันล้านวอน) หรือราว 2.3 เท่าของมูลค่าการซื้อบิตคอยน์ โดยแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการขายหุ้นสามัญ MSTR มูลค่า 283.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 380.9 พันล้านวอน)

กองทุน ETF บิตคอยน์(BTC) แบบ Spot มีเงินไหลออกสุทธิสะสม 1,232.4 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.654 ล้านล้านวอน) ระหว่างวันที่ 2–6 พฤศจิกายน หมายความว่าเงินที่ไหลออกจากกองทุนในช่วงดังกล่าวมีมากกว่าเงินที่ไหลเข้า

ในบทวิเคราะห์ตลาดมหภาค QCP Capital ระบุว่า ณ เวลา 22:13 น. วันที่ 11 ตามเวลาเกาหลี (KST) คำถามถัดไปของตลาดคือราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยคลายแรงกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อไปหรือไม่ และภาวะชะงักงันในการเจรจากับอิหร่านจะเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ จนทำให้ธนาคารกลางแคนาดาและอังกฤษกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่