สูงสุด 700 ล้านดอลลาร์ ฟูบอนไลฟ์เผยวงเงินจองซื้อ IPO แอนโทรปิก

ฟูบอนไลฟ์ (Fubon Life) วางแผนจองซื้อหุ้น IPO ของแอนโทรปิก (Anthropic) ด้วยวงเงินสูงสุด 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9.352 แสนล้านวอน) โดยยอดลงทุนจริงและจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรจะขึ้นอยู่กับผลการจัดสรร

ฟูบอนไฟแนนเชียล (Fubon Financial, 2881) เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ว่าบริษัทลูกอย่างฟูบอนไลฟ์มีแผนเข้าร่วม IPO ของแอนโทรปิก เอกสารเปิดเผยของฟูบอนไฟแนนเชียลระบุว่าหุ้นที่จองซื้อเป็นหุ้นสามัญของแอนโทรปิก

วงเงิน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเพดานการจองซื้อ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและภาษีที่เกี่ยวข้อง ฟูบอนไลฟ์จะเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรและราคาต่อหุ้นเมื่อสรุปแล้ว

ฟูบอนไลฟ์วางแผนชำระเงินจองซื้อทั้งหมดในครั้งเดียวด้วยเงินทุนของบริษัทเอง เอกสารระบุแหล่งเงินทุนและวิธีชำระเงินดังกล่าว

การจองซื้อได้รับอนุมัติจากประธานบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารเงินทุนประกันชีวิต บริษัทระบุว่าเป็นการลงทุนเพื่อจัดการเงินทุนของธุรกิจประกัน

บริษัทจะพิจารณาว่าจะทำธุรกรรมเพิ่มเติมกับแอนโทรปิกภายใน 1 ปีข้างหน้าหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ แผนทำธุรกรรมเพิ่มเติมยังไม่ได้ข้อสรุป

ฟูบอนไฟแนนเชียลเปิดเผยว่าปัจจุบันไม่มีหุ้นแอนโทรปิกอยู่ในครอบครอง การจองซื้อครั้งนี้จึงไม่ใช่การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของฟูบอนไฟแนนเชียลในแอนโทรปิก

เอกสารระบุว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของฟูบอนไลฟ์ เมื่อรวมธุรกรรมนี้แล้ว คิดเป็น 77.99% ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินล่าสุด โดยตัวเลขนี้เป็นสัดส่วนระหว่างมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์กับสินทรัพย์รวม

แอนโทรปิกระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับแก้ไขที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 10 ว่ามีแผนเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 825 ล้านหุ้น เอกสารยังระบุรหัสหลักทรัพย์ “ANT” สำหรับการยื่นขอจดทะเบียนใน Nasdaq

หนังสือชี้ชวนฉบับแก้ไขกำหนดกรอบราคาเสนอขายไว้ที่หุ้นละ 70–78 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 93,520–104,208 วอน) ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานกรอบราคาเสนอขายของแอนโทรปิก

หากราคาเสนอขายอยู่ในกรอบดังกล่าวและฟูบอนไลฟ์ได้รับจัดสรรเต็มวงเงิน อาจซื้อหุ้นได้ราว 8.97–10 ล้านหุ้น ตัวเลขนี้เป็นเพียงการคำนวณจากกรอบราคาเสนอขายและเพดานการจองซื้อ ไม่ใช่จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรจริง

TSMC Partners เข้าร่วมการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินควบคู่กับ IPO โดยธุรกรรมนี้เป็นการซื้อหุ้น Class N แยกต่างหากจากหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อสาธารณะ

การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงมีมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.4736 ล้านล้านวอน) นอกจาก TSMC Partners แล้ว AMD, บรอดคอม (Broadcom), กูเกิล (Google), ไมครอน (Micron), ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และเอ็นวิเดีย (Nvidia) จะเข้าซื้อหุ้นในราคาเดียวกับราคา IPO ธุรกรรมนี้แยกจากการจองซื้อหุ้นสามัญต่อสาธารณะของฟูบอนไลฟ์

ธุรกรรมหุ้น Class N จะเสร็จสมบูรณ์ได้หลัง IPO แล้วเสร็จและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ดังนั้นสัญญาลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงกับการจองซื้อหุ้นสามัญต่อสาธารณะของฟูบอนไลฟ์จึงมีประเภทหุ้นและเงื่อนไขการทำธุรกรรมต่างกัน

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฟูบอนไลฟ์เข้าร่วม IPO ของสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) และได้รับหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น การจองซื้อหุ้นแอนโทรปิกครั้งนี้เป็นคนละธุรกรรมกับรายการดังกล่าว