ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
รายได้อะเมซอนเว็บเซอร์วิส(Amazon Web Services·AWS) ในไตรมาส 2 ของอะเมซอน(Amazon·$AMZN) เพิ่มขึ้น 37% ขณะที่มูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์(ประมาณ 4,323 ล้านล้านวอน) ความต้องการ ‘คลาวด์ AI’ ที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดเริ่มจับตาเทคโนโลยีเชื่อมต่อความเร็วสูงและชิ้นส่วนสื่อสารด้วยแสงภายในดาต้าเซ็นเตอร์มากขึ้น
อะเมซอนเปิดเผยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมว่า รายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะ 200,600 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 289.1 ล้านล้านวอน) และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 43% เป็น 27,500 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 39.6 ล้านล้านวอน) รายได้ AWS อยู่ที่ 42,200 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 60.8 ล้านล้านวอน) เพิ่มขึ้น 37% และอัตรารายได้แบบ annualized run rate อยู่ที่ 169,000 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 243.5 ล้านล้านวอน)
แอนดี แจสซี(Andy Jassy) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอะเมซอน กล่าวในเอกสารประกาศผลประกอบการว่า “AWS เติบโต 36.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส” เขายังระบุว่า รายได้แบบ annualized run rate ของธุรกิจ AI และชิปของบริษัทเองต่างก็เกิน 25,000 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 36 ล้านล้านวอน) ประเด็นนี้สะท้อนว่าน้ำหนักของการเติบโตของอะเมซอนกำลังขยับจากอีคอมเมิร์ซไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์
อินเวสโทพีเดีย(Investopedia) รายงานเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมว่า ราคาหุ้นอะเมซอนสูงกว่า 285 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าตลาดแตะราว 3.08 ล้านล้านดอลลาร์(ประมาณ 4,438.3 ล้านล้านวอน) วอลล์สตรีทเจอร์นัล(The Wall Street Journal) รายงานว่า อะเมซอนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์ ต่อจากแอปเปิล ไมโครซอฟท์(Microsoft·$MSFT) เอ็นวิเดีย(Nvidia·$NVDA) และอัลฟาเบท(Alphabet)
แนวโน้มการเติบโตของคลาวด์ยังปรากฏในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายอื่นด้วย ไมโครซอฟท์มีรายได้ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 90,000 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 129.7 ล้านล้านวอน) ส่วนรายได้ไมโครซอฟท์คลาวด์อยู่ที่ 59,300 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 85.4 ล้านล้านวอน) รายได้จาก Azure และบริการคลาวด์อื่นเพิ่มขึ้น 43%
สัตยา นาเดลลา(Satya Nadella) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมโครซอฟท์ กล่าวว่า รายได้ต่อปีของ Azure ทะลุ 100,000 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 144.1 ล้านล้านวอน) เป็นครั้งแรก ด้านอัลฟาเบท(Alphabet·$GOOG·$GOOGL) ระบุว่า รายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้ Google Cloud เพิ่มขึ้น 82% โดยแบ็กล็อกของ Google Cloud อยู่ที่ 514,000 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 740.7 ล้านล้านวอน)
ดาต้าเซ็นเตอร์ AI ไม่ได้ขยายได้ด้วยพลังประมวลผลของ GPU เพียงอย่างเดียว การส่งข้อมูลระหว่าง GPU สวิตช์ เซิร์ฟเวอร์ และแร็ก ต้องพึ่งพาอินเตอร์คอนเนกต์ความเร็วสูงและชิ้นส่วนสื่อสารด้วยแสง เพื่อลดคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลโดยรวม เมื่อผลประกอบการของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่เติบโตควบคู่กับการเพิ่มงบลงทุน ตลาดจึงเริ่มตรวจสอบว่าห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และออปติคัลคอมมูนิเคชันมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงเพียงใด
เครโด เทคโนโลยี กรุ๊ป(Credo Technology Group·$CRDO) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล AI รายได้ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 ของเครโดอยู่ที่ 437 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 629.7 พันล้านวอน) เพิ่มขึ้น 157% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ทั้งปีอยู่ที่ 1,300 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 1.9 ล้านล้านวอน) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า
ลูเมนทัม โฮลดิงส์(Lumentum Holdings·$LITE) เป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนออปติกและโฟโตนิกส์ ลูเมนทัมเปิดเผยเมื่อวันที่ 2 มีนาคมว่า บริษัททำข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับเอ็นวิเดีย และเอ็นวิเดียจะลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 2.9 ล้านล้านวอน) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีออปติกสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นถัดไป ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม บริษัทประกาศเข้ารวมในดัชนี Nasdaq 100 พร้อมระบุว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ออปติกในโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเพิ่มขึ้น
กรณีนี้ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโครงการบล็อกเชน อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ความต้องการคลาวด์ AI แผ่ไปยังดาต้าเซ็นเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ และห่วงโซ่อุปทานสื่อสารด้วยแสง มีความหมายทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมคริปโต เพราะโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อาจมีผลต่อ ‘ต้นทุนการประมวลผลข้อมูล’ ของบริการออนเชนและเอเจนต์ AI
ภาระด้านการลงทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน กระแสเงินสดอิสระของอะเมซอนในไตรมาส 2 พลิกเป็นเงินไหลออก 7,600 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 11 ล้านล้านวอน) บริษัทอธิบายว่าสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มรายจ่ายลงทุนที่สะท้อนการลงทุนด้าน AI สำหรับบริษัทด้านการเชื่อมต่อความเร็วสูงและสื่อสารด้วยแสง ผลประกอบการยังต้องพิจารณาเป็นรายบริษัท ทั้งอุปสงค์จริง สัญญาจัดหา มาร์จิน และระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุน
ความคิดเห็น 0