1.4 แสนล้านดอลลาร์: Bitwise เปิดตัวพอร์ตโมเดลสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Vise

บิตไวซ์ (Bitwise) และวีส (Vise) เปิดตัวพอร์ตโมเดลสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินบนแพลตฟอร์มที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1.4 แสนล้านดอลลาร์ (ประมาณ 190 ล้านล้านวอน) และเชื่อมต่อบัญชีมากกว่า 135,000 บัญชี รวมถึงบริษัทบริหารความมั่งคั่งหลายร้อยแห่ง

ทั้งสองบริษัทเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) ว่าได้นำพอร์ตโมเดลสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายการลงทุนมาใช้บนแพลตฟอร์ม Vise โดยสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ที่ Vise บริหารโดยตรง และสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูล การติดตาม และการจัดทำข้อเสนอเฉพาะบุคคล

โมเดลดังกล่าวจัดวางสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในพอร์ตเดิมของลูกค้า แทนการบริหารผ่านบัญชีแยกต่างหาก Vise จะปรับสัดส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงของลูกค้า พร้อมดำเนินการปรับสมดุลพอร์ตและจัดการภาษีตามตารางเดียวกับสินทรัพย์อื่น เช่น หุ้นและพันธบัตร

รูนิก เมห์รอตรา (Runik Mehrotra) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วมของ Vise กล่าวว่า "ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องบริหารคริปโตเคอร์เรนซีผ่านบัญชีแยกต่างหาก" โครงสร้างความร่วมมือคือบิตไวซ์ทำหน้าที่วิจัยสินทรัพย์ที่นำมาใช้ในโมเดล ส่วน Vise รับผิดชอบการจัดสรรและติดตามผล

โมเดลแบ่งเป็น 'Core' และ 'Thematic' โดย Core มุ่งสร้างการกระจายการลงทุนทั่วทั้งระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่ Thematic มุ่งเน้นหัวข้อเฉพาะ เช่น สเตเบิลคอยน์ โทเคนไนเซชัน สินทรัพย์ดิจิทัลนอกเหนือจากบิตคอยน์(BTC) และการบริหารความเสี่ยง

โมเดลใช้ ETF สินทรัพย์ดิจิทัลแบบสปอต ETF อิงดัชนีสินทรัพย์ดิจิทัล ETF ธีมเฉพาะ และ ETF หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ปรึกษาสามารถนำแผนการจัดสรรสินทรัพย์ที่เตรียมไว้ไปปรับใช้กับบัญชี โดยคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงของลูกค้า

บิตไวซ์เปิดตัวพอร์ตโมเดลสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ จำนวน 7 โมเดล ความร่วมมือครั้งนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการนำโมเดลดังกล่าวไปรวมเข้ากับแพลตฟอร์มบริหารพอร์ตสำหรับที่ปรึกษา

บิตไวซ์เปิดเผยว่า สินทรัพย์ที่ติดตามพอร์ตโมเดลของบุคคลที่สามเพิ่มขึ้นจาก 4 แสนล้านดอลลาร์ (ประมาณ 543 ล้านล้านวอน) ในปี 2023 เป็นมากกว่า 9.3 แสนล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,262 ล้านล้านวอน) ในปี 2026 โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงาน 'สถานะพอร์ตโมเดลในสหรัฐฯ ปี 2026' ของ Morningstar

บิตไวซ์ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์ลูกค้ามากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 12 ล้านล้านวอน) และบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุนมากกว่า 70 รายการ ครอบคลุม ETF บัญชีบริหารแยกต่างหาก (SMA) กองทุนไพรเวตอิควิตี้ กลยุทธ์ DeFi และการสเตกกิง

พอร์ตโมเดลคือแผนการจัดสรรสินทรัพย์ที่สถาบันบริหารความมั่งคั่งจัดทำไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนของลูกค้า โดยทั่วไปไม่ได้เปิดให้นักลงทุนสมัครเข้าลงทุนโดยตรงเหมือนกองทุน แต่ที่ปรึกษาจะใช้เป็นแนวทางตัดสินใจว่าจะนำสินทรัพย์ใดเข้าบัญชีแต่ละบัญชีและจัดสรรในสัดส่วนเท่าใด

เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว Vise ประกาศความร่วมมือกับบิตไวซ์เพื่อสนับสนุนให้ที่ปรึกษาทางการเงินนำบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่พอร์ตของลูกค้า ครั้งนี้มุ่งเน้นการนำพอร์ตโมเดลไปอยู่ในกระบวนการบริหารบัญชีเดิม มากกว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์รายตัว

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความคืบหน้าต่อจากรายงานก่อนหน้าที่ระบุว่าบิตไวซ์และ Vise เตรียมนำเสนอโมเดลสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งเดิม ทั้งนี้ ตัวเลข 1.4 แสนล้านดอลลาร์ของแพลตฟอร์ม Vise ไม่ใช่เงินที่ลงทุนอยู่ในพอร์ตโมเดลเดียว แต่เป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการบริหาร รวบรวมข้อมูล และจัดทำข้อเสนอ

ฮวน ลีออน (Juan Leon) นักกลยุทธ์การลงทุนอาวุโสของบิตไวซ์ กล่าวว่า "การทำให้เครื่องมือการลงทุนแบบเฉพาะบุคคลเข้าถึงนักลงทุนได้มากขึ้นคือความหมายของนวัตกรรมทางการเงิน" อย่างไรก็ตาม คำกล่าวนี้เป็นการอธิบายทิศทางธุรกิจของบริษัท และไม่ได้หมายความว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเกิดขึ้นจริง

บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนบัญชีที่นำโมเดลไปใช้จริง สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของแต่ละโมเดล เงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับที่ปรึกษาแต่ละราย หรืออัตราค่าธรรมเนียม รวมถึงยังไม่มีการเปิดเผยสัดส่วนการจัดสรรของแต่ละโมเดลและความเป็นไปได้ที่นักลงทุนในไทยจะเข้าถึงบริการได้

บิตไวซ์เตือนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูงและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอาจทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมด การเปิดตัวครั้งนี้ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือเงินทุนไหลเข้าสู่พอร์ตโมเดลสินทรัพย์ดิจิทัล