Micron ขายกำลังผลิตหน่วยความจำปี 2027 แล้ว 75% คาดอุปทานตึงตัวถึงปี 2028

Micron ขายกำลังผลิตหน่วยความจำสำหรับปี 2027 ไปแล้วประมาณ 75% และคาดว่าความต้องการจะยังสูงกว่าอุปทานต่อเนื่องถึงปี 2028 ขณะที่ราคา HBM ก็สูงกว่าระดับปี 2026

ซันเจย์ เมห์โรตรา(Sanjay Mehrotra) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)ของ Micron กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรายงานผลประกอบการเมื่อวันที่ 30 กันยายนว่า “ภาวะอุปสงค์และอุปทานตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว” เขาระบุว่าข้อตกลงส่วนใหญ่ที่บริษัทกำลังหารือกับลูกค้าในขณะนี้เป็นการจัดสรรสินค้าในปี 2028

เมห์โรตรากล่าวด้วยว่า HBM สำหรับปี 2027 ส่วนใหญ่ขายไปแล้ว และราคาสูงกว่าปี 2026 “อย่างมาก” Micron จัดหา HBM สำหรับ AI และ DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ให้ลูกค้าองค์กร หากกำลังการผลิตถูกจัดสรรให้หน่วยความจำสำหรับ AI และเซิร์ฟเวอร์เป็นลำดับแรก อุปทานหน่วยความจำสำหรับผู้บริโภคก็อาจถูกจำกัด

คิม แทอู(Kim Tae-woo) รองประธาน Samsung Electronics คาดว่าสัดส่วนกำลังการผลิตเวเฟอร์ของอุตสาหกรรม DRAM ที่ใช้ผลิต HBM จะเพิ่มจากประมาณ 20% ในปัจจุบันเป็นราว 30% ในปี 2027 โดยเขาให้สัมภาษณ์กับ Reuters เนื่องจาก HBM และ DRAM ทั่วไปใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ร่วมกัน การเพิ่มการผลิต HBM จึงอาจจำกัดอุปทาน DRAM ทั่วไป

Micron วางแผนเปิดห้องปลอดเชื้อแห่งใหม่สำหรับผลิตหน่วยความจำในปี 2028 เมห์โรตราอธิบายว่า หลังสร้างโรงงานและเริ่มผลิตเวเฟอร์ชุดแรกแล้ว ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เขายังระบุว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ HBM รุ่นใหม่และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่อเวเฟอร์ที่ลดลงเป็นปัจจัยจำกัดการเพิ่มอุปทาน

ต้นทุนหน่วยความจำเริ่มกระทบอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค

ในเดือนธันวาคม 2025 Micron ประกาศยุติการจำหน่าย Crucial แบรนด์หน่วยความจำสำหรับผู้บริโภค ซูมิต ซาดานา(Sumit Sadana) รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ Micron ในขณะนั้นอธิบายว่าเป็นการปรับเพื่อรองรับความต้องการหน่วยความจำจากศูนย์ข้อมูล และเพิ่มการสนับสนุนลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจที่กำลังเติบโต

ปัญหาหน่วยความจำขาดแคลนกำลังส่งผลต่อตลาดสินค้าสำเร็จรูปด้วย Ars Technica รายงานว่าผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ประกอบสำเร็จปรับขึ้นราคาและลดสเปกหน่วยความจำเพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ราคาสมาร์ตโฟน อุปกรณ์สตรีมมิง และเครื่องเล่นเกมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

Micron ระบุว่าความต้องการหน่วยความจำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโมเดล AI ขนาดใหญ่ การประมวลผลบริบทที่ยาวขึ้น งานที่ทำพร้อมกันมากขึ้น และการแพร่หลายของ AI agent ในภาคธุรกิจและผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ระบุว่าอุปทานจะตามทันความต้องการเมื่อใด