ดีแรมมือถือคาดพุ่ง 78-83% แอปเปิลเจรจาราคากับฉางซินเมมโมรี(CXMT)

แอปเปิล(AAPL) เจรจาราคาซื้อ 'ดีแรมมือถือ' กับฉางซินเมมโมรี(CXMT) ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจากจีน แต่ข้อเสนอขอให้ลดราคาไม่ได้รับการตอบรับ ท่ามกลางความต้องการหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่เพิ่มขึ้น จนทำให้ฝั่งผู้ผลิตมีอำนาจต่อรองราคาในตลาดดีแรมมือถือมากขึ้น

PANews รายงานเมื่อวันที่ 5 (เวลาท้องถิ่น) ว่าแอปเปิลขอให้ฉางซินเมมโมรีลดราคาดีแรมมือถือ รวมถึงรุ่น 'LPDDR5X' แต่ถูกปฏิเสธ ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเงื่อนไขการเจรจาหรือสัญญาจัดซื้อแต่อย่างใด

ฉางซินเมมโมรีเปิดตัวไลน์อัพ LPDDR5X อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2025 ประกอบด้วยชิปดาย (die) ขนาด 12Gb และ 16Gb แพ็กเกจขนาด 12GB, 16GB และ 24GB รวมถึงโมดูล LPCAMM ขนาด 16GB และ 32GB

ผลิตภัณฑ์ความเร็ว 8533Mbps และ 9600Mbps เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ส่วนรุ่น 10667Mbps อยู่ระหว่างการส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทดสอบ สะท้อนว่าฉางซินเมมโมรีมีสินค้าที่พร้อมด้านเทคโนโลยีให้แอปเปิลพิจารณาเป็นตัวเลือกในห่วงโซ่อุปทาน

เทรนด์ฟอร์ซ(TrendForce) ระบุในรายงานวันที่ 14 พฤษภาคม (เวลาท้องถิ่น) ว่า ราคาขายเฉลี่ยของ LPDDR4X ในไตรมาส 2 ปี 2026 อาจเพิ่มขึ้น 70-75% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ LPDDR5X อาจเพิ่มขึ้น 78-83% พร้อมคาดว่าราคาดีแรมมือถือที่สูงขึ้นจะเพิ่มภาระต้นทุนให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน และอาจกระทบแผนการผลิตปี 2026 รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาจัดหาระยะยาว

LPDDR5X เป็นดีแรมประเภทประหยัดพลังงานที่ใช้ในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพา ช่วยลดการใช้พลังงานพร้อมเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทั้งประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตอุปกรณ์มือถือ

ความต้องการหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ถูกมองว่าเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาดีแรมมือถือให้สูงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตหน่วยความจำจัดสรรกำลังการผลิตให้ 'HBM' (หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง) และดีแรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์เป็นอันดับแรก ทำให้กำลังการผลิตสำหรับสินค้าดีแรมทั่วไปและดีแรมมือถือลดลงตามไปด้วย

เทรนด์ฟอร์ซระบุในรายงานวันที่ 31 มีนาคม (เวลาท้องถิ่น) ว่า ราคาสัญญาดีแรมทั่วไปในไตรมาส 2 ปี 2026 อาจเพิ่มขึ้น 58-63% จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนราคาสัญญาแฟลชแนนด์อาจเพิ่มขึ้น 70-75% พร้อมระบุว่าผู้ผลิตแนนด์ก็กำลังจัดสรรสินค้าให้กับความต้องการ SSD ระดับองค์กรและศูนย์ข้อมูลเช่นกัน

โครงสร้างที่ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI และการจัดสรรกำลังการผลิตใหม่กดดันอุปทานดีแรม คาดว่าจะดำเนินต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 3 เช่นกัน โดยโทเคนโพสต์เคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้ว่า ราคาสัญญาดีแรมเซิร์ฟเวอร์ในไตรมาส 3 ปี 2026 อาจเพิ่มขึ้น 13-18% จากไตรมาสก่อนหน้า

ซัมซุงอิเลคทรอนิกส์(005930) เปิดตัวโครงสร้างหน่วยความจำสำหรับ AI ในงาน Computex 2026 โดยวาง 'HBM4' ไว้ในชั้นหน่วยความจำของหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) และวาง 'SOCAMM2' ไว้ในชั้นหน่วยความจำระบบ ส่วน SSD รุ่น PM1763, PM1753 และ PM9D3a ถูกจัดไว้ในชั้นสตอเรจ ทั้งนี้ ซัมซุงอิเลคทรอนิกส์ประกาศเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ HBM4 และเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2026

ความต้องการสัญญาระยะยาวภายในจีนเองก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนอำนาจต่อรองของฉางซินเมมโมรี โดยรอยเตอร์(Reuters) รายงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน (เวลาท้องถิ่น) ว่า ฉางซินเมมโมรีเซ็นสัญญาจัดหาดีแรมเซิร์ฟเวอร์ระยะยาวกับเทนเซ็นต์(Tencent) มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านหยวน หรือกว่า 2,940 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4.1 ล้านล้านวอน) โดยระยะเวลาของสัญญามีรายงานแตกต่างกันไปตามแหล่งข่าว บางแหล่งระบุ 3 ปี บางแหล่งระบุสูงสุดถึง 5 ปี

อย่างไรก็ตาม หากแอปเปิลต้องการนำฉางซินเมมโมรีเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ ยังต้องพิจารณามาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ต่อจีนด้วย โดยจอห์น มูเลนาร์(John Moolenaar) ประธานคณะกรรมาธิการพิเศษด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และจอร์จ ไวต์ไซด์ส(George Whitesides) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งจดหมายถึงฮาวเวิร์ด ลุตนิค(Howard Lutnick) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม (เวลาท้องถิ่น) เรียกร้องไม่ให้บริษัทสัญชาติอเมริกันซื้อหน่วยความจำที่ผลิตในจีน

ประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคริปโตเคอร์เรนซี แต่ การที่หน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ได้รับความสำคัญในการผลิตเป็นอันดับแรก ก็สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์-อุปทานของ HBM ดีแรมเซิร์ฟเวอร์ และ SSD ระดับองค์กร กำลังส่งผลลามไปถึงราคาชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปด้วย

ส่วนการเจรจาระหว่างแอปเปิลกับฉางซินเมมโมรีจะนำไปสู่สัญญาจัดซื้อจริงหรือไม่นั้น ยังต้องรอการยืนยันจากแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของทั้งสองบริษัท นอกจากความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ของฉางซินเมมโมรีแล้ว ประเด็นข้อถกเถียงเรื่องข้อจำกัดการซื้อหน่วยความจำจากจีนในสหรัฐฯ ก็ยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะชี้ขาดว่าฉางซินเมมโมรีจะเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานได้หรือไม่