ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
เอ็นวิเดีย($NVDA) ประกาศชื่อซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์(Samsung Electronics), เอสเคไฮนิกซ์(SK hynix) และไมครอน เทคโนโลยี(Micron Technology, $MU) เป็นซัพพลายเออร์ชิปหน่วยความจำ HBM4 ป้อนแพลตฟอร์ม AI รุ่นใหม่ เวรา รูบิน(Vera Rubin) ต่างจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่มองว่าซัพพลายเชนจะมีเพียงซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์เป็นหลัก เพราะการเข้าร่วมของไมครอนก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน
เอ็นวิเดียเปิดตัว Vera Rubin NVL72 ในคีย์โน้ตงาน GTC ไทเป เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน (เวลาท้องถิ่น) พร้อมระบุชื่อทั้งสามบริษัทเป็นซัพพลายเออร์หน่วยความจำ HBM4 ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน บริษัทระบุว่าแพลตฟอร์ม Vera Rubin เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเต็มรูปแบบแล้ว
Vera Rubin คือแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นต่อจากแบล็กเวลล์(Blackwell) โดยชิปกราฟิกตระกูล Rubin ถูกออกแบบมาให้รองรับหน่วยความจำ HBM4 ขนาด 288GB พร้อมแบนด์วิดท์สูงสุด 22TB/s
HBM คือหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่นำดีแรมหลายชั้นมาเรียงซ้อนกันในแนวตั้งเพื่อเร่งความเร็วในการประมวลผลข้อมูล ยิ่งชิปเร่งความเร็ว AI ต้องรับมือข้อมูลปริมาณมากขึ้นเท่าไหร่ ความจุ แบนด์วิดท์ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยความจำก็ยิ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมากขึ้นเท่านั้น
ไมครอนประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม (เวลาท้องถิ่น) ว่าเริ่มผลิตชิป HBM4 ขนาด 36GB แบบ 12 ชั้น สำหรับ Vera Rubin ในระดับปริมาณมาก ผลิตภัณฑ์นี้รองรับความเร็วพิน (pin speed) มากกว่า 11Gbps และแบนด์วิดท์มากกว่า 2.8TB/s พร้อมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงกว่า HBM3E มากกว่า 20%
ในการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน (เวลาท้องถิ่น) ไมครอนระบุว่าได้เริ่มส่งมอบ HBM4 ปริมาณมากให้แพลตฟอร์มของลูกค้ารายสำคัญ และได้ส่งตัวอย่างสำหรับการรับรอง (certification samples) ให้ลูกค้าปลายทางหลายราย แม้ครั้งนี้จะไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า แต่ก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาคม บริษัทได้เปิดเผยแล้วว่าผลิตภัณฑ์สำหรับ Vera Rubin เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
การเข้าร่วมของไมครอนในซัพพลายเชนครั้งนี้มีนัยสำคัญในแง่การยืนยันสถานะเดิมในซัพพลายเชนมากกว่าการเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ เมื่อทั้งเอ็นวิเดียและไมครอนต่างยืนยันข้อมูลฝั่งตนเอง คือการเป็นซัพพลายเออร์แพลตฟอร์มและการผลิตเชิงพาณิชย์ตามลำดับ โครงสร้างการแข่งขันของทั้ง 3 บริษัทจึงกลายเป็นทางการ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เกาหลีใต้เชื่อมโยงโดยตรงกับซัพพลายเชนนี้เช่นกัน เมื่อซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์และเอสเคไฮนิกซ์ต่างถูกระบุชื่อเป็นซัพพลายเออร์ ทำให้ทั้งสามบริษัทต้องแข่งขันกันในตลาด HBM4 สำหรับ Vera Rubin โดยตรง
เอ็นวิเดียและเอสเคไฮนิกซ์ยังประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหน่วยความจำระยะยาวหลายปี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน (เวลาท้องถิ่น) โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหน่วยความจำสำหรับใช้งานในโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่ อย่าง Vera Rubin และ Vera CPU
จุดแข่งขันกำลังขยับจากการเป็นเพียง 'ซัพพลายเออร์ที่ถูกระบุชื่อ' ไปสู่ความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ และการรับรองจากลูกค้า โดยทั่วไป HBM ต้องผ่านการตรวจสอบให้เข้ากับการออกแบบชิปเร่งความเร็วของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นแม้บริษัทใดจะถูกระบุชื่อเป็นซัพพลายเออร์ ปริมาณการส่งมอบจริงก็อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
การคาดการณ์ของตลาดในช่วงแรกคลาดเคลื่อนจากประกาศอย่างเป็นทางการ รายงานบางฉบับในเดือนกุมภาพันธ์ประเมินว่าสัดส่วน HBM4 ของไมครอนสำหรับ Vera Rubin อยู่ที่ 0% ขณะที่ในเดือนมีนาคม มีการคาดการณ์ว่าซัพพลายเชนจะเน้นไปที่ซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์เป็นหลัก
ในด้านอุปสงค์ สัญญาจัดหาระยะยาวกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น สำนักข่าวรอยเตอร์(Reuters) รายงานว่าลูกค้าของไมครอนทำสัญญาแบบ take-or-pay ระยะเวลา 5 ปี มูลค่ารวม 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรับประกันปริมาณหน่วยความจำที่จะได้รับ
สัญญาแบบ take-or-pay คือรูปแบบที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินตามที่ตกลงไว้แม้จะไม่รับมอบสินค้าตามปริมาณที่กำหนด วิธีนี้ช่วยให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ถึงอุปสงค์ระยะยาว ขณะที่ลูกค้าก็สามารถล็อกปริมาณที่ต้องการไว้ล่วงหน้าในช่วงที่อุปทานตึงตัว จึงถูกใช้เป็นกลไกกระจายความเสี่ยงระหว่างสองฝ่ายในตลาดหน่วยความจำที่ผันผวนสูง
ในรายงานเดียวกัน ไมครอนระบุว่าภาวะขาดแคลนหน่วยความจำอาจดำเนินต่อไปจนถึงอย่างน้อยปี 2027 อย่างไรก็ตาม ทั้งเอ็นวิเดียและซัพพลายเออร์ทั้งสามรายยังไม่เปิดเผยสัดส่วนการผลิต ราคา หรือปริมาณการจัดสรรลำดับความสำคัญของแต่ละบริษัท
ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ซัพพลาย HBM4E และ HBM4 ของเอสเคไฮนิกซ์และไมครอน โดยชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสเปกหน่วยความจำ AI จะส่งผลต่ออุปสงค์ HBM อย่างไร ไมครอนคาดการณ์ว่าจะเริ่มผลิต HBM4E เชิงพาณิชย์ในปี 2027 และกำลังส่งตัวอย่างสำหรับการรับรองให้ลูกค้าปลายทางหลายราย
ความคิดเห็น 0