SSR เพิ่มทุน 7,000 ล้านวอน จัดสรรหุ้นใหม่ให้กลุ่มจีรันจีโอ

เอสเอสอาร์(SSR, 275630) ตัดสินใจเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบหมายให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Third-party allotment) มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านวอน เพื่อระดมทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและเงินลงทุนในธุรกิจใหม่

เอสเอสอาร์เปิดเผยผ่านการยื่นแบบรายงานเมื่อวันที่ 18 (เวลาท้องถิ่น) ว่าจะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,902,173 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3,680 วอน โดยผู้ได้รับจัดสรรคือ จีรันจีโอ เอสแอนด์ซี(지란지교에스앤씨) และ จีรันจีโอ ซีเคียวริตี้(지란지교시큐리티)

จีรันจีโอ เอสแอนด์ซี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 1,358,695 หุ้น ขณะที่จีรันจีโอ ซีเคียวริตี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ จะได้รับจัดสรร 543,478 หุ้น โดยบริษัทระบุวัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้ว่าเพื่อจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านวอน

ฝ่ายบริษัทอธิบายว่าจุดประสงค์ของการเพิ่มทุนแบบมอบหมายเฉพาะเจาะจงครั้งนี้คือ “เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบในการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ และจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่” ทั้งนี้หุ้นใหม่จะไม่ถูกจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด แต่จะมอบให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น

การเพิ่มทุนแบบมอบหมายให้บุคคลเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่บริษัทออกหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ เพื่อแลกกับเงินทุน โดยทั่วไปมักใช้เพื่อระดมทุนอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นหลังการออกหุ้นจึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม

ระบบเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Financial Supervisory Service) ระบุในคู่มือการเปิดเผยข้อมูลบริษัทว่า การระดมทุนด้วยวิธีมอบหมายให้บุคคลเฉพาะเจาะจงมีความเสี่ยงที่จะกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม จึงจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดมากขึ้น โดยรายการสำคัญที่ต้องตรวจสอบในการเปิดเผยข้อมูลการเพิ่มทุน ได้แก่ ประเภทและจำนวนหุ้นใหม่ ราคาที่ออก วัตถุประสงค์ของการระดมทุน วิธีการเพิ่มทุน และกลุ่มผู้ได้รับจัดสรร

ในการเพิ่มทุนแบบมอบหมายให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ราคาที่ออกหุ้น กลุ่มผู้ได้รับจัดสรร และขนาดของหุ้นใหม่ ถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินโครงสร้างของธุรกรรม แม้บริษัทจะได้รับเงินทุนเข้ามา แต่เมื่อจำนวนหุ้นทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นใหม่ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมอาจลดลงได้

ตัวเลขสำคัญที่ยืนยันได้จากการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ มูลค่าการระดมทุนประมาณ 7,000 ล้านวอน หุ้นใหม่จำนวน 1,902,173 หุ้น และราคาที่ออกหุ้นละ 3,680 วอน ส่วนการชำระเงินครบถ้วนหรือไม่ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน จะได้รับการยืนยันผ่านการเปิดเผยข้อมูลในลำดับถัดไป