11 ล้านดอลลาร์ DeFi Development Corp.(DFDV) ปิดราคาหุ้นบุริมสิทธิ ระดมทุนซื้อโซลานา(SOL)

DeFi Development Corp. (DFDV) ปิดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิถาวร Series C มูลค่ารวมประมาณ 11 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปใช้ซื้อโซลานา(SOL) เพิ่มเติม

DeFi Development Corp. ระบุในแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 ว่า บริษัทตกลงเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิถาวรแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Series C ชื่อ 'CHAD Stock' จำนวน 1,375,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 8 ดอลลาร์ โดยกำหนดราคาเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 ส่วนการออกหุ้นและการชำระราคาจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 หากเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของการปิดดีล

ผู้จัดจำหน่ายได้รับสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเติมสูงสุด 206,250 หุ้นในราคาเดียวกันภายใน 30 วัน โดยมี R.F. Lafferty & Co. ทำหน้าที่ผู้จัดการการจำหน่ายหลักแต่เพียงผู้เดียว บริษัทประเมินว่าจะระดมทุนรวมได้ประมาณ 11 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดของผู้รับประกันการจำหน่าย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย

การเสนอขายครั้งนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องหลังจาก DeFi Development Corp. เปิดเผยแผนเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิมูลค่าสูงสุด 20 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ และล่าสุดได้สรุปเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ระดมได้สุทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซื้อโซลานา(SOL) ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทำธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ และขยายธุรกิจ

โครงสร้างของ CHAD Stock กำหนดเงินปันผลสะสมแบบอัตราลอยตัวบนมูลค่าฐานหุ้นละ 10 ดอลลาร์ โดยเงินปันผลปกติจะประกาศโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินสดเมื่อบริษัทมีเงินทุนที่ใช้ได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดแรกคือวันที่ 1 ตุลาคม

บริษัทระบุว่าการปรับอัตราเงินปันผลรายวันมีข้อจำกัด โดยอัตราเงินปันผลต่อปีของแต่ละงวดจะปรับลดได้ไม่เกิน 50 จุดพื้นฐาน (bp) บริษัทระบุว่ามีความตั้งใจจะปรับอัตราเงินปันผลเพื่อให้ราคาซื้อขาย CHAD Stock ในระยะยาวอยู่ในช่วง 9.95-11 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่การปรับจริงจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

หากบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลตามกำหนด เงินปันผลค้างจ่ายจะมีเงินปันผลเพิ่มเติมแบบทบต้นรายเดือนสะสมไปด้วย โดยอัตราทบต้นเริ่มต้นอยู่ที่ 25 จุดพื้นฐานต่อปี และจะปรับเพิ่มขึ้นงวดละ 25 จุดพื้นฐานในทุกงวดถัดไป แต่ไม่เกิน 20% ต่อปี บริษัทวางแผนจะกันเงินสำรองเท่ากับเงินปันผล 12 เดือนแรกไว้ในบัญชีแยกต่างหากเมื่อปิดการเสนอขาย ซึ่งคำนวณจากอัตราเงินปันผล 13.00% ต่อปี เท่ากับหุ้นละ 1.30 ดอลลาร์

บริษัทยังกำหนดเงื่อนไขการไถ่ถอนไว้ด้วย โดยเมื่อ CHAD Stock เข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Capital Market, Nasdaq Global Market, Nasdaq Global Select Market หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก(NYSE) แล้ว บริษัทจะมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดที่ราคาหุ้นละ 11 ดอลลาร์ บวกเงินปันผลค้างจ่าย และหากจำนวนหุ้นที่เหลืออยู่ลดลงต่ำกว่า 25% ของหุ้นที่ออกครั้งแรกรวมกับหุ้นที่อาจออกเพิ่มในอนาคต บริษัทก็สามารถไถ่ถอนหุ้นทั้งหมดได้เช่นกัน

DeFi Development Corp. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ที่ใช้นโยบายถือครองโซลานา(SOL) เป็นสินทรัพย์สำรองหลักในงบดุล บริษัทระบุว่าดำเนินการถือครอง SOL ควบคู่ไปกับการสเตกกิ้งและการบริหารโครงสร้างพื้นฐานตัวตรวจสอบ (validator) ส่วนเงินที่ระดมได้ครั้งนี้จะส่งผลต่อปริมาณ SOL ที่บริษัทถือครองและโครงสร้างทางการเงินอย่างไรนั้น คงต้องรอดูความชัดเจนจากขั้นตอนการชำระเงินและการเปิดเผยข้อมูลในระยะถัดไป