2.5 แสนล้านดอลลาร์ ไมโครน(MU) ทุ่มลงทุนขยายหน่วยความจำ AI ในสหรัฐฯ

ไมโครน เทคโนโลยี(Micron Technology, MU) ประกาศขยายแผนลงทุนด้านการผลิตและวิจัยพัฒนาในสหรัฐฯ ถึงปี 2035 เป็นมากกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความต้องการชิปหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งทำให้หน่วยความจำกลายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานชิปประมวลผล

วอทเชอร์ กูรู(Watcher Guru) รายงานเมื่อวันที่ 4 (เวลาท้องถิ่น) ว่าไมโครนกำลังโดดเด่นขึ้นในตลาดชิป AI ในฐานะผู้ผลิตหน่วยความจำที่หนุนหลังบริษัทชิปประมวลผลอย่างเอ็นวิเดีย(NVDA) อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้เรื่องราคาหุ้นที่ปรับขึ้นซึ่งปรากฏในรายงานดังกล่าวเป็นเพียงมุมมองคาดการณ์ ยังไม่ถือเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้

ไมโครนระบุในเอกสารประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมว่าจะเพิ่มแผนลงทุนด้านการผลิตและวิจัยพัฒนาในสหรัฐฯ ถึงปี 2035 เป็นมากกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ โดยบริษัทระบุว่าการลงทุนนี้จะสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตดีแรม(DRAM)ในสหรัฐฯ ให้ถึง 40%

แผนลงทุนครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่มุ่งรองรับความต้องการหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และศูนย์ข้อมูล เนื่องจากชิปประมวลผล AI ต้องอาศัยหน่วยความจำที่อ่านและเขียนข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการดีแรมและหน่วยความจำบนแบนด์วิดท์สูง(HBM) เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของประสิทธิภาพการประมวลผล

วอทเชอร์ กูรูรายงานว่าไมโครนถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้เล่นหลัก 3 รายของอุตสาหกรรมหน่วยความจำ ร่วมกับเอสเค ไฮนิกซ์(SK Hynix) และซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์(Samsung Electronics) โดยสื่อดังกล่าวยังชี้ว่าการที่ไมโครนเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ถือเป็นจุดต่างในกระแสการขยายกำลังผลิตภายในประเทศ

ไมโครนยังประกาศแยกอีกฉบับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมว่าจะทุ่มงบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปีข้างหน้า เพื่อจัดตั้งไมโครน รีเสิร์ช แล็บส์(Micron Research Labs) ที่เมืองบอยซี โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้ถูกวางตำแหน่งเป็นฐานวิจัยหน่วยความจำและ AI ระยะยาว

ซานเจย์ เมห์โรทรา(Sanjay Mehrotra) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมโครน กล่าวถึง “คุณค่าเชิงกลยุทธ์ของหน่วยความจำในยุค AI” ซึ่งสะท้อนมุมมองที่มองหน่วยความจำไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนประกอบ แต่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐาน AI

ผลประกอบการของไมโครนก็สอดคล้องไปกับความต้องการหน่วยความจำ AI เช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน บริษัทเปิดเผยว่ารายได้ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 41,460 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขนี้สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่ทำได้ 23,860 ล้านดอลลาร์ และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 9,300 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากธุรกิจหน่วยความจำคลาวด์ในไตรมาสเดียวกันอยู่ที่ 13,769 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลหลัก(Core Data Center) อยู่ที่ 11,524 ล้านดอลลาร์

ดีแรมเป็นชิปหน่วยความจำที่เซิร์ฟเวอร์และพีซีใช้อ่านและเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็ว ส่วน HBM คือหน่วยความจำบนแบนด์วิดท์สูงที่นำดีแรมหลายตัวมาเรียงซ้อนกันในแนวตั้ง เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูลและแบนด์วิดท์ มักถูกพูดถึงคู่กับการลงทุนด้านตัวเร่งความเร็ว AI และศูนย์ข้อมูลที่ขยายตัว

การขยายลงทุนในสหรัฐฯ ของไมโครนสะท้อนผลรวมของการกระจายห่วงโซ่อุปทานตามภูมิภาค นโยบายเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ และความต้องการหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การขยายสัดส่วนการผลิตในสหรัฐฯ ยังคงเป็นภารกิจระยะยาวที่ต้องพิจารณาทั้งฝั่งลูกค้าและสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายไปพร้อมกัน

ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เกาหลีใต้ก็แข่งขันอยู่ในตลาดเดียวกันนี้ ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์และเอสเค ไฮนิกซ์ปะทะกับไมโครนโดยตรงในตลาดหน่วยความจำระดับโลก และได้รับผลกระทบจากความต้องการหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ไปพร้อมกัน

ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานคำแถลงต่อสาธารณะของซีอีโอไมโครนและแผนการลงทุนของบริษัท รวมถึงรายงานว่าการแถลงผลประกอบการของไมโครนวันที่ 30 กันยายนจะเป็นจุดยืนยันความต้องการหน่วยความจำ AI

สำหรับผู้อ่านในภูมิภาคนี้ โครงสร้างตลาด HBM ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าติดตาม โดย TokenPost เคยรายงานว่าเอสเค ไฮนิกซ์ครองส่วนแบ่งตลาด HBM ถึง 56.4% เมื่อคิดตามรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2026

ผลกระทบต่อราคาหุ้นของแต่ละบริษัทหรือหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคนี้ยังต้องรอการยืนยันจากผลประกอบการจริง ราคาหน่วยความจำ และการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของลูกค้าประกอบกัน ทั้งนี้ไมโครนมีกำหนดจัดการประชุมทางโทรศัพท์ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 ในวันที่ 30 กันยายน