1,184 วอนต่อหุ้น ราคาแปลงสภาพใหม่ของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 22 แดยางเมทัล(009190)

ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 22 ของแดยางเมทัล(009190) ปรับลดจาก 1,774 วอน เหลือ 1,184 วอนต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่สามารถแปลงสภาพได้จากมูลค่าหุ้นกู้เท่าเดิมเพิ่มขึ้นจาก 4,509,582 หุ้น เป็น 6,756,756 หุ้น

แดยางเมทัลเปิดเผยผ่านประกาศเมื่อวันที่ 8 (เวลาท้องถิ่น) ว่าได้ปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ออกเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 22 โดยราคาที่ปรับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เป็นต้นไป

การปรับครั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มทุนแบบมีค่าตอบแทนในราคา 1,184 วอนต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาแปลงสภาพเดิม ตามสัญญาการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ว่า หากบริษัทเพิ่มทุนแบบมีค่าตอบแทนในราคาต่ำกว่าราคาแปลงสภาพที่ใช้อยู่เดิม จะต้องกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนั้นเป็นราคาแปลงสภาพใหม่โดยอัตโนมัติ

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิมีมูลค่ารวม 8,000 ล้านวอน หลังการปรับราคาแปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่สามารถแปลงสภาพได้เปลี่ยนจาก 4,509,582 หุ้น เป็น 6,756,756 หุ้น ตามที่กล่าวข้างต้น

การปรับราคาครั้งนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ผูกกับการเพิ่มทุน จึงไม่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแยกต่างหาก ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ใช้สิทธิมูลค่า 8,000 ล้านวอนทั้งจำนวน แดยางเมทัลถือครองไว้เองทั้งหมด

ระยะเวลาการขอใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ชุดนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2023 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2026 ส่วนวันครบกำหนดไถ่ถอนเปลี่ยนจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2026 เป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2026

หุ้นกู้แปลงสภาพคือตราสารหนี้ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เมื่อราคาแปลงสภาพลดลง จำนวนหุ้นที่แปลงได้จากมูลค่าหุ้นกู้เท่าเดิมย่อมเพิ่มขึ้น แต่การปรับราคาแปลงสภาพเพียงอย่างเดียวยังไม่ทำให้เกิดการแปลงสภาพจริงหรือการออกหุ้นใหม่แต่อย่างใด

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบราคาแปลงสภาพและปริมาณหุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือไปพร้อมกัน ก็เพราะการแปลงสภาพจริงและขนาดของการออกหุ้นใหม่จะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

แดยางเมทัลเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (KOSPI) ผู้ผลิตแผ่นเหล็กสเตนเลสรีดเย็น ณ สิ้นปีบัญชี 2025 (สิ้นสุดเดือนธันวาคม) งบการเงินรวมมีสินทรัพย์รวม 144,400 ล้านวอน หนี้สินรวม 44,400 ล้านวอน และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 100,100 ล้านวอน

ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทมีรายได้รวม 223,500 ล้านวอน กำไรจากการดำเนินงาน 5,600 ล้านวอน และกำไรสุทธิ 9,400 ล้านวอน การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้สะท้อนราคาเสนอขายจากการเพิ่มทุนที่นำมาปรับเงื่อนไขการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 22

ทั้งนี้ การแปลงสภาพจริงและขนาดของการออกหุ้นใหม่จะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป