น้ำมันเบรนท์ร่วง 3% ระหว่างวัน หนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้น

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นหลังราคาน้ำมันเบรนท์ร่วงลงและมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)เดือนสิงหาคม แม้น้ำมันเบรนท์จะร่วงลง 3% ระหว่างวัน แต่ความไม่แน่นอนด้านการขนส่งในทะเลแดงและช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีอยู่ ทำให้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าแรงกดดันด้านราคาจากพลังงานคลี่คลายลงแล้ว

สำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ(BLS) ระบุว่า CPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.4% เทียบปีก่อนหน้า ขณะที่ CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.3% เทียบเดือนก่อนหน้า และ 2.4% เทียบปีก่อนหน้า ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 3.9% เทียบเดือนก่อนหน้า ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 2.1% และราคาพลังงานสูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 16.3%

ณ เวลา 20:35 น. ตามเวลาไทย (22:35 น. ตามเวลาเกาหลีใต้) ของวันที่ 11 ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.1% ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.2% และดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 1.1% ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงจาก 4.95% เหลือ 4.92% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.57%

ราคาน้ำมันเบรนท์ขยับเข้าใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนร่วงลง 3% มาอยู่ที่ 104.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน ราคาน้ำมันเบรนท์ที่พุ่งเกิน 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเคยกดดันให้ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 0.6%

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ(EIA) รายงานว่า ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเฉลี่ยทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 กันยายน อยู่ที่ 5.967 ดอลลาร์ต่อแกลลอน แม้จะใกล้เคียงระดับ 6 ดอลลาร์ต่อแกลลอน แต่ตัวเลขทางการที่บันทึกไว้คือ 5.967 ดอลลาร์

ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ(IEA) ระบุในรายงานตลาดน้ำมันประจำเดือนกันยายนว่า คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปี 2026 จะลดลงเฉลี่ย 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดมากขึ้นกว่าคาดการณ์เดือนก่อนหน้าถึง 940,000 บาร์เรล

IEA ระบุว่า สต๊อกน้ำมันโลกในเดือนสิงหาคมลดลง 95 ล้านบาร์เรล ทำให้ยอดลดลงสะสมอยู่ที่ 507 ล้านบาร์เรล โดยวิเคราะห์ว่าปัญหาด้านอุปทานและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงกำลังกดดันความต้องการใช้พร้อมกัน

ความไม่แน่นอนของเส้นทางขนส่งในตะวันออกกลาง

กลุ่มกบฏฮูตีของเยเมนระบุว่าสามารถเข้ายึดเกาะมายูน ซึ่งอยู่บริเวณปากช่องแคบบับเอลมันเดบทางตอนใต้ของทะเลแดงได้แล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลเยเมนก็ยืนยันการยึดเกาะมายูนเช่นกัน

สำนักข่าวเอพี(AP) รายงานว่า กลุ่มกบฏฮูตียึดเมืองท่าโมคาได้ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียอาจถูกคุกคามเพิ่มเติม

การที่ปริมาณเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลง ขณะที่การขนส่งสินค้าของซาอุดีอาระเบียเริ่มกลับมาดำเนินการบางส่วนถือเป็นตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่สะท้อนสถานการณ์ขนส่งน้ำมันดิบในตะวันออกกลางช่วงที่ผ่านมา การที่ราคาน้ำมันร่วงลงในครั้งนี้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าความเสี่ยงด้านการขนส่งทางทะเลหมดไปแล้ว

ยังไม่มีการยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีควบคุมทะเลแดงทั้งหมดได้จริง สิ่งที่ได้รับการยืนยันคือการยึดเกาะมายูนและเมืองโมคา รวมถึงความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของการขนส่งบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดบ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเนื่องจากตัวเลข CPI ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีปรับขึ้น นักลงทุนยังคงจับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง

IEA วิเคราะห์ว่าปัญหาการขนส่งทางทะเลในตะวันออกกลางกำลังส่งผลให้อุปทานลดลงและความต้องการใช้หดตัวไปพร้อมกัน การร่วงลงของราคาน้ำมันครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียงความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นช่วงก่อนและหลังการประกาศ CPI มากกว่าจะเป็นผลจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน(FOMC) ในวันที่ 15-16 กันยายน โดยตัวเลข CPI เดือนสิงหาคม ราคาน้ำมัน และความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตาก่อนการประชุมครั้งนี้