ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
Oura บริษัทแหวนอัจฉริยะ กำลังเดินหน้าเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) มูลค่าสูงสุด 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.0492 ล้านล้านวอน) โดย 73% ของหุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ขณะที่บริษัทจะออกหุ้นใหม่เพียง 13.5 ล้านหุ้น
Oura ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 21 โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นไว้ที่ 40-44 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นที่เสนอขายทั้งหมดมีจำนวน 50 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมขาย 36.5 ล้านหุ้น
หากใช้ราคาเสนอขายกึ่งกลางที่ 42 ดอลลาร์ เงินที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับจากการขายหุ้นอยู่ที่ประมาณ 1.53 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.1206 ล้านล้านวอน) ส่วนบริษัทจะระดมทุนจากการออกหุ้นใหม่ได้ประมาณ 567 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 786 พันล้านวอน) โดยเงินจากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ไหลเข้าสู่บริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดที่ขายหุ้นคือฟอร์รันเนอร์ เวนเจอร์ส (Forerunner Ventures) ซึ่งมีแผนขายหุ้นทั้งหมดประมาณ 28.68 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.3% ของหุ้นที่ถืออยู่
ที่ราคา 42 ดอลลาร์ต่อหุ้น ฟอร์รันเนอร์ เวนเจอร์สจะได้รับเงินจากการขายประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.6632 ล้านล้านวอน) และหากกำหนดราคาเสนอขายที่ 44 ดอลลาร์ เงินดังกล่าวจะเพิ่มเป็นประมาณ 1.26 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.7464 ล้านล้านวอน)
หุ้นที่ฟอร์รันเนอร์ เวนเจอร์สเสนอขายคิดเป็นประมาณ 80% ของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมนำออกขาย บริษัทดังกล่าวเข้าร่วมการระดมทุนรอบ Series B ของ Oura ในปี 2020 ซึ่งมีมูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 38.8 พันล้านวอน)
ลักษณะของ IPO ครั้งนี้จึงมุ่งเปิดทางให้นักลงทุนเดิมขายคืนการลงทุนมากกว่าการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจใหม่ แม้ IPO จะเป็นกระบวนการที่บริษัทนอกตลาดนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดสาธารณะเป็นครั้งแรกเพื่อระดมทุน แต่สัดส่วนหุ้นใหม่ของบริษัทในครั้งนี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
Oura วางแผนใช้เงินสุทธิ 532.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 738.8 พันล้านวอน) ที่ได้จากการออกหุ้นใหม่ โดยประมาณ 526.4 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 729.5 พันล้านวอน) จะนำไปใช้หักและชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการให้หุ้นเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงาน บริษัทจะเหลือเงินประมาณ 6.2 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.6 พันล้านวอน) สำหรับการดำเนินงานทั่วไป
TechCrunch รายงานว่า Oura อาจต้องการเปิดโอกาสให้นักลงทุนระยะแรกถอนการลงทุน พร้อมจัดการภาษีจากค่าตอบแทนในรูปหุ้นของพนักงานโดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือก่อหนี้ ทั้งนี้ Oura มีเงินสดในมือประมาณ 372 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 515.6 พันล้านวอน) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
ธุรกิจของ Oura แบ่งเป็นฮาร์ดแวร์และบริการสมาชิก ในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนปีนี้ รายได้จากฮาร์ดแวร์อยู่ที่ 974 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.35 ล้านล้านวอน) และรายได้จากสมาชิกอยู่ที่ 240.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 333.3 พันล้านวอน)
รายได้จากสมาชิกเพิ่มขึ้น 121% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นประมาณ 20% ของรายได้ทั้งหมด และมีอัตรากำไรขั้นต้น 89%
ในช่วงเวลาเดียวกัน Oura มีรายได้รวม 1.2145 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.6832 ล้านล้านวอน) เพิ่มขึ้น 74% จากปีก่อน จำนวนสมาชิกแบบชำระเงินอยู่ที่ 5 ล้านราย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และบริษัทคาดว่าจะมีสมาชิกแบบชำระเงินประมาณ 5.7 ล้านรายในปีงบการเงินที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
Oura ได้รับการประเมินมูลค่าบริษัทประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 15.246 ล้านล้านวอน) จากการระดมทุนรอบ 900 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.2474 ล้านล้านวอน) ที่นำโดยฟิเดลิตีในเดือนตุลาคม 2025 ข้อมูลจาก PitchBook ระบุว่า Oura ระดมทุนสะสมได้ประมาณ 2.06 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.8552 ล้านล้านวอน)
Oura มีแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ OURA โดยยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย เอกสารที่ยื่นต่อ SEC เป็นแบบแสดงรายการข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการแก้ไขก่อนเอกสารมีผลบังคับใช้ รายละเอียดดังกล่าวถูกรายงานไว้ในบทความต้นฉบับของ TechCrunch ด้วย
ความคิดเห็น 0