Strive วางแผนเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ SATS 5 ล้านหุ้น ปันผลสะสม 15% ต่อปี

Strive($ASST) เดินหน้าเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ SATS จำนวน 5 ล้านหุ้น โดยกำหนดอัตราปันผลสะสม 15.00% ต่อปี หากคำนวณจากมูลค่ากำหนดหุ้นละ 100 ดอลลาร์ มูลค่าเสนอขายจะอยู่ที่ 500 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายและยอดเงินระดมทุน

Strive ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมว่าจะดำเนินการเสนอขายตามสภาวะตลาด หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ก็ยังไม่ระบุราคาเสนอขายสุดท้ายหรือยอดเงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทระบุว่าเงินสุทธิจากการเสนอขายไม่ได้จำกัดไว้สำหรับการซื้อบิตคอยน์(BTC) เท่านั้น โดยอาจนำไปซื้อบิตคอยน์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซื้อสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ ใช้จ่ายด้านทุน ซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเดิม ตลอดจนเข้าซื้อกิจการ สินทรัพย์ หรือเทคโนโลยี

SATS เป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่มีกำหนดอายุ โดยมีมูลค่ากำหนดและสิทธิชำระบัญชีลำดับแรกที่ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น เงินปันผลสะสมคำนวณจากมูลค่ากำหนดในอัตรา 15.00% ต่อปี

บริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลไว้ทุกวันทำการ โดยเริ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน แต่การจ่ายจริงขึ้นอยู่กับการประกาศจ่ายของคณะกรรมการบริษัทและการมีเงินทุนที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย หากการเสนอขายเสร็จสิ้น บริษัทมีแผนจัดสรรเงินสำรองสำหรับเงินปันผล 18 เดือนแรก โดยระบุยอดสำรองไว้ที่ 22.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

SATS มีลำดับสิทธิรับเงินปันผลและชำระบัญชีก่อนหุ้นสามัญ แต่มีลำดับรองจากหุ้นบุริมสิทธิอัตราดอกเบี้ยลอยตัว SATA ที่มีอยู่และหนี้สินในอนาคต หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นระบุด้วยว่า บริษัทอาจมีเงินสดไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเงินปันผล และอาจต้องขายบิตคอยน์ในราคาต่ำกว่าเงินลงทุนเดิม หากราคาบิตคอยน์ผันผวน

อัตรา 15.00% ต่อปีเป็นอัตราปันผลสะสมที่คำนวณจากมูลค่ากำหนด ไม่ใช่อัตราผลตอบแทนที่รับประกัน Strive เปิดเผยว่า ณ วันที่ 9 ตุลาคม มีหุ้น SATA ออกจำหน่ายแล้ว 14,031,176 หุ้น

แผนเสนอขาย SATS จำนวน 5 ล้านหุ้นของ Strive เคยมีรายงานก่อนหน้านี้ ราคาเสนอขายสุดท้าย จำนวนหุ้นที่ออกจริง และการใช้เงินระดมทุนจะต้องรอการยืนยันหลังมีการกำหนดเงื่อนไขและปิดการเสนอขาย