วงเงินสูงสุด 4 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง จื้อผู่วางแผนซื้อหุ้น H คืน

จื้อผู่ (Zhipu; Z.AI, 02513.HK) วางแผนซื้อหุ้น H คืนในตลาด วงเงินสูงสุด 4 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 690,000 ล้านวอน) โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนจำกัดไว้ไม่เกิน 1% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่เปิดเผยข้อมูล

จื้อผู่ระบุในประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) เมื่อวันที่ 10 ว่า บริษัทจัดทำแผนดังกล่าวหลังได้รับข้อเสนอจากหลิว เต๋อปิง (Liu Debing) ประธานคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นอนุมัติอำนาจซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน โดยอำนาจนี้มีผลจนกว่าจะสิ้นสุดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หรือจนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขด้วยมติพิเศษของผู้ถือหุ้น แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

หุ้นที่จะซื้อคืนคือหุ้น H ส่วนเพดานจำนวนหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและจำหน่ายแล้ว ณ วันที่เปิดเผยข้อมูล ไม่ใช่จากจำนวนหุ้น H ที่ออกและจำหน่ายแล้ว

วงเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นเพดานมูลค่าการซื้อคืน ขณะที่ 1% เป็นเพดานจำนวนหุ้น ทั้งสองตัวเลขไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะใช้เงินเต็มวงเงินหรือซื้อหุ้นจนถึงเพดานจำนวนดังกล่าว

บริษัทจะพิจารณาว่าจะซื้อหุ้นคืนหรือไม่ภายในช่วงเวลาที่อำนาจดังกล่าวมีผล โดยคำนึงถึงภาวะตลาดและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดเวลา จำนวนหุ้น หรือราคาที่จะซื้อ

จื้อผู่กล่าวว่าแผนนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มธุรกิจระยะยาวและความมุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น พร้อมระบุว่าจะคงเงินทุนไว้รองรับการดำเนินงานและการเติบโต โดยพิจารณาจากฐานะการเงิน ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาธุรกิจ

ประกาศไม่ได้ระบุแหล่งเงินทุนสำหรับการซื้อคืน จึงยังยืนยันจากข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ว่าบริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนก่อนหน้านี้มาใช้หรือไม่

เมื่อวันที่ 16 กันยายน จื้อผู่ออกหุ้น H ใหม่ 21,965,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 714 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยระดมทุนได้รวม 15,683.01 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หุ้นใหม่คิดเป็นประมาณ 4.50% ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วหลังการออกหุ้น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน บริษัทเสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีดอกเบี้ย ชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเงินต้น 20,140 ล้านหยวน มูลค่าการออกหุ้นกู้รวมประมาณ 23,648.44 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

จื้อผู่ระบุว่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม บริษัทใช้เงินที่ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ไปครบแล้ว ส่วนเงินที่ระดมทุนจากการจัดสรรหุ้นครั้งแรกมีอัตราการใช้ไป 34.92% วัตถุประสงค์การใช้เงินรวมถึงการวิจัยและพัฒนาโมเดล GLM รุ่นถัดไป ตลอดจนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการฝึกและประมวลผลโมเดลขนาดใหญ่

รายได้ในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 953.892 ล้านหยวน ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ 2,131.171 ล้านหยวน และขาดทุนสุทธิสำหรับงวดอยู่ที่ 2,071.992 ล้านหยวน

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน บริษัทมีเงินสดประมาณ 3,993.70 ล้านหยวน อย่างไรก็ตาม ยอดดังกล่าวเป็นยอดก่อนการระดมทุนภายหลัง จึงไม่อาจถือเป็นเงินทุนที่พร้อมใช้สำหรับแผนซื้อหุ้นคืนครั้งนี้

ข้อมูลราคาจาก ET Net ระบุว่า หุ้นจื้อปู่ปิดที่ 482 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นเมื่อวันที่ 10 เพิ่มขึ้น 11.11% จากวันทำการก่อนหน้า ประกาศซื้อหุ้นคืนเผยแพร่บนเว็บไซต์ HKEX ในวันเดียวกัน เวลา 20:05 น. ตามเวลาเกาหลี

การปรับขึ้นของหุ้นเกิดขึ้นในการซื้อขายก่อนเผยแพร่ประกาศ จึงไม่อาจตีความว่าเป็นปฏิกิริยาต่อแผนซื้อหุ้นคืน บริษัทระบุว่าจะไม่ซื้อหุ้นในปริมาณที่ทำให้เกิดหน้าที่เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือทำให้สัดส่วนการถือหุ้น H ของผู้ถือหุ้นทั่วไปต่ำกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ HKEX การซื้อคืนจริงยังต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทระบุว่าจะเผยแพร่ประกาศเพิ่มเติมตามข้อกำหนด