หุ้นเดิมแอนโทรปิกมูลค่าประมาณ 1.75 พันล้านดอลลาร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง 7 รายเตรียมขายใน IPO

ผู้ร่วมก่อตั้งแอนโทรปิก (Anthropic) 7 รายวางแผนขายหุ้นเดิมที่ถืออยู่ 23,648,646 หุ้นในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยประเมินมูลค่าการขายไว้ที่ประมาณ 1.75 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.3538 ล้านล้านวอน) หากคำนวณจากค่ากลางของช่วงราคาเสนอขาย

แอนโทรปิกยื่นเอกสารจดทะเบียนเข้าตลาดฉบับแก้ไขต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 10 (เวลาท้องถิ่น) โดยระบุว่าผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 7 รายจะเสนอขายหุ้นคนละ 3,378,378 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากันทั้งหมด

ช่วงราคาเสนอขายอยู่ที่หุ้นละ 70–78 ดอลลาร์ โดยมีค่ากลางที่ 74 ดอลลาร์ หากใช้ราคาดังกล่าว ผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละรายจะขายหุ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 336.3 พันล้านวอน) ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจริงจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย

หุ้นที่นำมาขายเป็นหุ้นเดิมที่ผู้ร่วมก่อตั้งถืออยู่ ไม่ใช่หุ้นออกใหม่ของบริษัท เมื่อพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่แจ้งไว้ การขายครั้งนี้คิดเป็นหุ้นเพียงบางส่วนจากที่แต่ละรายถือครอง

จำนวนหุ้นที่เสนอขายขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 825 ล้านหุ้น ในจำนวนนี้เป็นหุ้นออกใหม่ของแอนโทรปิก 801,351,354 หุ้น ส่วนหุ้นที่ผู้ร่วมก่อตั้งนำมาขายคิดเป็นประมาณ 2.9% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

เอกสารระบุว่าแอนโทรปิกจะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นของผู้ร่วมก่อตั้ง จึงควรแยกมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดออกจากเงินทุนที่บริษัทระดมได้

เอกสารยังระบุโครงสร้างสิทธิออกเสียงหลังเข้าจดทะเบียน โดยจะออกหุ้นพิเศษหนึ่งหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่ผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 7 รายเข้าร่วม เพื่อให้มีสิทธิออกเสียง 50.1% ในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นทั่วไปลงคะแนน หุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิทางเศรษฐกิจ และการแต่งตั้งกรรมการบางตำแหน่งจะใช้โครงสร้างทรัสต์แยกต่างหาก

หุ้นที่ผู้ร่วมก่อตั้งถือไว้ต่อไปจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการโอนหลังเข้าจดทะเบียนด้วย เอกสารระบุข้อตกลงที่จำกัดการโอนหุ้นของผู้ร่วมก่อตั้งและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาสูงสุด 365 วันนับจากวันที่หนังสือชี้ชวน โดยมีข้อยกเว้นตามที่กำหนด

บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่ากำหนดราคาเสนอขายคือวันที่ 18 พฤศจิกายน (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันถัดไป