เพิ่มทุนสูงสุด 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงอยู่ระหว่างพิจารณา นิวเวิลด์ฯ ระงับซื้อขาย

นิวเวิลด์ ดีเวลลอปเมนต์ (New World Development, $0017) อาจพิจารณาเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิม วงเงินสูงสุด 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 4.25 ล้านล้านวอน) แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะออกหุ้นหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างไร

บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า บริษัทกำลังหารือแนวทางระดมทุนเพื่อเสริมฐานะการเงิน

วงเงิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นยอดสูงสุดที่อยู่ระหว่างพิจารณา ไม่ใช่ขนาดการออกหุ้นที่บริษัทประกาศแล้ว บลูมเบิร์กระบุด้วยว่าการหารืออาจไม่ลงเอยด้วยการเพิ่มทุนจริง

รายงานระบุว่า ครอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ควบคุมบริษัทมีความตั้งใจจะเข้าร่วมเพิ่มทุนและใส่เงินลงทุนด้วย โดยข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อเช่นกัน

ธนาคารกำลังพิจารณารูปแบบ ‘soft underwriting’ ซึ่งจะหานักลงทุนภายนอก แทนการรับประกันว่าจะซื้อหุ้นที่ไม่มีผู้จองซื้อเอง วิธีนี้จึงไม่ได้หมายความว่าธนาคารจะต้องรับซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด

เบน แคปิตอล (Bain Capital) เคยพิจารณาลงทุนในนิวเวิลด์ ดีเวลลอปเมนต์ แต่มีรายงานว่าถอนตัวหลังตกลงเงื่อนไขกันไม่ได้ ข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อ

ในช่วงที่มีรายงานข่าว นิวเวิลด์ ดีเวลลอปเมนต์และครอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้ตอบคำขอความเห็น ส่วนเบน แคปิตอลปฏิเสธให้ความเห็น

วันที่ 13 เวลา 10.00 น. ตามเวลาเกาหลี (KST) นิวเวิลด์ ดีเวลลอปเมนต์ระงับการซื้อขายหุ้นและตราสารหนี้บางรายการในตลาดหุ้นฮ่องกง

ประกาศระงับการซื้อขายของบริษัทระบุเหตุผลว่าอยู่ระหว่างรอการประกาศข้อมูลภายใน แต่ไม่ได้กล่าวถึงการเพิ่มทุนหรือวงเงินระดมทุน

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทสำหรับปีงบประมาณ 2026 ระบุว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน หนี้สินรวมอยู่ที่ 143.3 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และหนี้สินสุทธิอยู่ที่ 126.3 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ตามข้อมูลทางการเงินของบริษัท

ณ วันเดียวกัน บริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 16.96 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และวงเงินสินเชื่อธนาคารที่ยังไม่ได้ใช้ 15.76 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ส่วนผลขาดทุนทั้งปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 26.818 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ตัวเลขทางการเงินเหล่านี้อ้างอิงข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ไม่ใช่ยอดเงินสด ณ วันที่ระงับการซื้อขาย

นิวเวิลด์ ดีเวลลอปเมนต์เริ่มข้อเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม และเผยแพร่ประกาศการชำระบัญชีขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม

การแลกเปลี่ยนพันธบัตรเป็นแนวทางบริหารหนี้ที่ปรับเงื่อนไขของพันธบัตรเดิม ส่วนการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นการออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุน ทั้งสองวิธีเป็นคนละกระบวนการ

การเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมเปิดโอกาสให้ซื้อหุ้นใหม่ตามสัดส่วนการถือครองเดิม ต้องกำหนดราคาเสนอขายและสัดส่วนจัดสรรก่อน จึงจะคำนวณเงินที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องชำระและระดับการลดสัดส่วนการถือหุ้นได้