หุ้นซิมเทค(Simtek) พุ่ง 12.60% กลุ่มแผงวงจรคึกคักรับข่าวเวรา รูบินเดินหน้าผลิตเต็มสูบ

หุ้นซิมเทค(Simtek) และทีแอลบี(TLB) สองบริษัทผลิตแผงวงจรพิมพ์ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นพร้อมกันในตลาดคอสแดกเมื่อวันที่ 27 หลังมีข่าวว่าแพลตฟอร์ม AI รุ่นใหม่ 'เวรา รูบิน'(Vera Rubin) ของเอ็นวิเดีย(NVDA) เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจริงแล้ว ราคาหุ้นซิมเทคปิดตลาดที่ 126,900 วอน เพิ่มขึ้น 12.60% จากวันก่อนหน้า ส่วนทีแอลบีปิดที่ 41,500 วอน เพิ่มขึ้น 6.00%

สำนักข่าว Korea Economic Daily รายงานว่า ซิมเทคเป็นผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ทีแอลบีทำแผงวงจรหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ นักวิเคราะห์มองว่ากระแสนี้สะท้อนความคาดหวังต่อห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล หลังเอ็นวิเดียเดินหน้าผลิตแพลตฟอร์มรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ

เอ็นวิเดียเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2027 เมื่อวันที่ 27 ตามเวลาเกาหลีใต้ ระบุว่ามีรายได้รวม 96,221 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 133 ล้านล้านวอน) เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากกลุ่มธุรกิจศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 89,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 123 ล้านล้านวอน) เพิ่มขึ้น 117% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์(AI) ที่ยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่องจากลูกค้ากลุ่มคลาวด์รายใหญ่และศูนย์ข้อมูล

บริษัทประเมินรายได้ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 108,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 149 ล้านล้านวอน) โดยมีช่วงคลาดเคลื่อนบวกลบ 2% พร้อมระบุว่าตัวเลขนี้ยังไม่รวมรายได้จากธุรกิจคอมพิวต์ศูนย์ข้อมูลในจีน

เจนเซ่น หวง(Jensen Huang) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอเอ็นวิเดีย กล่าวในเอกสารผลประกอบการว่า “การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเดินหน้าเต็มสูบ เวรา รูบินตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบแล้ว” คำพูดนี้สะท้อนว่าเครื่องยนต์การเติบโตของเอ็นวิเดียกำลังขยายจากการขายชิปกราฟิก(GPU) แบบเดี่ยว ไปสู่การจัดส่งระบบ AI ทั้งแร็ก

เวรา รูบินเป็นแพลตฟอร์มคอมพิวติ้ง AI รุ่นใหม่ของเอ็นวิเดีย โดยบริษัทระบุว่าขณะนี้พาร์ทเนอร์หลายรายได้เริ่มติดตั้งใช้งานแบบเต็มแร็กแล้ว ได้แก่ คอร์วีฟ(CoreWeave), กูเกิลคลาวด์(Google Cloud), ไมโครซอฟท์(MSFT) แอสเชอร์(Azure), ออราเคิลคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์(Oracle Cloud Infrastructure) และเนบิอุส(Nebius)

การจัดส่งแบบเต็มแร็กแตกต่างจากการขายชิปเดี่ยว เพราะต้องผูกรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย หน่วยความจำ และการจ่ายไฟเข้าไว้ด้วยกัน ในศูนย์ข้อมูล AI ประสิทธิภาพโดยรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังประมวลผลอย่างเดียว แต่ยังขึ้นกับความเร็วในการรับส่งข้อมูลและประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วย

เอ็นวิเดียระบุด้วยว่าแพลตฟอร์มเวรา รูบินบางส่วนมาพร้อมระบบสวิตช์สเปกตรัม-6(Spectrum-6) ที่รองรับทั้งออปติกแบบเสียบถอด(pluggable optics) และออปติกแบบรวมชิป(co-packaged optics) ซึ่งเทคโนโลยีหลังช่วยให้ชิปกับชิ้นส่วนสื่อสารด้วยแสงอยู่ใกล้กันมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล

ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ กลุ่มหุ้นแผงวงจรที่ถูกจับตาว่าอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเวรา รูบินขยับตัวขึ้นก่อน โดยหุ้นซิมเทคปรับขึ้นจากราคาปิด 99,700 วอนเมื่อวันที่ 21 มาอยู่ที่ 126,900 วอนในวันที่ 27 หรือเพิ่มขึ้น 27.3% ในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนหุ้นทีแอลบีในช่วงเวลาเดียวกันปรับขึ้นจาก 31,100 วอน เป็น 41,500 วอน หรือเพิ่มขึ้น 33.4% นักวิเคราะห์มองว่าเป็นผลจากความคาดหวังต่อความต้องการหน่วยความจำและแผงวงจรสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

ก่อนหน้านี้ ทีมข่าวเคยรายงานว่าเวรา รูบินของเอ็นวิเดียเข้าสู่ขั้นตอนผลิตและจัดส่งจริงแล้ว โดยล็อตแรกส่งถึงไมโครซอฟท์เรียบร้อย พร้อมระบุว่ายังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องขนาดการจัดส่งและองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ชัดเจน การเปิดเผยผลประกอบการครั้งนี้จึงถือเป็นข้อมูลต่อเนื่องที่เอ็นวิเดียยืนยันเองว่าเวรา รูบินเข้าสู่ขั้นตอนผลิตเต็มรูปแบบ พร้อมพาร์ทเนอร์คลาวด์รายใหญ่เริ่มใช้งานแล้ว

สำหรับทีแอลบี ทีมข่าวเคยรายงานเรื่องความต้องการซีพียูรุ่นเวราและแผงวงจรซ็อกเก็ต โดยระบุว่าการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังขยายขอบเขตไปสู่เรื่องความหน่วงของซีพียูและแบนด์วิดท์หน่วยความจำ ปัจจุบันตลาดยังคงพูดถึงความต้องการแผงวงจรหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์และชิ้นส่วนเครือข่ายออปติกที่อาจเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของแพลตฟอร์มเวรา รูบิน

อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นครั้งนี้เป็นผลจากผลประกอบการเอ็นวิเดียเพียงอย่างเดียว ขนาดการส่งมอบจริง ราคาต่อหน่วย และผลกระทบต่อความสามารถทำกำไรของแต่ละบริษัทยังต้องได้รับการยืนยันจากคำแถลงหรือผลประกอบการของบริษัทนั้น ๆ โดยตรง

สิ่งที่เอ็นวิเดียยืนยันแล้วคือการเข้าสู่ขั้นตอนผลิตเต็มรูปแบบของเวรา รูบิน และรายได้กลุ่มศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบที่จะสะท้อนในผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเกาหลีใต้จะต้องรอการยืนยันจากคำแถลงและผลประกอบการรายไตรมาสของแต่ละบริษัทต่อไป