ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
แอนโทรปิกเชื่อมโมเดลพอร์ตโฟลิโอและฟังก์ชันวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของแบล็กร็อก($BLK) เข้ากับ Claude สำหรับที่ปรึกษาการเงิน เพื่อช่วยเตรียมการประชุมลูกค้า ตรวจสอบการจัดสรรสินทรัพย์ ตรวจทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจัดทำเอกสารติดตามผล
แอนโทรปิกเปิดตัว ‘Claude for Financial Advisors’ เมื่อวันที่ 14 กันยายน โดยระบุในประกาศผลิตภัณฑ์ว่า ที่ปรึกษาการเงินจะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดพอร์ตโฟลิโอ โมเดลพอร์ตโฟลิโอ และเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับสถาบันของแบล็กร็อกผ่าน Claude ได้
การเชื่อมต่อกับแบล็กร็อกดำเนินการผ่านปลั๊กอิน Claude สำหรับที่ปรึกษาการเงินและปลั๊กอิน Advisor Center ของแบล็กร็อก นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังสามารถเลือกเชื่อมต่อฟังก์ชันจาก Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com และ Zocks ได้ตามความต้องการ
ระบบสามารถใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเพื่อสรุปสินทรัพย์ของลูกค้าและกิจกรรมในบัญชีล่าสุด รวมถึงจัดทำร่างตรวจสอบการเบี่ยงเบนของพอร์ตโฟลิโอหรือการกระจุกตัวของสินทรัพย์บางประเภท แนวทางดังกล่าวมุ่งลดเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารซ้ำ ๆ
Advisor Center ของแบล็กร็อกมีฟังก์ชันวิเคราะห์ความเสี่ยง ต้นทุน และการกระจุกตัวของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ พร้อมเปรียบเทียบทางเลือกอย่าง ETF กองทุนรวม พันธบัตรรายตัว และโมเดลพอร์ตโฟลิโอ ตามข้อมูลที่ระบุในหน้าแนะนำ Advisor Center ของแบล็กร็อก
อย่างไรก็ตาม Claude ไม่ได้ทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติ การแนะนำการลงทุน การสื่อสารกับลูกค้า และงานที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบยังต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากที่ปรึกษาการเงิน
เจมี มาจีเอรา(Jaime Magyera) ผู้บริหารธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและแผนเกษียณอายุในสหรัฐฯ ของแบล็กร็อก กล่าวว่า “นี่เป็นก้าวสำคัญในการนำเสนอความสามารถด้านข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอและความเชี่ยวชาญด้านการจัดสรรสินทรัพย์ของแบล็กร็อกให้แก่ที่ปรึกษาจำนวนมากขึ้น” ความเห็นดังกล่าวสะท้อนความหมายของการเชื่อมเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสถาบันเข้ากับงานของที่ปรึกษาการเงิน
แอนโทรปิกกำลังให้บริการเอเจนต์และคอนเน็กเตอร์สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิจัยการลงทุน การสร้างแบบจำลองทางการเงิน และการจัดทำเอกสารลูกค้า โดยได้อธิบายฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องไว้ในประกาศเกี่ยวกับเอเจนต์สำหรับบริการการเงิน
การเชื่อมต่อครั้งนี้เป็นการขยายข้อมูลการเงินและฟังก์ชันวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากการเปิดตัว Claude สำหรับที่ปรึกษาการบริหารความมั่งคั่งก่อนหน้านี้ของแอนโทรปิก ที่ปรึกษาการเงินจะสามารถดูข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันในหน้าจอเดียวและจัดทำเอกสารสำหรับการตรวจสอบได้
ก่อนหน้านี้ แบล็กร็อกมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูลด้วย แต่ประกาศครั้งนี้มุ่งเชื่อม AI สร้างสรรค์เข้ากับระบบงานของที่ปรึกษาการเงินและข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ แตกต่างจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI
เนื้อหาที่เปิดเผยครั้งนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าแบล็กร็อกนำ Claude มาใช้ทั่วทั้งองค์กรหรือทำให้การตัดสินใจลงทุนเป็นระบบอัตโนมัติ โดยขณะนี้เป็นการเชื่อมข้อมูลพอร์ตโฟลิโอและเครื่องมือทำงานของแบล็กร็อกเข้ากับ Claude เพื่อช่วยวิเคราะห์และจัดทำร่างเอกสารสำหรับที่ปรึกษาการเงิน
ความคิดเห็น 0