ICE ระดมทุน 6,000 ล้านดอลลาร์ ออกหุ้นกู้เตรียมเงินซื้อกิจการมาร์เก็ตแอกเซส

อินเตอร์คอนติเนนตัล เอ็กซ์เชนจ์ (Intercontinental Exchange, ICE) เริ่มออกหุ้นกู้ระดับลงทุน (investment grade) ในตลาดสหรัฐฯ เพื่อระดมทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการมาร์เก็ตแอกเซส (MarketAxess, MKTX) มูลค่าราว 6,000 ล้านดอลลาร์

หุ้นกู้ชุดนี้แบ่งออกเป็นสูงสุด 5 'ทรานช์' (tranche) อายุตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี โดยหุ้นกู้ชุดอายุยาวที่สุดมีแนวทางราคาเบื้องต้นอยู่ที่ระดับสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประมาณ 1.15 จุดเปอร์เซ็นต์ ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 11 (เวลาท้องถิ่น)

ทรานช์ คือโครงสร้างการออกหุ้นกู้ที่แบ่งเงื่อนไข เช่น อายุหรืออัตราดอกเบี้ย ออกเป็นหลายชุดในการระดมทุนครั้งเดียว

ICE ระบุว่าบริษัทตกลงเข้าซื้อกิจการมาร์เก็ตแอกเซสด้วยมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์

มาร์เก็ตแอกเซสเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายตราสารหนี้ (fixed income) แบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วน ICE เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินที่เป็นเจ้าของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE)

ครั้งนี้ ICE จึงหันมาระดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้ระดับลงทุนของสหรัฐฯ เพื่อเตรียมเงินสำหรับดีลดังกล่าว

การออกหุ้นกู้หลายอายุพร้อมกันช่วยกระจายกำหนดเวลาชำระคืน และตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่มได้หลากหลายมากขึ้น

ICE วางแผนขยาย 'ขอบเขตธุรกิจ' ในตลาดซื้อขายตราสารหนี้จากดีลนี้

เครือข่ายซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของมาร์เก็ตแอกเซสให้บริการซื้อขายตราสารหนี้แก่นักลงทุนสถาบัน ครอบคลุมทั้งหุ้นกู้เอกชนและพันธบัตรรัฐบาล

นอกจากนี้ ICE ยังดำเนินธุรกิจตลาดซื้อขายล่วงหน้า (futures) สำนักหักบัญชี (clearing house) และธุรกิจข้อมูล (data services) ควบคู่กันไปด้วย

ICE ต้องการผนวกเครือข่ายซื้อขายตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของมาร์เก็ตแอกเซสเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินที่มีอยู่เดิม

การทำให้การซื้อขายตราสารหนี้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ช่วยขยายขอบเขตของการเชื่อมโยงคำสั่งซื้อขาย การค้นหาราคา และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการซื้อขาย

การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงเป็นขั้นตอนการระดมทุนของ ICE เพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการมูลค่าราว 6,000 ล้านดอลลาร์ให้แล้วเสร็จ