บิลิบิลิ(Bilibili) เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 700 ล้านดอลลาร์ ให้เท็นเซ็นต์(Tencent) รับซื้อ 200 ล้านดอลลาร์

บิลิบิลิ(Bilibili) เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพระดับบุริมสิทธิ์ (Convertible Senior Notes) ครบกำหนดปี 2031 มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 949,900 ล้านวอน) โดยเท็นเซ็นต์(Tencent) ตกลงเข้าซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 271,400 ล้านวอน)

บิลิบิลิระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 4 (เวลาท้องถิ่น) ว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้จะดำเนินการตามเงื่อนไขตลาดและปัจจัยอื่น ๆ โดยบริษัทจะนำเงินที่ระดมได้ไปใช้ใน △การทำธุรกรรมเดลตาพร้อมกัน (concurrent delta repurchase) △การซื้อคืนหุ้นที่เท็นเซ็นต์ถืออยู่ △การเสริมศักยภาพด้าน AI สำหรับการทำความเข้าใจ แนะนำ และสร้างสรรค์คอนเทนต์ △วัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

บิลิบิลิระบุว่า จะดำเนินการขายหุ้นสามัญกลุ่ม Z (Class Z) ที่เท็นเซ็นต์ถืออยู่ มูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 542,800 ล้านวอน) ผ่านสถาบันการเงินเดียวกันด้วย บริษัทชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นครั้งนี้จะไม่มีการออกหุ้นใหม่ และบริษัทจะไม่ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บิลิบิลิระบุว่า จะใช้เงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 135,700 ล้านวอน) เพื่อซื้อคืนหุ้นที่ยืมมาบางส่วน และอีก 200 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อคืนหุ้นเดิมที่เท็นเซ็นต์ถืออยู่บางส่วน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นพิเศษแยกต่างหาก วงเงินสูงสุด 300 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 407,100 ล้านวอน) เพื่อรองรับแผนดังกล่าว