ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
เอ็นเอช อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์ (NH Investment & Securities) ระดมคำสั่งซื้อหุ้นกู้ได้ 2.19 ล้านล้านวอน จากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้มูลค่า 2 แสนล้านวอน คิดเป็นกว่า 10 เท่าของวงเงินที่เสนอขาย โดยอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในทุกช่วงอายุต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเฉพาะบริษัท (Individual Market Rate) ของแต่ละรุ่น
เอ็นเอช อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์ จัดการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้เมื่อวันที่ 8 (เวลาท้องถิ่น) และได้ผลลัพธ์ดังกล่าว ยอนฮับ อินโฟแม็กซ์ (Yonhap Infomax) รายงาน เมื่อแยกตามอายุหุ้นกู้ พบว่ารุ่นอายุ 2 ปี เสนอขาย 5 หมื่นล้านวอน มีคำสั่งซื้อเข้ามา 6.7 แสนล้านวอน รุ่นอายุ 3 ปี เสนอขาย 1.2 แสนล้านวอน มีคำสั่งซื้อ 1.18 ล้านล้านวอน และรุ่นอายุ 5 ปี เสนอขาย 3 หมื่นล้านวอน มีคำสั่งซื้อ 3.4 แสนล้านวอน
ด้านอัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ 2 ปี และ 3 ปี ปิดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเฉพาะบริษัทรุ่นละ 6 basis point (1 basis point เท่ากับ 0.01 เปอร์เซ็นต์) ส่วนรุ่นอายุ 5 ปี ปิดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 3 basis point
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเฉพาะบริษัท หมายถึงอัตราดอกเบี้ยประเมินของหุ้นกู้ระดับความน่าเชื่อถือและอายุเดียวกัน ที่คำนวณโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้เอกชน หากอัตราดอกเบี้ยที่ออกจริงต่ำกว่าอัตราอ้างอิงนี้ ภาระต้นทุนการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้ก็จะลดลงตามไปด้วย
หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA+ โดยมีซัมซุง ซีเคียวริตี้ส์, ชินฮัน อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์, ฮานา ซีเคียวริตี้ส์ และแดชิน ซีเคียวริตี้ส์ ร่วมเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหลัก
เอ็นเอช อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์ เปิดทางให้เพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้ได้สูงสุดถึง 3 แสนล้านวอน ตามผลการสำรวจความต้องการซื้อ ส่วนวงเงินออกจำหน่ายจริงและอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้ายจะกำหนดโดยอ้างอิงผลการสำรวจครั้งนี้
เงินที่ระดมได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ชำระหนี้ โดยวงเงินหลักจะใช้รีไฟแนนซ์ตั๋วเงินระยะสั้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Short-Term Bond) มูลค่า 1.8 แสนล้านวอน และตั๋วแลกเงินพาณิชย์ (CP) มูลค่า 2 หมื่นล้านวอน ที่ครบกำหนดชำระในเดือนนี้ ส่วนวงเงินที่เพิ่มขึ้นก็จะนำไปใช้ชำระหนี้เช่นเดียวกัน
การสำรวจความต้องการซื้อครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในเดือนกันยายน หลังจากเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซันตามฤดูกาลในเดือนสิงหาคม ต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่แดชิน ซีเคียวริตี้ส์ ฮานา ซีเคียวริตี้ส์ และดีบี ซีเคียวริตี้ส์ ต่างกำหนดตารางสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ในช่วงต้นเดือนกันยายนเช่นกัน
เงื่อนไขการระดมทุนของหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปตามอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก อัตราดอกเบี้ยในตลาด และความต้องการของนักลงทุนสถาบัน สำหรับการสำรวจความต้องการซื้อครั้งนี้ หุ้นกู้ระดับ AA+ ของเอ็นเอช อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์ ได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า 10 เท่าของวงเงินที่เสนอขาย
ความคิดเห็น 0