Robinhood Securities ติดโผผู้จัดจำหน่าย IPO ของ Oura 1 ใน 18 ราย

Robinhood Securities บริษัทลูกด้านหลักทรัพย์ของ Robinhood($HOOD) มีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์(underwriters) จำนวน 18 รายสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก(IPO) ของ Oura ผู้ผลิตแหวนอัจฉริยะ โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และมูลค่าบริษัทยังไม่ถูกกำหนด

Oura ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล S-1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ(SEC) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2026 โดยในเอกสารระบุว่า Goldman Sachs, Morgan Stanley และ JPMorgan เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักหลัก ขณะที่ Robinhood Securities ถูกระบุอยู่ในลำดับสุดท้ายของรายชื่อ

ในเอกสาร S-1 ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ช่องจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย และเงินระดมทุนสุทธิ ยังคงเว้นว่างไว้ ส่วนโควตาที่ Robinhood จะได้รับและค่าธรรมเนียมที่จะได้รับจากดีลนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยเช่นกัน

คำอธิบายที่ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่ Robinhood เข้าร่วมงานจัดจำหน่าย IPO อย่างเป็นทางการ ปรากฏอยู่ในรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง แต่ในเอกสาร S-1 ของ Oura เองไม่มีข้อความระบุว่าเป็น “กรณีแรก” แต่อย่างใด ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้จากเอกสารฉบับนี้มีเพียงว่า Robinhood Securities ถูกรวมอยู่ในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น

อันดับของ Robinhood ในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายอยู่ในลำดับสุดท้ายจากทั้งหมด 18 ราย ขณะที่ Goldman Sachs, Morgan Stanley และ JPMorgan รับบทบาทหลัก ส่วนขอบเขตงานที่ชัดเจนของ Robinhood ไม่ได้ถูกระบุแยกไว้ในเอกสาร

ที่ผ่านมา Robinhood รับคำสั่งจองซื้อหุ้น IPO ล่วงหน้าจากลูกค้าผ่านบริการ IPO Access ส่วนในดีลนี้ จุดเชื่อมต่อระหว่างช่องทางของนักลงทุนรายย่อยกับงานจัดจำหน่ายจริงจะเป็นอย่างไรนั้น ยังไม่มีการเปิดเผย

Oura มีรายได้ 1,214.5 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 1.6311 ล้านล้านวอน) ในช่วง 9 เดือนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2026 เพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในช่วงเวลาเดียวกัน กำไรสุทธิอยู่ที่ 60.768 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 8.16 หมื่นล้านวอน) และมีสมาชิกแบบเสียค่าบริการ 5 ล้านคน รายได้จากค่าสมาชิกอยู่ที่ 240.526 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 3.23 แสนล้านวอน) เพิ่มขึ้น 121%

อัตราการรักษาสมาชิกแบบเสียค่าบริการในรอบ 12 เดือนอยู่ที่ประมาณ 85% อย่างไรก็ตาม รายได้ถึง 80% มาจากฮาร์ดแวร์ ขณะที่สัดส่วนรายได้จากค่าสมาชิกอยู่ที่เพียง 20% สะท้อนว่าโครงสร้างธุรกิจของ Oura ยังคงพึ่งพาการขายแหวนอัจฉริยะเป็นหลัก

ในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ Oura มีชื่อของ Jason Warnick อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน(CFO) ของ Robinhood ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ Warnick ดำรงตำแหน่ง CFO ของ Robinhood ตั้งแต่ปี 2018 ถึงปี 2026 และ Oura จัดให้เขาเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ Nasdaq

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่ปรากฏตัวในวิดีโอของ Yahoo Finance ให้ความสนใจต่อความเป็นไปได้ที่ Robinhood จะขยายบทบาทด้านการจัดจำหน่าย IPO มากขึ้น อย่างไรก็ตาม อิทธิพลที่แท้จริงและขนาดค่าธรรมเนียมของ Robinhood ในดีลนี้ยังไม่มีการเปิดเผย

ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานเนื้อหาว่า Robinhood มีชื่ออยู่ในลำดับสุดท้ายของกลุ่มผู้จัดจำหน่าย IPO ของ Oura ทั้ง 18 ราย การเปิดเผยเอกสาร S-1 ครั้งนี้ทำให้โครงสร้างกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและตัวเลขทางการเงินบางส่วนของ Oura ที่เคยรายงานไว้ได้รับการยืนยันในเอกสารทางการ

Jinse Data อ้างแหล่งข่าวรายงานว่า Oura กำลังผลักดันแผนระดมทุนผ่าน IPO สูงสุด 3,000 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 4.155 ล้านล้านวอน) แต่ในเอกสาร S-1 ที่เปิดเผยอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีการระบุขนาดการเสนอขายและมูลค่าบริษัท ตัวเลขดังกล่าวจะต้องรอการยืนยันจากเอกสารฉบับแก้ไขในอนาคตหรือประกาศอย่างเป็นทางการของบริษัท

S-1 คือแบบแสดงรายการข้อมูลที่บริษัทในสหรัฐฯ ซึ่งเตรียมเข้าจดทะเบียน IPO ต้องยื่นต่อ SEC โดยทั่วไปบริษัทจะระบุรายละเอียดช่วงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นที่ออก และเงื่อนไขการซื้อขายให้ชัดเจนขึ้นผ่านเอกสารฉบับต่อๆ ไป

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามต่อไปคือ เอกสาร S-1 ฉบับแก้ไขที่ Oura จะยื่นในอนาคตจะเปิดเผยช่วงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นที่ออก รวมถึงโควตาและค่าธรรมเนียมของ Robinhood หรือไม่