กลุ่มการเงิน Broadcom ระดมทุน AI 6 หมื่นล้านดอลลาร์ หนี้มีหลักประกัน 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์

กลุ่มการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Broadcom กำลังจัดหาเงินทุนราว 6 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 79.44 ล้านล้านวอน) เพื่อสนับสนุนการจัดหา AI chip ให้บริษัทต่าง ๆ รวมถึง Anthropic โดยโครงสร้างที่มีรายงานประกอบด้วยหนี้มีหลักประกันลำดับอาวุโส 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 55.608 ล้านล้านวอน) และหนี้ลำดับรอง 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 23.832 ล้านล้านวอน)

Bloomberg รายงานว่า กลุ่มการเงินของ Broadcom เตรียมเปิดรับนักลงทุนในหนี้ลำดับอาวุโส โดย Bank of America, Citigroup และ Morgan Stanley เข้าร่วมการระดมทุนส่วนนี้ ส่วน Broadcom($AVGO) จะสนับสนุนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ เช่น ชิป อย่างไรก็ตาม การระดมทุนดังกล่าวยังไม่ใช่ธุรกรรมที่ประกาศและสรุปแล้วในเวลานั้น

หนี้ลำดับรอง 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์จะมี Blackstone เป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยมีแผนรับภาระ 9 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 11.916 ล้านล้านวอน) ผ่านกองทุนของบริษัท ส่วนที่เหลือมีรายงานว่าจะจัดสรรให้แก่นักลงทุนรายอื่น

เอกสารยื่นจดทะเบียนเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ที่ Anthropic ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 26 ระบุข้อตกลงทางการเงินอีกชุดหนึ่ง Anthropic ระบุว่า ตามสัญญาที่ทำไว้เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เงินแปลงสภาพให้แก่ Broadcom หรือพันธมิตรทางการเงินที่กำหนด โดยมีเงินต้นรวมสูงสุด 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปใช้จ่ายค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินดังกล่าวเป็นเพียงเพดานการออกตั๋ว ไม่ใช่ยอดกู้จริง และเป็นรายการแยกจากแพ็กเกจเงินทุน 6 หมื่นล้านดอลลาร์ที่มีรายงาน

เอกสารระบุว่า Anthropic ทำสัญญาเช่าอุปกรณ์กับ Broadcom เพื่อจัดหา AI accelerator เฉพาะทางและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังระบุว่า Broadcom มีเจตนาจะโอนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้แก่พันธมิตรทางการเงินที่กำหนด มูลค่าภาระผูกพันในการเช่ากำลังประมวลผลของ Anthropic เป็นเวลา 5 ปีอยู่ที่ประมาณ 1.252 แสนล้านดอลลาร์ (ประมาณ 165.7648 ล้านล้านวอน) โดยไม่รวมดอกเบี้ย

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Broadcom กำลังหารือเรื่องการระดมทุนด้วยหนี้วงเงินขนาดใหญ่เพื่อช่วย Anthropic และบริษัทอื่น ๆ จัดหาชิป การแบ่งหนี้เป็นลำดับอาวุโสและลำดับรองที่มีรายงานครั้งนี้ กับเพดานตั๋วสัญญาใช้เงินในเอกสารยื่นจดทะเบียน เป็นรายการทางการเงินคนละส่วน

เมื่อเดือนมิถุนายน Broadcom ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI XPV โดยมี Apollo และ Blackstone เป็นนักลงทุนเริ่มต้น บริษัทระบุว่าเงินทุนชุดแรก 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 46.34 ล้านล้านวอน) จะมี Apollo เป็นผู้นำและ Blackstone ร่วมสนับสนุน เพื่อช่วยขยายโครงสร้างพื้นฐานประมวลผลของ Anthropic ให้เกิน 1GW ข้อมูลที่เปิดเผยยังไม่เพียงพอจะยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มนี้กับแพ็กเกจเงินทุนที่มีรายงานในเดือนตุลาคม